哎(ai)，你(ni)有没有发现，现在(zai)做(zuo)销(xiao)售、做(zuo)客(ke)(ke)户(hu)管理，真的越来(lai)越离(li)不(bu)开工具了(le)？我以前也觉得(de)，记(ji)个(ge)(ge)客(ke)(ke)户(hu)信息，打(da)个(ge)(ge)电(dian)话，发个(ge)(ge)微(wei)信，不(bu)就完事了(le)吗？结果呢(ni)？客(ke)(ke)户(hu)多了(le)，信息乱(luan)了(le)，跟进忘(wang)了(le)，最后(hou)客(ke)(ke)户(hu)跑了(le)，自己(ji)还一头(tou)雾水。你(ni)说气(qi)不(bu)气(qi)人？

后(hou)来我(wo)(wo)就开始琢磨(mo)，是(shi)不(bu)(bu)是(shi)该找(zhao)个(ge)系(xi)(xi)统(tong)帮我(wo)(wo)管管这(zhei)些事儿？一(yi)搜(sou)，好家伙，各种CRM系(xi)(xi)统(tong)满天飞(fei)，名字(zi)听着都挺(ting)高大上(shang)，什么“智能客(ke)户管理平(ping)台”、“全渠道客(ke)户关(guan)系(xi)(xi)系(xi)(xi)统(tong)”……但一(yi)看(kan)到(dao)价格(ge)，我(wo)(wo)的(de)天，动不(bu)(bu)动就是(shi)几千(qian)上(shang)万一(yi)年，小公司哪扛得(de)住(zhu)啊？我(wo)(wo)当时(shi)就想，有(you)没有(you)那种既好用又不(bu)(bu)花钱的(de)？结果还(hai)真让我(wo)(wo)找(zhao)到(dao)了——免费的(de)CRM系(xi)(xi)统(tong)。

说实(shi)话，一开始我(wo)对“免费(fei)的(de)(de)CRM系统”这词(ci)儿是有点怀疑的(de)(de)。天(tian)下哪有免费(fei)的(de)(de)午餐？会不会功能特别少？数据不安全？用着用着就开始收费(fei)？这些担(dan)心我(wo)都想过(guo)。但(dan)试了(le)几(ji)个之后，我(wo)发现，还(hai)真(zhen)(zhen)有那么(me)几(ji)个靠谱的(de)(de)。比如我(wo)用的(de)(de)这个，界面简(jian)洁，操作(zuo)也(ye)不复杂，关键是，它真(zhen)(zhen)的(de)(de)不收钱。

你(ni)可能(neng)会问，那人家公司靠啥赚钱(qian)呢？我后(hou)来(lai)了(le)解(jie)了(le)一下，原(yuan)来(lai)很多免(mian)费的(de)CRM系统(tong)(tong)是靠“增值服务”来(lai)盈(ying)利的(de)。比如基础功能(neng)免(mian)费，但你(ni)要用(yong)高级报表(biao)、自动(dong)化(hua)流程(cheng)、多用(yong)户协(xie)作这些，就(jiu)(jiu)得升(sheng)级付(fu)费版。这其实挺合理的(de)，就(jiu)(jiu)像你(ni)用(yong)免(mian)费邮箱，容量小(xiao)，但想多存点东西，就(jiu)(jiu)得买(mai)会员。所以，对于刚起步的(de)小(xiao)团队或者个人创业者来(lai)说，免(mian)费的(de)CRM系统(tong)(tong)完全够用(yong)。

△CRM产品图片

我(wo)刚开始用的(de)(de)(de)时候，最(zui)头疼的(de)(de)(de)就是客(ke)户信息(xi)分散。有的(de)(de)(de)在(zai)微信里(li)，有的(de)(de)(de)在(zai)Excel表格里(li)，有的(de)(de)(de)干(gan)脆记在(zai)本子上。每(mei)次(ci)要查(cha)个(ge)(ge)客(ke)户资料，得翻半天。用了(le)免费(fei)的(de)(de)(de)CRM系统之后，我(wo)把所(suo)有客(ke)户信息(xi)都导入(ru)进(jin)去(qu)，电话、微信、公司、需(xu)求(qiu)、沟通记录(lu)，全都一(yi)目了(le)然。现在(zai)我(wo)打开系统，一(yi)眼(yan)就能看到这个(ge)(ge)客(ke)户上次(ci)聊(liao)了(le)啥，下次(ci)该(gai)什(shen)么时候跟(gen)进(jin)，再也不用靠脑子硬记了(le)。

