哎，你有没有发(fa)现，现在(zai)做生意真的跟以前(qian)完全不(bu)一(yi)(yi)样了？以前(qian)可能(neng)靠一(yi)(yi)张嘴、几(ji)通电话、几(ji)张名片(pian)就能(neng)搞(gao)定客户(hu)，但现在(zai)呢？客户(hu)信(xin)息(xi)一(yi)(yi)大堆，跟进流程乱(luan)七八糟，销售团队各干各的，老板想看个数据还得翻(fan)半天(tian)(tian)表格(ge)。说实话，我(wo)(wo)之前(qian)也经历(li)过这种(zhong)混乱(luan)，天(tian)(tian)天(tian)(tian)被(bei)客户(hu)信(xin)息(xi)搞(gao)得头大，直到(dao)我(wo)(wo)朋友推荐我(wo)(wo)用了CRM管(guan)理软件(jian)。

你别说，这(zhei)东西一上(shang)手，真的感觉像开了(le)挂(gua)一样。以前(qian)我记(ji)客(ke)(ke)户信息全靠脑子(zi)，或(huo)者(zhe)随手写在(zai)本子(zi)上(shang)，结(jie)果经常记(ji)混，谁什么(me)时(shi)候联系过、谈到了(le)哪一步(bu)，全都乱套。现在(zai)用了(le)CRM管理软件，每个客(ke)(ke)户的信息都清清楚(chu)楚(chu)，电(dian)话(hua)、邮(you)箱、沟通记(ji)录、需求偏好，全都存在(zai)系统里(li)，点一下(xia)就(jiu)能看到，再(zai)也不用翻聊天记(ji)录翻到眼(yan)花。

而且(qie)你(ni)知(zhi)道最烦(fan)的是(shi)什么吗？就是(shi)销(xiao)售团(tuan)队之间信息不透(tou)明。比(bi)如(ru)小王跟进了(le)(le)一个客(ke)(ke)户，但突(tu)然请假了(le)(le)，临时换小李接(jie)手，结(jie)果小李完全不知(zhi)道之前(qian)聊(liao)了(le)(le)啥，只能重新问一遍客(ke)(ke)户，客(ke)(ke)户都烦(fan)了(le)(le)。这(zhei)不就是(shi)典型的沟通(tong)断(duan)层嘛(ma)！但自(zi)从我(wo)们上了(le)(le)CRM管理软件(jian)，所有沟通(tong)记录自(zi)动同步(bu)，谁跟进、说了(le)(le)啥、客(ke)(ke)户反馈如(ru)何(he)，一目了(le)(le)然。新人(ren)接(jie)手也特别快，效率直接(jie)翻(fan)倍。

其实我(wo)一开始也挺犹豫的(de)，心想这CRM管(guan)理(li)软件(jian)是不是花里胡哨的(de)，会(hui)不会(hui)操作特(te)别复杂(za)？毕(bi)竟我(wo)们(men)公司也不是什(shen)么(me)大企(qi)业，就(jiu)十(shi)几个人，搞个系(xi)统会(hui)不会(hui)太(tai)“重”了(le)？后来试用了(le)一下，发现完全不是那(nei)么(me)回(hui)事。现在(zai)的(de)CRM管(guan)理(li)软件(jian)设计(ji)得特(te)别人性化，界面简洁，功能清晰(xi)，基本上半天就(jiu)能上手。就(jiu)连我(wo)们(men)那(nei)个不太(tai)会(hui)用电(dian)脑的(de)行政(zheng)阿姨，现在(zai)都能自(zi)己查(cha)客户信息(xi)了(le)。

△CRM产(chan)品图(tu)片

最让我惊(jing)喜的(de)是它的(de)自动(dong)化功能。以(yi)前每个月底都要手(shou)动(dong)整理销售数据(ju)，做报(bao)表，累(lei)得要死(si)还容(rong)易(yi)出错。现在CRM管理软件能自动(dong)生成日报(bao)、周报(bao)、月报(bao)，还能按区域、按销售人(ren)员、按产品线分类统计。老板要看哪个数据(ju)，点一(yi)下就出来了，再(zai)也不用加班(ban)到半夜做PPT了。

