哎(ai)，你有没有发现(xian)(xian)，现(xian)(xian)在(zai)做(zuo)销售、做(zuo)客户管(guan)理，真的越来(lai)越离不开工具了(le)(le)？以前我们(men)靠记事(shi)本(ben)、Excel表格(ge)，甚至脑子(zi)记客户信息(xi)，结果一忙起来(lai)，谁上(shang)次聊了(le)(le)啥、约(yue)了(le)(le)啥时间，全乱套了(le)(le)。现(xian)(xian)在(zai)不一样(yang)了(le)(le)，科技(ji)发展得真快，尤其是CRM系统(tong)，简直是帮我们(men)打工人减轻负担的“救(jiu)命稻草”。

说到这儿，我就得提(ti)一下目(mu)前(qian)较好的(de)(de)CRM系统(tong)了。说实话，市面(mian)上的(de)(de)CRM系统(tong)五花八(ba)门(men)，有(you)便宜的(de)(de)，有(you)贵的(de)(de)，有(you)功能简单的(de)(de)，也(ye)有(you)复(fu)杂到让人(ren)头大的(de)(de)。但(dan)真正用起来顺(shun)手、能真正提(ti)升效率的(de)(de)，其实没(mei)那么多。我试过(guo)不(bu)下七八(ba)个，最后才(cai)慢慢摸清楚，哪(na)些才(cai)是真正靠(kao)谱(pu)的(de)(de)。

你知(zhi)道吗，我(wo)之前(qian)在一(yi)家初创(chuang)公(gong)司做销(xiao)售主管(guan)，那时候公(gong)司刚起步，客户量不(bu)大，我(wo)们就用一(yi)个免费(fei)的(de)CRM系(xi)统(tong)(tong)，结果没几个月就出(chu)问题了。客户信息更(geng)新不(bu)及时，团队之间协作混(hun)乱(luan)，销(xiao)售漏单的(de)情况特(te)别多。后来老(lao)板终于(yu)意识到问题，让我(wo)们重新选系(xi)统(tong)(tong)，这才开始(shi)认真研(yan)究目前(qian)较好的(de)CRM系(xi)统(tong)(tong)到底长什么样(yang)。

经过一番调研和(he)试用(yong)，我(wo)们发现，目前较好的(de)CRM系(xi)统其实(shi)有(you)几个(ge)共同点(dian)。第一，界(jie)面要(yao)简(jian)洁，不能太复杂，不然新员工上手(shou)慢(man)；第二，功能要(yao)实(shi)用(yong)，不是(shi)功能越多越好，而是(shi)要(yao)解决实(shi)际问(wen)题(ti)；第三，支持移动端，现在谁还天天坐(zuo)在电脑(nao)前啊，手(shou)机能操作才(cai)方便(bian)；第四，数据安全要(yao)有(you)保(bao)障，客户信息可(ke)是(shi)公司的(de)命脉；第五，最好还能和(he)我(wo)们常用(yong)的(de)办公软件打通，比如微信、钉(ding)钉(ding)、企业微信、邮箱这(zhei)些。

△CRM产(chan)品图片(pian)

我们最后选(xuan)了一个叫“纷享(xiang)销客(ke)”的(de)系统(tong)，用了一年多(duo)，真的(de)挺满意的(de)。它属于目前较好(hao)的(de)CRM系统(tong)之一，不仅支持销售(shou)流程自动化(hua)，还能(neng)(neng)做客(ke)户画像分析，甚至能(neng)(neng)预测成交概(gai)率。最让我惊喜的(de)是，它的(de)移动端做得特别好(hao)，销售(shou)在外(wai)面跑客(ke)户，随(sui)时可以(yi)更新进展，老板也(ye)能(neng)(neng)实(shi)时看到(dao)团队的(de)业绩情况。