而且你知道吗？这(zhei)个(ge)免费(fei)的(de)CRM系统(tong)还能(neng)自(zi)动提(ti)(ti)醒(xing)我。比如我跟客(ke)户说(shuo)好三天(tian)后(hou)回电，系统(tong)就(jiu)会提(ti)(ti)前(qian)一天(tian)给(ji)我发(fa)通知。以(yi)前(qian)我老是忘记，客(ke)户一问“你上次(ci)说(shuo)要给(ji)我发(fa)资料呢(ni)？”，我就(jiu)尴尬得不行(xing)。现(xian)在不会了(le)，系统(tong)帮我记着，我只要按时执行(xing)就(jiu)行(xing)。

还(hai)有个让我(wo)特别惊喜的(de)功能，就是客(ke)户(hu)(hu)分类(lei)。以前我(wo)分不清(qing)哪些是潜在客(ke)户(hu)(hu)，哪些是意向客(ke)户(hu)(hu)，哪些是已经(jing)成(cheng)交的(de)。现在用免费的(de)CRM系统，我(wo)可以自(zi)己设(she)置阶(jie)段，比如“初步接触(chu)”、“需求(qiu)沟通(tong)”、“报价阶(jie)段”、“已成(cheng)交”……每个客(ke)户(hu)(hu)在哪个阶(jie)段，一清(qing)二楚。这样(yang)我(wo)就能集中精力跟进那(nei)些快成(cheng)交的(de)客(ke)户(hu)(hu)，效率一下子提高了(le)好多。

△CRM系统图(tu)片

你(ni)可能觉得，免费(fei)的CRM系统(tong)功能会(hui)不(bu)会(hui)很弱(ruo)？其实真不(bu)是(shi)。我(wo)(wo)用(yong)的这(zhei)个(ge)(ge)，连销售(shou)漏斗都能生成。每(mei)个(ge)(ge)月我(wo)(wo)看一(yi)眼漏斗图，就知(zhi)道有(you)多少客(ke)户(hu)在哪个(ge)(ge)阶段(duan)，转(zhuan)化率是(shi)多少。老板看了都说：“你(ni)这(zhei)数据搞(gao)得挺专(zhuan)业啊(a)！”其实我(wo)(wo)心里偷笑，这(zhei)都是(shi)系统(tong)自动(dong)(dong)生成的，我(wo)(wo)动(dong)(dong)都没动(dong)(dong)。

再(zai)说说团(tuan)队协作(zuo)。我们公(gong)司现在有三个(ge)人(ren)做销(xiao)售，以前大家各自为战，客(ke)户信(xin)息也不共(gong)享(xiang)。用了(le)这个(ge)免费(fei)的CRM系统之后，我们建了(le)个(ge)团(tuan)队账号(hao)，每个(ge)人(ren)录入的客(ke)户，其他人(ren)都能(neng)看到(dao)。谁(shei)跟进(jin)的、说了(le)啥、下(xia)一(yi)步计划(hua)是什么，全(quan)都透明。这样就不会出(chu)现两个(ge)人(ren)同时(shi)联系同一(yi)个(ge)客(ke)户，搞得客(ke)户一(yi)头(tou)雾水(shui)的情况了(le)。

而且系统还有权限管(guan)理。比如(ru)我可以设(she)置(zhi)，普通销售(shou)只能看(kan)自己(ji)的(de)客(ke)户，主管(guan)可以看(kan)全部。这(zhei)样(yang)既保(bao)证了(le)信(xin)息共享，又保(bao)护(hu)了(le)隐(yin)私。你(ni)说这(zhei)功(gong)能，放(fang)以前得花多少钱才(cai)能实现？现在(zai)一个免费的(de)CRM系统就搞(gao)定(ding)了(le)。