还有啊，客(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)跟进(jin)提(ti)醒(xing)(xing)这个功能(neng)真(zhen)的(de)太贴心(xin)了。以前(qian)经常(chang)因(yin)为忙忘(wang)了给客(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)发资料，或者(zhe)拖了好几天才回消息，客(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)都凉(liang)了。现(xian)在CRM管理软件会(hui)自(zi)动提(ti)醒(xing)(xing)你(ni)什么(me)时候(hou)该联系(xi)客(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)，甚至还能(neng)设置不同阶段的(de)跟进(jin)任务。比如(ru)第一次沟通后(hou)三(san)天提(ti)醒(xing)(xing)发方案，方案发出去五天后(hou)提(ti)醒(xing)(xing)问(wen)反(fan)馈(kui)。这样一来，客(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)感(gan)觉你(ni)特(te)别专业，响应也快(kuai)，成(cheng)交(jiao)率自(zi)然就上去了。

说实话，刚(gang)开始推行(xing)(xing)CRM管理软件的时(shi)候，团队(dui)里(li)也有人抵触(chu)。觉得(de)多此一举(ju)，说“我记性(xing)好(hao)，不用系(xi)统也行(xing)(xing)”。但用了(le)两个月后，大(da)家态度全变(bian)了(le)。尤其是销售主管，现在(zai)天(tian)天(tian)夸这(zhei)(zhei)系(xi)统好(hao)，说团队(dui)协作顺畅(chang)多了(le)，客(ke)户流失率也降了(le)不少。你看，工(gong)具(ju)这(zhei)(zhei)东西，用不用得(de)出效(xiao)果，关(guan)键还是看有没有真正用起来。

△CRM系(xi)统图片(pian)

我(wo)(wo)们用(yong)的(de)这个CRM管理软件还支持移动(dong)端，手机上也能随时查看客户信(xin)息、更新跟进状态(tai)。有(you)时候我(wo)(wo)在外面见(jian)客户，突然想起(qi)来要改个备注，掏出手机点两下就搞定了(le)。再也不用(yong)等到回公司再补(bu)录，信(xin)息实时同步，特别(bie)方便。

而且它还(hai)(hai)能(neng)(neng)跟微(wei)信(xin)、邮箱、电(dian)(dian)话系统打通。比如客(ke)户(hu)给(ji)我发了(le)微(wei)信(xin)，系统能(neng)(neng)自动记录这(zhei)(zhei)条消(xiao)息(xi)，关联(lian)到客(ke)户(hu)档(dang)案里。打电(dian)(dian)话的(de)时候(hou)，系统还(hai)(hai)能(neng)(neng)自动弹(dan)出客(ke)户(hu)资料，让我一眼就知道对方是(shi)谁、之(zhi)前(qian)聊过啥。这(zhei)(zhei)种无(wu)缝衔接(jie)的(de)感觉，真的(de)让工(gong)作(zuo)变得特别流畅。

你可能要问了，这(zhei)么多(duo)功能，会(hui)不会(hui)很贵？其实现在市面上(shang)(shang)的(de)CRM管理(li)软件价格挺灵活的(de)，有(you)按人头收费的(de)，也有(you)按功能模块选配的(de)。我们公司选的(de)是基(ji)础版，一年才几(ji)千块，摊到每(mei)个(ge)人头上(shang)(shang)几(ji)乎可以(yi)忽(hu)略不计。但带来的(de)效率提升，那可不止一点点。算下来，光(guang)是减少客户流失这(zhei)一项(xiang)，赚回(hui)来的(de)都不止这(zhei)个(ge)钱。

还有(you)(you)人(ren)担心数(shu)据安全(quan)问题。说(shuo)实(shi)话，我一开始也(ye)有(you)(you)这顾虑，毕竟客户(hu)信(xin)息都(dou)是公司(si)的命(ming)根(gen)子。但后来了解了一下(xia)，正规的CRM管(guan)理软(ruan)件都(dou)有(you)(you)加密(mi)传输、权(quan)限管(guan)理、数(shu)据备份这些机制。比如谁(shei)能看(kan)到(dao)什么信(xin)息，老板(ban)可以设置权(quan)限，普通销售看(kan)不(bu)到(dao)财务数(shu)据，管(guan)理层才(cai)能看(kan)完整报(bao)表(biao)。这样既保护(hu)了隐私，又保证了协作效率。

