哎，你(ni)有(you)没有(you)发现(xian)(xian)，现(xian)(xian)在做(zuo)销售、做(zuo)客户管理，真的越(yue)来越(yue)离不开工具了(le)？以前我(wo)(wo)们靠记事本、Excel表格，甚至脑(nao)子记客户信息，结果一忙起来，谁(shei)谁(shei)谁(shei)什(shen)么时候(hou)(hou)要(yao)跟进、上(shang)次聊了(le)啥(sha)，全(quan)给(ji)忘了(le)。你(ni)说(shuo)气不气人？我(wo)(wo)之(zhi)前就吃过这(zhei)亏，一个特(te)别有(you)意向(xiang)的客户，拖(tuo)了(le)两周(zhou)没联(lian)系，再打过去人家都签别人家合(he)同了(le)。那会(hui)儿我(wo)(wo)就在想，要(yao)是有(you)个系统(tong)能帮(bang)我(wo)(wo)管客户，提醒我(wo)(wo)啥(sha)时候(hou)(hou)该联(lian)系，那该多好啊。

后来我就(jiu)开(kai)始找(zhao)各种客户(hu)管理工具，一(yi)(yi)开(kai)始用的(de)是那(nei)种特(te)别简单的(de)表(biao)格，但用着(zhe)用着(zhe)发现，根(gen)本不(bu)够用。客户(hu)多了，信息乱七八糟的(de)，找(zhao)个(ge)人(ren)得翻半天。而且团队协作也麻烦，同事(shi)之间信息不(bu)同步，客户(hu)被重复联系(xi)，或者没人(ren)管，特(te)别尴尬。那(nei)时候(hou)我就(jiu)下(xia)定决心，一(yi)(yi)定要(yao)找(zhao)个(ge)靠谱的(de)客户(hu)管理系(xi)统。

可(ke)问题是(shi)，市面上的(de)CRM系统动(dong)不(bu)动(dong)就几百上千(qian)块一(yi)个(ge)人，小公(gong)(gong)司(si)、创(chuang)业团队哪(na)扛得住啊？我那(nei)时候刚创(chuang)业，公(gong)(gong)司(si)就五六个(ge)人，每个(ge)月现金流都(dou)紧巴巴的(de)，真舍不(bu)得花(hua)大价钱(qian)买软件。我就想，有没有那(nei)种好用(yong)又(you)不(bu)花(hua)钱(qian)的(de)？于是(shi)我就开始疯狂搜“免(mian)费(fei)的(de)CRM客户管理系统”。

嘿(hei)，你还别说，真(zhen)让(rang)我找到了(le)(le)几个。一(yi)开始我抱着试试看的(de)心态，下载了(le)(le)一(yi)个叫“简道云”的(de)，结果用了(le)(le)一(yi)周，我发现这玩意儿(er)居然挺(ting)顺(shun)手。界面不(bu)(bu)复杂，功能也够用，客户信息、跟进(jin)记录(lu)、任务(wu)提醒(xing)都能设置(zhi)。关键是(shi)，它(ta)真(zhen)的(de)是(shi)免(mian)费的(de)CRM客户管理系统，而且(qie)不(bu)(bu)限(xian)制(zhi)用户数(shu)！我当时就乐了(le)(le)，这不(bu)(bu)就是(shi)我梦寐(mei)以求的(de)东(dong)西吗？

△CRM产(chan)品图片

当然啦，我也不是一上来(lai)就全(quan)信。我先用了一个(ge)月，测试它的稳定性(xing)(xing)、数(shu)据(ju)安(an)全(quan)性(xing)(xing)，还有团(tuan)队协作功能(neng)(neng)。结果发现，数(shu)据(ju)同步很快，手机(ji)App也能(neng)(neng)用，出差在(zai)外随时能(neng)(neng)看客户(hu)状态。而且它还能(neng)(neng)自定义(yi)字段(duan)，比如(ru)我可(ke)以加(jia)个(ge)“客户(hu)来(lai)源”“预算范围”这(zhei)些(xie)，特别灵活。说(shuo)实话，很多收费的CRM都(dou)没(mei)这(zhei)么贴心。

