哎，你有没有发现，现在做销售、做客户(hu)(hu)管理，真的(de)(de)越来越离(li)不开系统了？以前(qian)(qian)我(wo)(wo)(wo)们靠Excel表格(ge)记(ji)(ji)客户(hu)(hu)信息，靠脑子(zi)记(ji)(ji)跟进(jin)进(jin)度，靠微信聊天记(ji)(ji)录翻来翻去找(zhao)线(xian)索，那叫一(yi)个(ge)(ge)累啊(a)。说实话，我(wo)(wo)(wo)以前(qian)(qian)就干(gan)过这(zhei)(zhei)种(zhong)事(shi)，每天下班(ban)前(qian)(qian)还得花一(yi)两(liang)个(ge)(ge)小(xiao)时(shi)整理客户(hu)(hu)资料，烦都烦死了。后(hou)来朋友推(tui)荐我(wo)(wo)(wo)试试CRM开源系统，一(yi)开始(shi)我(wo)(wo)(wo)还挺犹豫(yu)的(de)(de)，毕竟“开源”这(zhei)(zhei)两(liang)个(ge)(ge)字(zi)听起来就有点技术范儿(er)，我(wo)(wo)(wo)这(zhei)(zhei)种(zhong)非(fei)IT出身的(de)(de)人能搞得定吗？

但你猜(cai)怎么着？用(yong)了之后才发现，原(yuan)来CRM开源(yuan)系(xi)统(tong)根本没我想的那(nei)(nei)么复杂。它其(qi)实就是一个帮你管理客户关系(xi)的工具，只不过它是开放源(yuan)代(dai)码(ma)的，也就是说，代(dai)码(ma)是公开的，谁都可以(yi)看、可以(yi)改、可以(yi)用(yong)。这跟那(nei)(nei)些动不动就几万(wan)块年费的商业(ye)CRM软(ruan)件比(bi)起来，简直太友好了。尤其(qi)是对(dui)我们(men)这种小公司或者创业(ye)团队来说，预(yu)算有限，但又(you)不想在客户管理上掉链子，CRM开源(yuan)系(xi)统(tong)简直就是救星。

我(wo)第一次接触的CRM开源系统是(shi)(shi)SuiteCRM，说实话(hua)，刚打(da)开界(jie)面的时候，我(wo)心里还嘀咕：这(zhei)界(jie)面怎(zen)么这(zhei)么像老(lao)版(ban)(ban)的SugarCRM？后来(lai)才知道，哦(e)，原来(lai)SuiteCRM就是(shi)(shi)从SugarCRM fork出来(lai)的开源版(ban)(ban)本。不过别(bie)看它界(jie)面有(you)点(dian)“复古(gu)”，功能(neng)可一点(dian)不含糊。客户(hu)信息(xi)管(guan)理、销售流程跟踪、任(ren)务提(ti)醒、邮件(jian)集(ji)成，甚至还有(you)报表分析，全都有(you)。关键是(shi)(shi)，这(zhei)些功能(neng)都是(shi)(shi)免费(fei)的！我(wo)当时就惊了，这(zhei)不比(bi)那些收费(fei)软件(jian)差(cha)多少嘛。

而且你知道(dao)最爽(shuang)的(de)是(shi)什么吗？因为是(shi)开(kai)源(yuan)的(de)，所以你可以根据自己的(de)业务(wu)需求去(qu)定(ding)制。比(bi)如我(wo)(wo)们公(gong)司做的(de)是(shi)教(jiao)育培训，客(ke)户从咨询到报名的(de)流程(cheng)特别长(zhang)，中间要(yao)经历试(shi)(shi)听(ting)、沟通(tong)、报价、签约好几(ji)个环节。用(yong)普通(tong)的(de)CRM系统(tong)，流程(cheng)是(shi)固定(ding)的(de)，改(gai)不(bu)了(le)。但用(yong)了(le)CRM开(kai)源(yuan)系统(tong)之后，技术同事(shi)直接在后台调整(zheng)了(le)销售漏斗的(de)阶(jie)段(duan)，还加了(le)几(ji)个自定(ding)义字(zi)段(duan)，比(bi)如“试(shi)(shi)听(ting)课(ke)程(cheng)”、“意向等级”、“推荐人”这些，完全贴(tie)合(he)我(wo)(wo)们的(de)业务(wu)逻辑。这要(yao)是(shi)换(huan)成商业软(ruan)件，光定(ding)制开(kai)发就(jiu)得花好几(ji)万，还得等人家排期，哪有这么灵活。