其实我觉得，CRM管理软件不只是(shi)个工具，它(ta)更像是(shi)一种管理思(si)维的升(sheng)级。以(yi)前我们是(shi)“人(ren)管客(ke)(ke)户”，现(xian)在(zai)是(shi)“系统管流(liu)程”。客(ke)(ke)户从进(jin)来到成交，每(mei)一步都有(you)(you)记录、有(you)(you)追(zhui)踪、有(you)(you)分析。这样不仅(jin)能提(ti)高(gao)成交率(lv)，还能帮(bang)我们发(fa)现(xian)哪些环节有(you)(you)问题。比如我们发(fa)现(xian)很多客(ke)(ke)户卡在(zai)方案确认(ren)阶段，后(hou)来一查数据，原来是(shi)方案反(fan)馈不及时。于(yu)是(shi)我们优化了内部(bu)流(liu)程，现(xian)在(zai)响应速度提(ti)升(sheng)了一大截。

△CRM系统(tong)图片

而(er)且CRM管(guan)理(li)软件还能做客户(hu)分类。比(bi)如按(an)行(xing)业、按(an)预算、按(an)购买意(yi)向打标(biao)签，这(zhei)样(yang)我们就能精准(zhun)推送不(bu)(bu)同(tong)的(de)(de)营销内容。以前群发邮件，效果很差，现在(zai)可以根据客户(hu)标(biao)签发定(ding)制化内容，打开率和转化率都高(gao)了不(bu)(bu)少(shao)。这(zhei)不(bu)(bu)就是(shi)所谓的(de)(de)“精准(zhun)营销”嘛(ma)！

还有一个特(te)别实(shi)用的功能是商(shang)机管理。每个潜在客户在系统(tong)里就是一个“商(shang)机”，我们可以设置不同(tong)的阶段(duan)，比(bi)如“初步接触”、“需求确认”、“方案报价”、“谈判(pan)中”、“已成交”等等。系统(tong)会自动统(tong)计每个阶段(duan)的转(zhuan)化率，帮(bang)我们预测(ce)销售额。老板再也不用拍脑(nao)袋做预算了，数据(ju)说话(hua)，特(te)别靠谱。

我之前(qian)还担心，上了CRM管理软(ruan)件会不会让(rang)团队变得(de)太(tai)依(yi)赖(lai)系(xi)统(tong)，失去(qu)人(ren)情味(wei)？后来(lai)发现(xian)完全不会。系(xi)统(tong)只是帮我们(men)把琐事处理好，让(rang)我们(men)有更多(duo)时(shi)间去(qu)跟(gen)客户建立真实的关系(xi)。比如系(xi)统(tong)提醒我今天是某个(ge)客户的生日，我顺手发个(ge)祝福(fu)，客户特别感动(dong)，关系(xi)一下就(jiu)拉近了。你看，工具用得(de)好，反而能让(rang)人(ren)情味(wei)更浓。

我们公司现在连售后服务也接入了CRM管理软(ruan)件。客户(hu)(hu)买了产(chan)品，系(xi)统自(zi)动创建服务工(gong)单，分配(pei)给对应的(de)技术人(ren)员，处(chu)理进度(du)实时更新。客户(hu)(hu)随时能查到(dao)(dao)自(zi)己(ji)的(de)问(wen)题处(chu)理到(dao)(dao)哪一步了，满意度(du)高了很(hen)多。以(yi)前(qian)老(lao)有(you)客户(hu)(hu)打电话问(wen)“我的(de)问(wen)题处(chu)理了吗”，现在他们自(zi)己(ji)就能看到(dao)(dao)，省(sheng)了我们不少沟通成本。

其实现在很多(duo)中小企(qi)业都在用CRM管(guan)理(li)软(ruan)件，不是因为赶(gan)时髦，而是真(zhen)的有用。我有个做(zuo)外贸的朋(peng)友，他们团队才(cai)八个人，但客户(hu)遍布全球，时差、语(yu)言、沟(gou)通记录全靠CRM管(guan)理(li)软(ruan)件来协调(diao)。他说要是没这系统，早就乱成一锅粥了。