后来我(wo)(wo)就把整个团(tuan)队都迁到这个免费的CRM客户(hu)管理系(xi)(xi)统上了(le)。刚(gang)开(kai)始大(da)家还有点(dian)抵触，觉得(de)又要(yao)学(xue)新东西，麻烦。但我(wo)(wo)给他(ta)们演示了(le)一(yi)(yi)下(xia)，怎么一(yi)(yi)键分配(pei)客户(hu)、怎么设置自动(dong)提醒(xing)、怎么生(sheng)成(cheng)销售报表，他(ta)们立(li)马就服了(le)。现在(zai)我(wo)(wo)们团(tuan)队每天打开(kai)系(xi)(xi)统第一(yi)(yi)件事就是看今(jin)天要(yao)跟进谁，谁快成(cheng)交了(le)，谁需要(yao)回访。效率提升了(le)一(yi)(yi)大(da)截。

你知道(dao)最让我惊喜的(de)是啥吗(ma)？这个免(mian)费的(de)CRM客户管(guan)理系统居然(ran)还(hai)能对接微(wei)信、企业微(wei)信，客户一(yi)发消息，系统自(zi)动记(ji)录，还(hai)能打标签分类。以前(qian)我们(men)靠人工复制粘贴，现(xian)在全自(zi)动了(le)(le)，省了(le)(le)多少时间啊。而且它还(hai)有个“客户池”功能，公共客户谁都可以看，但谁跟(gen)进(jin)谁负责(ze)，避免(mian)了(le)(le)推诿扯皮。

△CRM系统图片

说(shuo)实话，用了(le)一段时间后(hou)，我(wo)(wo)都不太敢信这(zhei)是(shi)免费(fei)的。功能这(zhei)么全，体验这(zhei)么好，按理说(shuo)应该收费(fei)才对。后(hou)来我(wo)(wo)才知(zhi)道，他们是(shi)为了(le)推(tui)广品牌，先让(rang)中小企业免费(fei)用，等(deng)你做大了(le)再推(tui)高(gao)级版。这(zhei)策略(lve)挺(ting)聪明(ming)的，反正我(wo)(wo)现在(zai)是(shi)彻底离(li)不开它了(le)。

不过我(wo)也试过别的(de)(de)免(mian)(mian)费的(de)(de)CRM客(ke)户(hu)管理系统，比(bi)如Zoho CRM的(de)(de)免(mian)(mian)费版、HubSpot CRM。Zoho那个(ge)也不错，但免(mian)(mian)费版限制5个(ge)用户(hu)，我(wo)们(men)团队超了，就得升级。HubSpot呢，功能很强大(da)，但操作稍微(wei)复杂(za)点，新手得学一阵(zhen)子(zi)。相比(bi)之下(xia)，我(wo)还是更喜欢我(wo)用的(de)(de)那个(ge)，简单直(zhi)接，上手快(kuai)。

你可能会(hui)(hui)问(wen)，免费(fei)(fei)的(de)CRM客户(hu)管理系统真的(de)靠谱吗？会(hui)(hui)不会(hui)(hui)哪天(tian)突然(ran)收费(fei)(fei)，或者数据丢了？这(zhei)问(wen)题我(wo)(wo)也想过。但我(wo)(wo)发现(xian)，只要是(shi)正规公司出的(de)，一般都会(hui)(hui)有(you)数据备份和安全(quan)保障。而且我(wo)(wo)用的(de)这(zhei)个，每天(tian)自动备份，还支持导(dao)出数据，不怕被“绑(bang)架”。再说了，就算哪天(tian)收费(fei)(fei)，我(wo)(wo)也用它积累(lei)了这(zhei)么多客户(hu)数据，迁移成(cheng)本也不高，不至于被卡(ka)脖子(zi)。

还(hai)有(you)人担心(xin)，免(mian)费的(de)CRM客户管(guan)理系统(tong)功能(neng)会不会很弱？其实真不一定(ding)。像我用的(de)这个，基本(ben)的(de)客户管(guan)理、销售流程(cheng)、数据分析都有(you)了。我们(men)公(gong)司现在(zai)90%的(de)客户跟(gen)进都在(zai)系统(tong)里完成，连合同(tong)管(guan)理、发票(piao)记录都能(neng)关联。你(ni)说这功能(neng)还(hai)弱吗(ma)？当然，如果你(ni)是大型(xing)企(qi)业(ye)，有(you)复杂的(de)审批流程(cheng)、多(duo)部门(men)协作(zuo)，那可能(neng)需要更高级的(de)版本(ben)。但对我们(men)这种(zhong)中小团(tuan)队(dui)来说，完全够(gou)用。