△CRM产品图(tu)片

说到技术(shu)同(tong)事，其实(shi)刚开(kai)始我(wo)也担(dan)心，开(kai)源系统(tong)(tong)(tong)是不是得靠技术(shu)人员才能(neng)维护？结(jie)果发(fa)现，也没(mei)那(nei)么夸张。像SuiteCRM、EspoCRM这些主流的(de)(de)(de)CRM开(kai)源系统(tong)(tong)(tong)，安装其实(shi)挺简单(dan)的(de)(de)(de)，有详细(xi)的(de)(de)(de)文档，社区里也有很多教程。我(wo)们公(gong)司那(nei)个技术(shu)小哥(ge)，也就花了(le)一个周末，搭好了(le)服(fu)务器，导入了(le)旧数据，配置了(le)一下权(quan)限，系统(tong)(tong)(tong)就能(neng)用了(le)。而且后(hou)续的(de)(de)(de)日(ri)常维护，比如加个用户、调(diao)个字段，我(wo)这种(zhong)非(fei)技术(shu)人员也能(neng)自己操(cao)作(zuo)，根本不用每(mei)次(ci)都麻(ma)烦IT。

不过说实(shi)话(hua)，也不是(shi)所(suo)(suo)有CRM开(kai)源系(xi)统(tong)都这么省心(xin)。我(wo)之前还试过另一(yi)(yi)个叫Odoo的(de)，它(ta)其实(shi)是(shi)个ERP系(xi)统(tong)，但里(li)面也包含了CRM模(mo)块(kuai)。刚开(kai)始用的(de)时候觉得功能特(te)别全，财务(wu)、库(ku)存、项(xiang)目管理、客(ke)户管理全都有，感觉一(yi)(yi)站(zhan)式解(jie)决所(suo)(suo)有问题(ti)。但用了一(yi)(yi)段时间才发现，它(ta)的(de)CRM模(mo)块(kuai)虽然(ran)功能多，但深度(du)不够，销售流(liu)程管理特(te)别弱，而且界面太复杂，普通销售员(yuan)根本用不起(qi)来(lai)。最后我(wo)们还是(shi)换回了SuiteCRM，毕竟(jing)专业的(de)事还得专业工具来(lai)做，CRM开(kai)源系(xi)统(tong)还是(shi)要选(xuan)那种专注客(ke)户管理的(de)。

还有一(yi)个让我特(te)别(bie)喜欢CRM开(kai)源(yuan)系(xi)统的(de)原因，就是数据(ju)安(an)全(quan)。你想啊，商业CRM软件，你的(de)客(ke)户(hu)数据(ju)全(quan)存在人家的(de)服务(wu)器(qi)上，万一(yi)哪天(tian)公司倒闭(bi)了(le)，或者被黑客(ke)攻击了(le)，数据(ju)丢了(le)怎么办？而且有些厂商还会拿(na)你的(de)数据(ju)做分(fen)析，甚至卖给第三方，想想都后背发(fa)凉(liang)。但用CRM开(kai)源(yuan)系(xi)统就不(bu)一(yi)样了(le)，数据(ju)存在自己的(de)服务(wu)器(qi)上，完全(quan)自己掌控。我们公司现在就把(ba)CRM系(xi)统部署在本地服务(wu)器(qi)上，所有客(ke)户(hu)信息(xi)都在内(nei)网，外人根本访问不(bu)了(le)，安(an)全(quan)感爆棚(peng)。

△CRM系统(tong)图片(pian)

当然了(le)，也不是说CRM开源(yuan)系统(tong)就完美无缺(que)。比如更新(xin)问题，商业软件一(yi)般都是自动(dong)更新(xin)，新(xin)功能、安(an)全补丁一(yi)键(jian)搞(gao)定。但开源(yuan)系统(tong)就得(de)(de)自己(ji)动(dong)手，有(you)时(shi)(shi)(shi)候(hou)还(hai)得(de)(de)看社(she)区什么时(shi)(shi)(shi)候(hou)发布新(xin)版本。我(wo)们之前就遇(yu)到过一(yi)次安(an)全漏洞，社(she)区发布了(le)补丁，但我(wo)们没及(ji)时(shi)(shi)(shi)更新(xin)，结果被黑(hei)客扫到了(le)，还(hai)好发现得(de)(de)早，没造成太大损失。从那以后，我(wo)们就定了(le)个(ge)规矩，每个(ge)月都要检查一(yi)次系统(tong)版本，及(ji)时(shi)(shi)(shi)打(da)补丁。虽然麻烦了(le)点，但想想数据安(an)全，这点付出也值得(de)(de)。