还有(you)做教育培训(xun)的(de)，他(ta)们用CRM管理(li)(li)软件(jian)管理(li)(li)学(xue)员信息、课(ke)程安(an)排(pai)、续费提(ti)醒(xing)，连家(jia)长沟通记(ji)录都存着。老师上(shang)课(ke)前(qian)(qian)一看系统，就知道这个学(xue)生之前(qian)(qian)表现如何、家(jia)长关心什么问题，上(shang)课(ke)更有(you)针对性。你说这效率(lv)能不高吗？

我觉得现在不是要不要用(yong)(yong)CRM管(guan)(guan)(guan)理软(ruan)件的问题(ti)，而(er)是怎么选(xuan)、怎么用(yong)(yong)的问题(ti)。市(shi)面上产品这么多，有的功(gong)能花哨但不实用(yong)(yong)，有的便宜但不稳定。我们当时也(ye)是试(shi)了好几个才定下来的。建议大家先明确自(zi)己的需求，比如(ru)主要是管(guan)(guan)(guan)销售？还(hai)是管(guan)(guan)(guan)客(ke)服？还(hai)是要做营销自(zi)动化？然(ran)后选(xuan)一个匹配(pei)的CRM管(guan)(guan)(guan)理软(ruan)件，别一味(wei)追求大而(er)全(quan)。

另外，上线的时(shi)候一定要做好(hao)培训。我(wo)们刚开(kai)始就(jiu)犯了(le)这个错误，以为大家自(zi)己摸索就(jiu)行，结(jie)果很多人用得乱七八糟(zao)，数据(ju)录入(ru)不规(gui)范，后(hou)来还得花(hua)时(shi)间清(qing)洗数据(ju)。现在我(wo)们新(xin)员(yuan)工(gong)入(ru)职(zhi)，第一件(jian)事就(jiu)是培训CRM管理软件(jian)的使用规(gui)范，确(que)保信(xin)息统一、准确(que)。

还(hai)(hai)有个小(xiao)技巧，就是(shi)定期做数据(ju)复(fu)盘。每个月(yue)我们都会(hui)从CRM管理软(ruan)件里(li)导(dao)出数据(ju)，看看哪(na)些客(ke)户转(zhuan)化(hua)率高(gao)，哪(na)些销(xiao)售做得好(hao)，哪(na)些环(huan)节卡住(zhu)了。这样不(bu)仅能(neng)优化(hua)流程，还(hai)(hai)能(neng)给团队做激励。比如(ru)上个月(yue)小(xiao)李的成交率最(zui)高(gao)，老板直接(jie)在会(hui)上表扬，大家积极性都上来了。

说到底，CRM管理(li)软件不是(shi)万(wan)能(neng)(neng)的(de)(de)，但(dan)它能(neng)(neng)帮(bang)你把能(neng)(neng)标准化(hua)的(de)(de)事情自(zi)动化(hua)，把能(neng)(neng)数据化(hua)的(de)(de)东西可视化(hua)。剩下的(de)(de)，就是(shi)靠(kao)人(ren)(ren)去发挥(hui)创造(zao)力、建立信任、解决问题。工具是(shi)死的(de)(de)，人(ren)(ren)是(shi)活的(de)(de)，但(dan)好工具能(neng)(neng)让活人(ren)(ren)干得(de)更轻松、更高效。

我现在(zai)回头看，真觉(jue)得(de)早点用(yong)CRM管(guan)理软件(jian)就好了。那段时(shi)间客户跟丢好几个，现在(zai)想(xiang)想(xiang)都心疼。不过也好，吃了亏才长记性，现在(zai)我们整(zheng)个销售流(liu)程(cheng)都跑在(zai)系统上，稳(wen)稳(wen)的，心里特别有底(di)。

其实(shi)你(ni)要(yao)是(shi)问我，CRM管(guan)(guan)理软件到底值不值得用？我的答案特(te)别明确：只要(yao)你(ni)有(you)客户，就需要(yao)管(guan)(guan)理客户关系，那就值得用。不管(guan)(guan)是(shi)十个人(ren)的小团队，还是(shi)上千(qian)人(ren)的大(da)公司，CRM管(guan)(guan)理软件都能带来实(shi)实(shi)在在的价值。它不光是(shi)记个名字(zi)电话那么简单，它是(shi)帮你(ni)把客户生命(ming)周期管(guan)(guan)起来的系统工程(cheng)。