而且你(ni)知道吗？用(yong)免费的CRM客(ke)户(hu)管理系(xi)统最大的好处，不只是(shi)省(sheng)钱，而是(shi)让整个(ge)团队的工作方(fang)式(shi)变得更规范了。以前大家各(ge)干各(ge)的，客(ke)户(hu)信息不透明，现(xian)在所有人数据都在一个(ge)系(xi)统里，老(lao)板能(neng)看整体进(jin)(jin)展，员工也能(neng)清(qing)楚自(zi)己该干啥。绩效(xiao)考(kao)核也有了依据，谁(shei)跟(gen)进(jin)(jin)客(ke)户(hu)多、成交(jiao)率(lv)高，一目了然。

△CRM系统图片

我(wo)(wo)(wo)还发现(xian)，用了(le)(le)系统之后，客(ke)(ke)(ke)户满意度也提高了(le)(le)。因为我(wo)(wo)(wo)们(men)(men)可以更(geng)快响应客(ke)(ke)(ke)户问(wen)题，历史沟(gou)通记(ji)录都在，不会问(wen)重复的(de)问(wen)题，客(ke)(ke)(ke)户觉得我(wo)(wo)(wo)们(men)(men)专业(ye)、靠谱。有一(yi)次客(ke)(ke)(ke)户夸我(wo)(wo)(wo)说：“你们(men)(men)公司(si)服务(wu)真(zhen)细致，上次聊(liao)的(de)事还记(ji)得。”其(qi)实(shi)哪(na)是我(wo)(wo)(wo)记(ji)性(xing)好(hao)，是系统提醒我(wo)(wo)(wo)该回访了(le)(le)。

说到这里，我得提(ti)一句，选免(mian)费的(de)(de)CRM客(ke)户管理系统，千(qian)万别(bie)只看“免(mian)费”两(liang)个字(zi)。你(ni)(ni)得看它(ta)能不(bu)能真正解决你(ni)(ni)的(de)(de)痛点(dian)。比如(ru)你(ni)(ni)是做电商的(de)(de)，可能需(xu)要对(dui)接订单系统；你(ni)(ni)是做教育的(de)(de)，可能需(xu)要课程(cheng)预约功能。我建议先试(shi)用(yong)一周，看看流(liu)程(cheng)顺(shun)不(bu)顺(shun)畅(chang)，团(tuan)队接不(bu)接受。别(bie)图一时(shi)便(bian)宜，结果用(yong)起来各种卡壳，反而耽误事。

还有啊，别以为用了(le)CRM就万事大吉(ji)了(le)。系(xi)统只是工具(ju)，关键还是人。你得养成及时(shi)录入信(xin)息的习惯，不(bu)然系(xi)统再好也是摆设。我们公司(si)就规定(ding)，每次跟客户沟通完，24小(xiao)时(shi)内必须把记录填进去，否则算工作(zuo)没(mei)完成。刚开始有人偷懒，后(hou)来发现不(bu)填系(xi)统，下(xia)次跟进都不(bu)知(zhi)道聊过啥，自然就主动了(le)。

说到这，我(wo)突然(ran)想(xiang)起来，我(wo)们(men)之(zhi)前还(hai)用过(guo)一(yi)个(ge)特别土的办法——微信(xin)群(qun)打卡。每个(ge)人在群(qun)里(li)报今天联系了谁、聊(liao)了啥。结(jie)果呢？信(xin)息刷得(de)(de)飞(fei)快，想(xiang)找条记录得(de)(de)翻半天，还(hai)容易漏看(kan)。现在用免费的CRM客(ke)户管理系统，所有信(xin)息结(jie)构化存储，搜(sou)索一(yi)下客(ke)户名(ming)字，全(quan)(quan)部(bu)历(li)史记录全(quan)(quan)出(chu)来，方便太多了。

而且系统还(hai)能(neng)自动生(sheng)成(cheng)(cheng)报表。比如每月成(cheng)(cheng)交(jiao)客(ke)户数、客(ke)户转化率、平均成(cheng)(cheng)交(jiao)周期，这(zhei)些(xie)数据(ju)以(yi)前我们都是手工统计(ji)，费(fei)时费(fei)力还(hai)容易(yi)出错。现在(zai)一(yi)键生(sheng)成(cheng)(cheng)，老板开例会直接拿数据(ju)说话(hua)，团(tuan)队目标也更清晰了(le)。你说这(zhei)价值(zhi)，哪(na)是几百块钱能(neng)衡(heng)量的？