当(dang)然，也不是说(shuo)它完美无缺(que)。比(bi)如刚开(kai)始(shi)用(yong)的时(shi)候，有些功能设置比(bi)较复杂，需要(yao)花时(shi)间学习(xi)。但(dan)好在他们(men)的客服(fu)挺(ting)给力，培训(xun)也到位，慢慢就上手了。而(er)且他们(men)更新(xin)迭代(dai)很快，经常根据(ju)用(yong)户反馈(kui)优(you)化功能，这(zhei)点让(rang)我觉得特别靠(kao)谱。

说到(dao)这里，我得再强(qiang)调一(yi)下(xia)，选择目前较好的(de)CRM系(xi)统真的(de)不能只看广告宣传，也不能光听销售忽悠。一(yi)定(ding)要自己(ji)试用(yong)，最好是(shi)让团队里的(de)几个核心(xin)成员一(yi)起试，看看大家的(de)反馈。毕竟(jing)系(xi)统是(shi)给人用(yong)的(de)，用(yong)户体验(yan)不好，再高级的(de)功能也白搭。

△CRM系统图片

我还记(ji)得有一(yi)次(ci)，我们(men)(men)公司另一(yi)个(ge)部(bu)门想(xiang)换系统，他们(men)(men)看中了一(yi)个(ge)国外品牌，界面看起来高(gao)大上，功能(neng)也(ye)多(duo)(duo)。结(jie)果试用了一(yi)个(ge)月，大家普遍反映操(cao)作太(tai)复(fu)(fu)杂，很(hen)多(duo)(duo)功能(neng)根本用不上，反而把简(jian)单的事情搞复(fu)(fu)杂了。最(zui)后他们(men)(men)还是(shi)换回了我们(men)(men)正在用的这(zhei)个(ge)，说“还是(shi)接地气(qi)的好用”。

所(suo)以(yi)说，目前较好的(de)CRM系统不一定(ding)是(shi)(shi)最贵(gui)的(de)，也不一定(ding)是(shi)(shi)最有名(ming)的(de)，而(er)是(shi)(shi)最适(shi)合你团(tuan)队工(gong)作方式的(de)那个(ge)。就像(xiang)买鞋一样，别(bie)人穿得(de)舒(shu)服的(de)，不一定(ding)适(shi)合你。

另外，我还发现(xian)一(yi)个特(te)别重(zhong)(zhong)要的(de)(de)(de)点——数(shu)(shu)据迁(qian)移(yi)。很多公(gong)司(si)在换系(xi)统的(de)(de)(de)时(shi)候，最头(tou)疼的(de)(de)(de)就是老客(ke)户数(shu)(shu)据怎么(me)导(dao)进去。有些系(xi)统根本不支持批量导(dao)入，或者格式不兼容，搞得人(ren)焦头(tou)烂额(e)。而目(mu)前较好(hao)的(de)(de)(de)CRM系(xi)统通常都(dou)会提供专(zhuan)业的(de)(de)(de)数(shu)(shu)据迁(qian)移(yi)服务(wu)，甚至能(neng)帮你清洗数(shu)(shu)据，把(ba)重(zhong)(zhong)复的(de)(de)(de)、无效的(de)(de)(de)信息筛掉，这(zhei)真的(de)(de)(de)省(sheng)了(le)我们(men)太多时(shi)间。

还有就是权限管理。以前我们用的(de)(de)系统，所有人看到的(de)(de)客(ke)户信息都一(yi)样，结(jie)果有时(shi)候(hou)销(xiao)售之间还会抢(qiang)客(ke)户，闹得挺不愉快(kuai)。换(huan)了(le)现在的(de)(de)系统后，权限分得很(hen)清楚，谁(shei)的(de)(de)客(ke)户谁(shei)负责，上级可以查(cha)看，但不能随(sui)便改(gai)，这样既(ji)保(bao)护了(le)销(xiao)售的(de)(de)积极(ji)性，也(ye)避免(mian)了(le)内部(bu)矛盾。