我(wo)(wo)还发现(xian)，有些免费的CRM系统支持手机App。这对(dui)我(wo)(wo)来(lai)说(shuo)太重要了。我(wo)(wo)经常在外面跑客户，有时(shi)候突(tu)然想起来(lai)要查个信(xin)息，掏出手机就(jiu)能看。还能直接(jie)在App里(li)记录沟通内容，回来(lai)同步到电脑端。这效率，简(jian)直没法比。

你可(ke)能会担心数据(ju)安全问题。我(wo)一开始也这么想，毕竟客户信息这么重(zhong)要，放网上不怕泄露吗？后(hou)来我(wo)查(cha)了一下(xia)，正规的免费的CRM系统都有加(jia)密措施，数据(ju)存(cun)在云端，比我(wo)自己存(cun)在电脑里(li)还安全。毕竟电脑还会坏，还会丢，云端反(fan)而更靠谱。

△CRM系统图(tu)片

再说，现在很多大(da)公司都用(yong)云服务了，咱们用(yong)个(ge)(ge)免(mian)费的CRM系统，也没啥好(hao)怕的。关键是选对平(ping)台。我建议你用(yong)之前，先看看用(yong)户评价，查查公司背景，别随便(bian)找(zhao)个(ge)(ge)不知名(ming)的就用(yong)。毕(bi)竟客户资(zi)源是咱们吃饭的家伙，马虎不得。

其实啊，免费的(de)CRM系(xi)统最大的(de)好处，不是(shi)省了(le)(le)(le)多少钱，而是(shi)改变了(le)(le)(le)我们的(de)工作习惯。以前是(shi)“人找信息(xi)”，现在(zai)是(shi)“信息(xi)推给人”。系(xi)统提醒我该(gai)跟进谁，告(gao)诉我哪个客户快成交了(le)(le)(le)，甚至还能分析哪个渠(qu)道(dao)带来的(de)客户最多。这些以前想(xiang)都不敢想(xiang)的(de)事，现在(zai)都变成了(le)(le)(le)日常。

我还发现，用了免费的(de)(de)CRM系(xi)统(tong)之后，我的(de)(de)客户(hu)满意(yi)度(du)也提高了。为啥？因为我不会(hui)再忘(wang)记客户(hu)的(de)(de)生日，不会(hui)再把人家(jia)的(de)(de)需(xu)求搞混，每次(ci)沟通都能接上(shang)上(shang)次(ci)的(de)(de)话题。客户(hu)觉得(de)我专业(ye)，觉得(de)我用心(xin)，自然就更愿意(yi)跟我合(he)作。

你(ni)可(ke)能觉得，免费(fei)的(de)CRM系统只适合小公(gong)(gong)司(si)。其实大公(gong)(gong)司(si)也(ye)可(ke)以(yi)用(yong)啊。比如他们可(ke)以(yi)用(yong)免费(fei)版做(zuo)测试，或者(zhe)让某个部(bu)门先试用(yong)，效果好了再全面推广。反正不(bu)花钱，试错成本(ben)低，何(he)乐而(er)不(bu)为(wei)？

而且(qie)现在(zai)很多免费的CRM系(xi)统(tong)都在(zai)不(bu)断(duan)更新功(gong)能(neng)。我(wo)用的那个，每(mei)隔几个月就上线新功(gong)能(neng)，比如(ru)微信集成、邮件模(mo)板、客户满(man)意度调查……都是(shi)我(wo)们实际需要的。这(zhei)说明人家是(shi)真的在(zai)用心做产(chan)品，不(bu)是(shi)随便搞个免费版(ban)来骗流量。

说到这里，我(wo)得(de)提(ti)醒(xing)你一句：免费的CRM系(xi)统虽然(ran)好(hao)，但也不能(neng)完全(quan)依赖(lai)。系(xi)统是工具，关(guan)键还是人。你得(de)养成及时录入信(xin)息的习(xi)惯，不然(ran)再好(hao)的系(xi)统也白搭(da)。我(wo)见过有人买了CRM，结果从来(lai)不填数(shu)据，最后(hou)系(xi)统成了摆设。那(nei)还不如用Excel呢。