其实啊，现(xian)在市面上(shang)的(de)免费的(de)CRM客(ke)户管(guan)理系(xi)统越来越多，说明大家(jia)意识到中小企业也需要数字化工具。以(yi)前(qian)总(zong)觉(jue)(jue)得(de)CRM是(shi)大公司的(de)专利，现(xian)在普(pu)通人(ren)也能(neng)用上(shang)了。我(wo)觉(jue)(jue)得(de)这是(shi)个好趋势(shi)，技术普(pu)惠(hui)嘛，谁(shei)都能(neng)享(xiang)受(shou)科技带来的(de)便(bian)利。

不(bu)过也得提醒你(ni)(ni)，别被“免费(fei)”冲昏(hun)头脑。有些所谓的(de)免费(fei)CRM，其实是钓鱼的(de)，收集(ji)你(ni)(ni)客户(hu)数(shu)(shu)据，然后(hou)拿(na)去卖(mai)。所以选(xuan)的(de)时候(hou)一(yi)定要看(kan)公(gong)司背景，有没有正(zheng)规资质，用户(hu)评价怎么样(yang)。我用的(de)那个，官(guan)网清清楚(chu)楚(chu)写着(zhe)数(shu)(shu)据加密、隐私保护(hu)，还有客服(fu)电话，让人放(fang)心。

还有(you)人问(wen)我(wo)，免费(fei)的CRM客户管(guan)理系(xi)统能用多(duo)久？会不会用着(zhe)用着(zhe)就收(shou)(shou)费(fei)了？这确实有(you)可能。但我(wo)觉得(de)，只要它帮你创造了价值(zhi)，哪怕以后(hou)收(shou)(shou)费(fei)，也是(shi)值(zhi)得(de)的。比如我(wo)们现在每个月靠系(xi)统成交几(ji)十(shi)单，带(dai)来的收(shou)(shou)入远超(chao)软件成本。就算以后(hou)收(shou)(shou)个几(ji)百(bai)块，也完全可以接受。

而(er)且很多免费(fei)的(de)CRM客户管理系统(tong)，后期(qi)升级(ji)(ji)是自愿(yuan)的(de)。比如基(ji)础(chu)功能(neng)免费(fei)，高(gao)级(ji)(ji)分析、自动化流程收(shou)费(fei)。你(ni)可(ke)以根据(ju)自己(ji)需(xu)求(qiu)决定要(yao)(yao)不要(yao)(yao)升级(ji)(ji)。不像以前那种“一刀切”收(shou)费(fei)模式，灵活多了。

说实话，我现在(zai)(zai)已经离(li)不(bu)开这个系统了。每天早(zao)上第一件(jian)事就(jiu)是(shi)(shi)打开它，看(kan)看(kan)今天的(de)任务列表。客(ke)(ke)户生日提(ti)醒、合(he)同到期(qi)提(ti)醒、回访计划，全都安排(pai)得明明白白。以前总觉得管理客(ke)(ke)户是(shi)(shi)件(jian)头疼的(de)事，现在(zai)(zai)反(fan)而觉得挺(ting)有成就(jiu)感的(de)——看(kan)着(zhe)客(ke)(ke)户从(cong)线索变(bian)成成交(jiao)，数据(ju)一条(tiao)(tiao)条(tiao)(tiao)往上走，特别踏实。

我还发现(xian)，用了(le)系统之后，我的销(xiao)售(shou)思路也变了(le)。以前(qian)是“想到哪跟到哪”，现(xian)在是“按(an)流(liu)程走”。比如(ru)新(xin)客户进来，先(xian)打标(biao)签(qian)、分阶段，再安排跟进节奏，最(zui)后复盘转化率。整个过程像流(liu)水线一样清(qing)晰。这要搁以前(qian)，根(gen)本没(mei)法想象。

所(suo)以啊，如果你(ni)还在用(yong)Excel管(guan)客户，或者靠脑子(zi)记，我真的建(jian)议你(ni)试试免(mian)费的CRM客户管(guan)理系统。别觉得它“免(mian)费”就一定(ding)不好，现在技术(shu)这么发(fa)达，很(hen)多产品(pin)都是(shi)先免(mian)费再盈利的模式。关键是(shi)找到适合你(ni)业(ye)务的那一个。