而且现在技术发(fa)展(zhan)这么快(kuai)，很多CRM管理软件(jian)(jian)还加(jia)入了(le)AI功能。比如自动分析(xi)客户(hu)情绪、预(yu)测成交概(gai)率、推荐下一(yi)步动作(zuo)。虽然(ran)我们(men)还没用上这些高级(ji)功能，但(dan)光(guang)是想想就觉得未来可期。说不定哪天(tian)，CRM管理软件(jian)(jian)还能帮我写邮(you)件(jian)(jian)、做方案(an)呢(ni)！

总(zong)之啊，别再(zai)觉得(de)CRM管(guan)理软件是大公(gong)司的(de)专利(li)了。它就像(xiang)智(zhi)能手机一(yi)(yi)样，已经(jing)从“奢侈品(pin)”变(bian)成了“必需品(pin)”。你(ni)(ni)不(bu)用，不(bu)代(dai)表(biao)别人不(bu)用；你(ni)(ni)慢(man)一(yi)(yi)步，可能就丢(diu)了客户、输了竞争。所以(yi)啊，真(zhen)建议你(ni)(ni)也(ye)认真(zhen)考虑(lv)一(yi)(yi)下，找个合适的(de)CRM管(guan)理软件试(shi)试(shi)看。说不(bu)定，它就是你(ni)(ni)业务突破(po)的(de)那个关(guan)键点。

自问自答环节：

问：CRM管理软件是不是只有大公司才需要？
答(da)：完全不是！小公(gong)司甚至个(ge)人创业者更需要。因为资源(yuan)有限，每(mei)一个(ge)客户都(dou)特别宝贵，用CRM管理软件(jian)能(neng)帮(bang)你把客户关系管得更精细，避免遗漏和流失。

问：CRM管理软件会不会很难上手？
答：现在的CRM管理(li)软件都(dou)设计得(de)特别简(jian)单，很多都(dou)是拖拽式操作，不需要技(ji)术背景。一般试用几天就(jiu)能(neng)掌握基(ji)本功能(neng)，团队(dui)培训半(ban)天也(ye)够了。

问：客户信息放在系统里安全吗？
答(da)：正规(gui)的CRM管理(li)软件都有严格的数(shu)据(ju)加密和权限(xian)控制机(ji)制。你可以设置(zhi)谁能看到什么信(xin)息，数(shu)据(ju)也有多重备份(fen)，比存(cun)在个人电脑或(huo)纸质本子上安全多了。

问：用了CRM管理软件就能提高销售额吗？
 答：它(ta)本身不会直(zhi)接卖产品，但它(ta)能(neng)帮(bang)你(ni)减少(shao)客户流失、提升跟(gen)进效率(lv)、优化销售流程，间接提高成交(jiao)率(lv)。很(hen)多企业用了(le)之后，销售额(e)都有明显(xian)增长。

问：有没有免费的CRM管理软件可以用？
答：有(you)的(de)，市面上有(you)不少免费版的(de)CRM管(guan)理(li)软件，适(shi)合小(xiao)团队试用。但功能可能有(you)限(xian)，数(shu)据(ju)量也有(you)限(xian)制。如果业务发(fa)展快，建议还是选个靠(kao)谱(pu)的(de)付费版本，稳定性和(he)服务更有(you)保障(zhang)。

问：CRM管理软件能和微信、邮箱打通吗？
答：大多(duo)数主(zhu)流(liu)CRM管(guan)理软件都(dou)支(zhi)持和微信(xin)、邮箱(xiang)、电话系统集成(cheng)，能自动同步沟通(tong)记(ji)录，避免信(xin)息断层(ceng)，提升(sheng)工(gong)作效率。

问：我们公司流程很简单，还需要CRM管理软件吗？
答：流(liu)程简单不代表不需(xu)要管(guan)理(li)(li)。哪(na)怕只(zhi)是记录客户信息(xi)、设置提(ti)醒，CRM管(guan)理(li)(li)软件也能(neng)帮你避(bi)免遗(yi)忘和混(hun)乱。而(er)且随(sui)着业务发展，系统能(neng)随(sui)时扩(kuo)展，不用(yong)从头(tou)再来。

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