还有，别以为用(yong)了(le)免费的CRM系统就万事大吉了(le)。定(ding)期整理客户数据(ju)、优(you)化跟进流(liu)程、分析销售数据(ju)，这些都得(de)你自(zi)己来做。系统只是帮你把事情变得(de)更简(jian)单(dan)，但决(jue)策(ce)还得(de)靠你。

我用下来最大(da)的(de)感(gan)受(shou)是，免费(fei)的(de)CRM系(xi)统让我的(de)工作变得更有序了。以前是“救火式”工作，客(ke)户一打(da)电话就手忙脚(jiao)乱。现在(zai)是“计划式”工作，每天打(da)开系(xi)统，就知道今天该(gai)干(gan)什么，优先级是什么。这种掌控感(gan)，真的(de)让人很(hen)安心。

而且我发现(xian)，用了(le)(le)免费的CRM系(xi)(xi)统(tong)之(zhi)后，我的成交(jiao)率也提高了(le)(le)。为(wei)啥(sha)？因为(wei)我不再漏掉(diao)潜在(zai)(zai)客(ke)户(hu)了(le)(le)。以前(qian)有些客(ke)户(hu)聊了(le)(le)一(yi)次没成，我就(jiu)放(fang)一(yi)边了(le)(le)，结果人(ren)家(jia)后来找(zhao)(zhao)别(bie)人(ren)买了(le)(le)。现(xian)在(zai)(zai)系(xi)(xi)统(tong)会提醒我定期回访，哪怕暂时没需(xu)求的客(ke)户(hu)，我也保持(chi)联系(xi)(xi)。时间一(yi)长，人(ren)家(jia)有需(xu)求第一(yi)个就(jiu)想找(zhao)(zhao)我。

我(wo)(wo)还学会了(le)用系统做客户分析。比如我(wo)(wo)发现，某个行业的(de)客户成交周期特(te)别长(zhang)，那(nei)(nei)我(wo)(wo)就提前布局；某个渠道来的(de)客户质量(liang)特(te)别高，那(nei)(nei)我(wo)(wo)就多投资(zi)源。这些(xie)洞察(cha)，都是(shi)免费(fei)的(de)CRM系统帮我(wo)(wo)挖出来的(de)。

说实话，我(wo)(wo)现在(zai)已经离不开这(zhei)个(ge)免(mian)费的CRM系统了。它就像我(wo)(wo)的私人助理(li)，帮我(wo)(wo)记(ji)事、提醒、分(fen)析，让我(wo)(wo)能把(ba)更(geng)多(duo)精力放在(zai)跟(gen)客户(hu)沟通上(shang)，而不是(shi)忙着翻记(ji)录、找资料(liao)。

你可能会问，有没有什么缺点？当然有。比如(ru)免费版通常有用户数量限制(zhi)，我们最多只能加5个用户。不(bu)过对我们现(xian)在来(lai)说(shuo)够(gou)用了。还有就是(shi)高级(ji)功能用不(bu)了，比如(ru)自定(ding)义(yi)报(bao)表、API接口这(zhei)些。但这(zhei)些对我们现(xian)阶段来(lai)说(shuo)，也不(bu)是(shi)刚需(xu)。

总(zong)的(de)来说，我觉得免(mian)费(fei)的(de)CRM系统是个特别适(shi)合初创团(tuan)队和个人销(xiao)售的(de)工(gong)具。它不(bu)贵(gui)，甚至免(mian)费(fei)，但能(neng)(neng)带来的(de)价(jia)值却远远超过它的(de)价(jia)格。它帮(bang)你建(jian)立专业(ye)的(de)客(ke)户(hu)管(guan)理体系，提升工(gong)作(zuo)效率(lv)，还能(neng)(neng)让你在客(ke)户(hu)面前显得更专业(ye)。

如果(guo)你还在用(yong)(yong)Excel或者纸质笔(bi)记本(ben)管(guan)理(li)客户，我真的(de)建议你试(shi)试(shi)免(mian)费的(de)CRM系统。不用(yong)(yong)一下(xia)子买(mai)贵的(de)，先从(cong)免(mian)费的(de)开始，感受一下(xia)系统化(hua)管(guan)理(li)的(de)魅(mei)力。说不定，它会彻底改变你的(de)工作方式。