还有就是生态(tai)问题。商业(ye)CRM软件(jian)，比如Salesforce、Zoho这些，插(cha)件(jian)市(shi)场(chang)特别(bie)丰富，想(xiang)加(jia)个微(wei)信集成、加(jia)个短(duan)信通知，分分钟搞定。但(dan)CRM开(kai)源系统(tong)就没那么(me)方(fang)便了(le)，很多功能得自(zi)己开(kai)发(fa)，或者找(zhao)第(di)三方(fang)插(cha)件(jian)。不过话说(shuo)回(hui)来(lai)，这也正是开(kai)源的(de)魅力(li)所在(zai)——你(ni)可以自(zi)己掌控一(yi)切。我(wo)们公司后(hou)来(lai)干脆招了(le)个前(qian)端开(kai)发(fa)，专门负(fu)责CRM系统(tong)的(de)二次开(kai)发(fa)，现(xian)在(zai)连移动端App都(dou)做出来(lai)了(le)，销售员(yuan)在(zai)外面(mian)也能随时更新(xin)客(ke)户状态(tai)，效(xiao)率(lv)提升(sheng)了(le)一(yi)大截。

其实(shi)我(wo)觉得(de)，选择CRM开源系统，本质上(shang)是(shi)一(yi)种思维方(fang)式(shi)的转变。它不(bu)再(zai)(zai)是(shi)一(yi)个“买了就能用(yong)”的黑盒子，而(er)是(shi)一(yi)个可(ke)以(yi)不(bu)断(duan)进化、不(bu)断(duan)适应你业(ye)务需求的工(gong)具。你不(bu)再(zai)(zai)是(shi)被动的使用(yong)者，而(er)是(shi)可(ke)以(yi)参与其中，甚至影响它的发展方(fang)向(xiang)。比如我(wo)们公司现在就经常给SuiteCRM社区提建议，有时候他们真的会采纳(na)，那种参与感，是(shi)用(yong)商业(ye)软(ruan)件(jian)永远体会不(bu)到的。

而(er)且你发现没有，现在越(yue)来(lai)越(yue)多的企业开(kai)始关注数据主权和系统自(zi)(zi)主性。尤其是(shi)在这(zhei)个数据就是(shi)资产(chan)的时代，谁(shei)还愿意(yi)把自(zi)(zi)己(ji)(ji)的核(he)心客户数据交(jiao)给(ji)别人(ren)管呢？CRM开(kai)源(yuan)系统正好满足了(le)这(zhei)种需(xu)求。它不仅省钱，更重要的是(shi)给(ji)了(le)企业真(zhen)正的控制权。你可以决(jue)定数据存在哪、谁(shei)能访问、怎么分析(xi)，完全按照(zhao)自(zi)(zi)己(ji)(ji)的节奏来(lai)。

我还记得去(qu)年我们公司扩(kuo)张的(de)(de)时(shi)候，一(yi)(yi)下子(zi)要增(zeng)(zeng)加(jia)20个(ge)销售岗位(wei)。如果是用商业CRM，光用户(hu)授(shou)权费就(jiu)(jiu)得几万块。但用了CRM开源系统，新(xin)增(zeng)(zeng)用户(hu)几乎(hu)零成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)，顶多就(jiu)(jiu)是服务器资源稍微紧张点，加(jia)点内存就(jiu)(jiu)搞定了。老板知(zhi)道后特别(bie)高兴，直(zhi)说这系统选对(dui)了。其实不只(zhi)是成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)，关(guan)键是扩(kuo)展(zhan)性。你(ni)想啊，今天你(ni)是个(ge)10人的(de)(de)小团队(dui)，明(ming)天可能就(jiu)(jiu)变成(cheng)(cheng)100人的(de)(de)大(da)公司，CRM开源系统能陪(pei)你(ni)一(yi)(yi)起长大(da)，这才是最宝(bao)贵的(de)(de)。