最(zui)后(hou)我想说，工具(ju)再好(hao)，也得(de)会用(yong)。建议你先从小团队(dui)开始(shi)试(shi)用(yong)，让(rang)大家适应数字化工作方式。别一上来就(jiu)全公司推行(xing)，容易引起抵触。可以先让(rang)销(xiao)售部门用(yong)起来，看(kan)到效果了，其他部门自然就(jiu)跟上了。

总之，免费的CRM客(ke)户(hu)管理系统(tong)，对(dui)我来说不(bu)只是个软件，更(geng)像是一个提升效率、规(gui)范管理的伙伴。它让我从(cong)繁琐(suo)的事务中解(jie)放(fang)出来，把更(geng)多精(jing)力放(fang)在客(ke)户(hu)沟通(tong)和(he)业务拓展上。如(ru)果你也在为客(ke)户(hu)管理头疼，不(bu)妨试(shi)(shi)试(shi)(shi)看，说不(bu)定会有意(yi)想不(bu)到的收获。

自问自答环节：

问：免费的CRM客户管理系统真的能长期用吗？会不会突然收费？
答：很多正规厂商提供的免费CRM是为了吸引用户，建立品(pin)牌(pai)信(xin)任。虽(sui)然未来可(ke)能(neng)会(hui)(hui)推出付(fu)费高级功能(neng)，但基础功能(neng)通(tong)常会(hui)(hui)长期免费。建议选择有良好口(kou)碑和稳定运营(ying)背景的平台(tai)，避免短期项(xiang)目。

问：免费的CRM客户管理系统安全吗？客户数据会不会泄露？
答(da)：正规的免费CRM都(dou)(dou)会采用数(shu)据(ju)加密(mi)、权限管理等安(an)全(quan)措施(shi)。你(ni)可以(yi)查看平(ping)台的隐私政策、是否(fou)(fou)有SSL加密(mi)、是否(fou)(fou)支持数(shu)据(ju)导出。只要不(bu)是来(lai)路(lu)不(bu)明(ming)的小平(ping)台，一般都(dou)(dou)比较安(an)全(quan)。

问：团队成员不愿意用，怎么办？
答：先从(cong)核心成员(yuan)开始试点，让他(ta)们体验到(dao)便利后(hou)再(zai)推(tui)广(guang)。可以设置简单(dan)奖励机制，比如谁录入信息最及时，给个小(xiao)奖励。关键是让团队(dui)看到(dao)实际好处，比如减(jian)少重复劳动、提(ti)升成交率。

问：免费版功能太少，不够用怎么办？
答：可以先用(yong)(yong)免费(fei)版满足(zu)基(ji)本需求，等(deng)业(ye)务(wu)增长后再考虑(lv)升(sheng)级付费(fei)版。很多平台的付费(fei)版价格也(ye)不贵，几百元/月就能支(zhi)持几十人使用(yong)(yong)，性(xing)价比(bi)很高。

问：有没有推荐的免费CRM客户管理系统？
答：市面上比较靠谱的有：HubSpot CRM（功能强大(da)，适(shi)合外(wai)贸）、Zoho CRM免费版（适(shi)合5人以(yi)内(nei)团队）、简道云/伙(huo)伴云这类国(guo)产平(ping)台（灵活(huo)自(zi)定(ding)(ding)义，适(shi)合中小团队）。建议先试用再决定(ding)(ding)。

问：用了CRM后，客户真的会感觉服务更好吗？
答：绝(jue)对会！系(xi)统(tong)能帮你记住客(ke)户偏好、沟通历史(shi)、特(te)殊需求，避免重复提问和遗漏。客(ke)户会觉得你专业(ye)、用心，自然更愿意(yi)合(he)作。

问：小公司有必要用CRM吗？
 答：太(tai)有必要(yao)了(le)！小公司资源有限，更需要(yao)高效(xiao)管(guan)理客(ke)户。一(yi)个(ge)客(ke)户可能就是几(ji)万收(shou)入(ru)，丢了(le)太(tai)可惜。CRM能帮(bang)你(ni)把(ba)每(mei)个(ge)客(ke)户的(de)(de)价值(zhi)最大(da)化，是小团队逆(ni)袭的(de)(de)利器。

相关链接：

CRM系统试用免费

开源CRM系统

企微CRM系统