而且啊，现(xian)在(zai)市场竞(jing)争(zheng)这么激烈，客户选择那么多，咱们要是(shi)连(lian)基本的(de)(de)客户管理都做不(bu)好，怎么跟(gen)(gen)别人拼？免费的(de)(de)CRM系(xi)统虽然简单，但(dan)它代表的(de)(de)是(shi)一种专(zhuan)业态度。客户看到你(ni)每(mei)次(ci)都能准(zhun)确(que)说出他们的(de)(de)需求，按时跟(gen)(gen)进，还会(hui)发个性化的(de)(de)节日祝福，他们会(hui)觉得你(ni)靠谱，愿意(yi)跟(gen)(gen)你(ni)长期合作。

最后我想说，技术本身不重(zhong)要，重(zhong)要的是你怎么用它(ta)。免费(fei)的CRM系统(tong)只是一个工(gong)具，但它(ta)能帮你把(ba)琐碎(sui)的工(gong)作变得(de)系统(tong)化，把(ba)混乱的信息变得(de)清(qing)晰化。这才是它(ta)真正的价值(zhi)。

所(suo)以啊，别再犹豫了。找(zhao)个靠谱的免费的CRM系(xi)统(tong)试试看。说(shuo)不定，它就是你业绩提升的转折点。

自问自答环节：

问：免费的CRM系统真的完全免费吗？会不会用着用着就开始收费？
答：大多(duo)数正规(gui)的免费CRM系统(tong)确实是基础(chu)功能(neng)(neng)完全免费的，不(bu)会突然(ran)收费。但(dan)通常会有功能(neng)(neng)或用(yong)户数量的限制，比如最多(duo)支(zhi)持3-5个用(yong)户，或者不(bu)能(neng)(neng)使(shi)用(yong)高级报表、自(zi)动化(hua)等(deng)功能(neng)(neng)。如果(guo)你需要(yao)这些，才需要(yao)升级付费版。建议使(shi)用(yong)前先(xian)看清楚(chu)服务条款。

问：免费的CRM系统安全吗？客户信息会不会泄露？
答(da)：正规的(de)免费CRM系(xi)统都会采(cai)用数据加(jia)密、服务器防护等安全措施，安全性通常比你(ni)自(zi)己存电脑或U盘要高。但(dan)前提是选(xuan)择知名、有口碑的(de)平台，避(bi)免使用来路不明的(de)小众系(xi)统。

问：免费的CRM系统适合大公司用吗？
答：大公司(si)一般(ban)需(xu)求(qiu)复杂，免费版(ban)功能(neng)可能(neng)不够用。但可以用来做部门试点(dian)、新团(tuan)队测试，或者给兼职人员使(shi)用。等验(yan)证效果后再(zai)考虑采购企业版(ban)。

问：用了免费的CRM系统，还需要Excel吗？
答：不一定(ding)。很多CRM系统可(ke)以导出(chu)数(shu)据为Excel格式(shi)，方便做额外分(fen)析。但日(ri)常管理完全(quan)可(ke)以用系统代替Excel，避免数(shu)据重复和出(chu)错。

问：免费的CRM系统支持手机使用吗？
答：大(da)多数主(zhu)流的免费CRM系(xi)统都提(ti)供手机App，支(zhi)持(chi)iOS和安卓，可(ke)以(yi)随时查看客(ke)户信息、记(ji)录沟通、设置提(ti)醒，非常适合外勤人员(yuan)。

问：如果以后客户多了，系统不够用了怎么办？
答(da)：这是好事(shi)啊！说明你业务发(fa)展了。大多数(shu)免费CRM系(xi)统都(dou)提供平滑升(sheng)(sheng)级路径，可以直(zhi)接升(sheng)(sheng)级到付费版，数(shu)据无缝迁移，不用重新录(lu)入。

问：有没有推荐的免费CRM系统？
答：市面上比较知名的有Zoho CRM免费(fei)版、HubSpot CRM、简道云(yun)(yun)、伙伴(ban)云(yun)(yun)等，功能齐全，口碑不错(cuo)，可以先试用看(kan)看(kan)哪个更适合(he)你(ni)的工作习(xi)惯。

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