△CRM系统图片(pian)

当然啦(la)，也(ye)不是所有(you)公司(si)都适合(he)用(yong)CRM开源系(xi)统。如果你(ni)公司(si)压根没有(you)技术人员，或(huo)者(zhe)业务特别简单，就几(ji)个客户随便(bian)记记就行，那可能(neng)真(zhen)没必(bi)要(yao)折腾。但如果你(ni)有(you)一(yi)定(ding)的技术能(neng)力，或(huo)者(zhe)未来(lai)有(you)定(ding)制化需求，又不想被商业软(ruan)件(jian)绑架(jia)，那我真(zhen)的强烈推荐你(ni)试试CRM开源系(xi)统。它可能(neng)不会让你(ni)第一(yi)天就惊艳，但用(yong)着用(yong)着，你(ni)会发(fa)现它越(yue)来(lai)越(yue)顺手(shou)，越(yue)来(lai)越(yue)离不开。

对了(le)，顺便说(shuo)一句，现在(zai)国(guo)内(nei)也有一些基于开(kai)源(yuan)CRM二次开(kai)发的厂(chang)商(shang)，比如用SuiteCRM做底层，然(ran)后加(jia)上微信集(ji)成、钉钉通知(zhi)、AI客户分析这(zhei)些本土(tu)化功能(neng)，再打包成SaaS服务。这(zhei)种模式其实挺聪明的，既保留了(le)开(kai)源(yuan)的灵活(huo)性，又降低了(le)使用门槛。我(wo)们公司(si)也考察过几家，虽然(ran)最(zui)后还(hai)是(shi)决定(ding)自己运维，但不得(de)不说(shuo)，这(zhei)种模式让更多中小企(qi)业(ye)也能(neng)享(xiang)受到CRM开(kai)源(yuan)系统的好处了(le)。

其实(shi)说到底，CRM开源系(xi)统不仅仅是(shi)(shi)一个软(ruan)件(jian)，它代表的(de)是(shi)(shi)一种开放(fang)、自主、可(ke)控的(de)数(shu)字化理念。在(zai)这个被大厂垄断(duan)软(ruan)件(jian)生(sheng)态的(de)时代，它给了我(wo)们另一种选择(ze)。你可(ke)以不完美(mei)，但你必(bi)须真实(shi)；你可(ke)以不华丽，但你必(bi)须自由。这就是(shi)(shi)为什么我(wo)用(yong)了这么多(duo)年CRM开源系(xi)统，依然觉得它值得推荐的(de)原(yuan)因(yin)。

而且你(ni)有没有发现(xian)，现(xian)在(zai)开(kai)源社区越来越活跃(yue)了？像GitHub上，关于CRM开(kai)源系统(tong)的(de)项目越来越多(duo)，文档也越来越完善(shan)。以前可(ke)能找个插件都费劲，现(xian)在(zai)随(sui)便搜一搜，一堆(dui)解决方案(an)。甚至还有人(ren)专门做开(kai)源CRM的(de)培训课程(cheng)，手把手教你(ni)部署(shu)、配置、开(kai)发。这种生态(tai)的(de)繁荣，反过来又推动了CRM开(kai)源系统(tong)的(de)发展，形成良(liang)性(xing)循环。

我(wo)记(ji)得有一次(ci)，我(wo)们系(xi)统出(chu)了个bug，客(ke)户列(lie)表突然打不开。我(wo)赶紧去社(she)区(qu)论坛发帖求助，结果(guo)不到两个小时，就(jiu)(jiu)有三个老(lao)外回复我(wo)，其中一个还直接贴出(chu)了修复代(dai)码(ma)。我(wo)当时特(te)别感(gan)动，素不相识的人，就(jiu)(jiu)这么(me)无私地帮你解(jie)决问题(ti)。这种社(she)区(qu)精神，是任何商业软件(jian)都给不了的温暖。

所以啊(a)，如果(guo)你(ni)(ni)现在(zai)正在(zai)为选CRM发愁，不(bu)(bu)妨试试CRM开源系统。它(ta)可能不(bu)(bu)会让你(ni)(ni)一夜暴富，但一定能让你(ni)(ni)的(de)客户管理变得更高效、更安全、更自由(you)。别(bie)被“开源”两个字吓到，它(ta)没(mei)你(ni)(ni)想的(de)那么高冷。只(zhi)要你(ni)(ni)愿意花点(dian)时间(jian)了解，它(ta)就会成为你(ni)(ni)工作中最(zui)靠谱的(de)伙伴。

最(zui)后我想(xiang)说，技术(shu)本(ben)身没有好坏，关键是怎(zen)么(me)用。CRM开(kai)源系统就像一把刀，有人用它切菜(cai)，有人用它伤人。但只要(yao)(yao)我们(men)用对了方向，它就能帮我们(men)切开(kai)混沌的(de)(de)(de)客(ke)户(hu)管理(li)难(nan)题，迎来清晰高效的(de)(de)(de)业务增长(zhang)。这，不正是我们(men)每个(ge)企(qi)业管理(li)者都想(xiang)要(yao)(yao)的(de)(de)(de)吗？

关于CRM开源系统的自问自答：

问：CRM开源系统真的完全免费吗？
答：基(ji)本(ben)上是的(de)(de)。开(kai)源系(xi)统的(de)(de)软(ruan)件本(ben)身是免费的(de)(de)，你可(ke)(ke)以自(zi)由下载、安(an)装(zhuang)、使(shi)用(yong)。但要注意，你可(ke)(ke)能需要支付服务器、域名、维护人员等间接成本(ben)。不过(guo)相比动辄几万的(de)(de)商业授权费，整体成本(ben)还是低很多的(de)(de)。

问：没有技术团队能用CRM开源系统吗？
答(da)：有点难度，但(dan)不(bu)是不(bu)可(ke)能。你(ni)可(ke)以找(zhao)第(di)三方服务商帮(bang)你(ni)部(bu)署和维护(hu)，或者选择(ze)一些提供托管服务的开源CRM（比如SuiteCRM Cloud）。但(dan)如果你(ni)想(xiang)深度定制，还是建(jian)议至少有个(ge)懂(dong)技术的人支持。

问：CRM开源系统安全吗？
答：安全(quan)(quan)性取决(jue)于你怎(zen)么用(yong)。如果(guo)部署在可(ke)靠的服务(wu)器上，定(ding)期(qi)更(geng)新(xin)补丁，权(quan)限管理得当，它比很多(duo)商业(ye)SaaS更(geng)安全(quan)(quan)，因为数(shu)据完(wan)全(quan)(quan)在你手里(li)。但如果(guo)疏(shu)于维(wei)护，反(fan)而更(geng)容易被攻击。

问：开源系统会不会功能不如商业软件？
答：不(bu)一(yi)定。主流的CRM开源系统功能已经非常(chang)全面，像(xiang)SuiteCRM、EspoCRM这些，基(ji)本(ben)功能甚至超过一(yi)些中低端商业CRM。只是在用户(hu)体验、集成生态(tai)上可能稍弱，需要自己补足。

问：CRM开源系统适合大公司吗？
答：适合(he)，但要(yao)看需求。大公司(si)如果(guo)追求高度定制化、数(shu)据自(zi)主可(ke)控，CRM开源系(xi)统是(shi)非常好的(de)选择(ze)。但如果(guo)更看重开箱(xiang)即用、全球支持，可(ke)能(neng)还是(shi)Salesforce这类商(shang)业平台更合(he)适。

问：怎么选择适合自己的CRM开源系统？
答：先明确你的核(he)心需求(qiu)：是(shi)重销售流程(cheng)？还是(shi)重客户服务(wu)？还是(shi)需要和ERP集成(cheng)？然后去试用几款主流的，比如(ru)SuiteCRM（功能(neng)全面(mian)）、EspoCRM（界面(mian)友好）、Odoo（集成(cheng)度(du)高），看(kan)哪个(ge)最(zui)贴合你的业务(wu)场景。

问：开源系统会不会没人维护，突然就停更了？
答：确实(shi)有(you)这个风(feng)险(xian)，但主(zhu)流项目(mu)一(yi)般都有(you)活跃(yue)社区和商业公(gong)司(si)支持(chi)。比如(ru)SuiteCRM就(jiu)有(you)专门的(de)公(gong)司(si)运营，长期维(wei)护。选择时尽(jin)量挑那(nei)些GitHub星标(biao)多、更新频繁(fan)的(de)项目(mu)，更稳妥。

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