对了，说(shuo)(shuo)到销售管理(li)，目前(qian)较(jiao)好的(de)CRM系(xi)统还有一个特别(bie)实(shi)用的(de)功能——销售漏斗分析。你(ni)可(ke)(ke)以清楚地看(kan)到每个阶段(duan)的(de)客户数量、转化率(lv)、平均成交周期(qi)，这(zhei)样就(jiu)(jiu)能及(ji)时发现(xian)问题(ti)。比(bi)如某(mou)个阶段(duan)卡住的(de)客户特别(bie)多，那就(jiu)(jiu)说(shuo)(shuo)明我们的(de)跟进策(ce)略可(ke)(ke)能需要调整。

△CRM系(xi)统(tong)图片

我们(men)团(tuan)队就靠(kao)这个(ge)(ge)(ge)功能优(you)化了(le)销售流(liu)程。以前大家(jia)都是凭感(gan)觉跟进，现在有了(le)数据支(zhi)持，知道哪个(ge)(ge)(ge)环节最(zui)容易流(liu)失客(ke)户(hu)，就能针(zhen)对性地改(gai)进话术和策略。结果你猜(cai)怎么着？三(san)个(ge)(ge)(ge)月后，整体成交率提升(sheng)了(le)将(jiang)近(jin)20%。老板可高(gao)兴了(le)，直说这系统买得值。

其实，除了(le)(le)销售管理(li)，目(mu)前较好(hao)的CRM系(xi)统在客(ke)户(hu)服务方(fang)面也做得不错(cuo)。我们(men)现(xian)在的系(xi)统集成了(le)(le)工(gong)单(dan)系(xi)统，客(ke)户(hu)一有问(wen)题(ti)，自(zi)动创(chuang)建工(gong)单(dan)，分配给对应的客(ke)服人员，处理(li)进度全程可追踪。客(ke)户(hu)满意度明显提高了(le)(le)，投诉率也降了(le)(le)不少。

而(er)且(qie)，系统还能(neng)(neng)自动(dong)收(shou)集客户(hu)反馈，生(sheng)成报(bao)表。管(guan)理(li)层每个(ge)月都能(neng)(neng)看到客户(hu)最关心的(de)问(wen)题是什么(me)，哪(na)些服务需(xu)要改进。这种(zhong)数据驱动(dong)的(de)决策(ce)方式，比过去靠“我(wo)觉得”“我(wo)感觉”靠谱(pu)多了。

再聊聊集成能力吧。现(xian)在(zai)谁不是用一(yi)堆软件(jian)啊(a)？邮箱、日历、会议(yi)工具(ju)、项目管理、财务系(xi)统……如果CRM不能和(he)其他(ta)系(xi)统打通，那(nei)信(xin)息孤(gu)岛问题就(jiu)严(yan)重了。而目前较好的(de)(de)CRM系(xi)统基本都(dou)支持API接(jie)口，或者有现(xian)成的(de)(de)插件(jian)，能和(he)主流办(ban)公软件(jian)无缝对(dui)接(jie)。

我(wo)们公司用的是(shi)企业(ye)微信，CRM系统直(zhi)接嵌入进(jin)去，销售在(zai)聊天的同(tong)时就能更新客(ke)户(hu)信息，特别方便。开会的时候，还能一(yi)键调出客(ke)户(hu)历(li)史记录，领导(dao)问起(qi)来(lai)也不慌。这种流畅的体验(yan)，真的让工作(zuo)效率提升了一(yi)大截。

还有个小(xiao)细节，很多人(ren)(ren)可能(neng)不太注意(yi)——系(xi)(xi)(xi)统的稳定性(xing)。你(ni)想想，要是系(xi)(xi)(xi)统动(dong)不动(dong)就(jiu)卡、就(jiu)崩，客(ke)户(hu)正在(zai)谈着，系(xi)(xi)(xi)统突然打不开，那(nei)得多尴尬？所(suo)以(yi)我们在(zai)选系(xi)(xi)(xi)统的时候，特别关注了(le)服务器的稳定性(xing)和响应速度。目前较(jiao)好的CRM系(xi)(xi)(xi)统在(zai)这方面通常(chang)都(dou)有保障，毕竟人(ren)(ren)家背后有专业(ye)的技术团队在(zai)维护(hu)。

说到技(ji)术(shu)团队，这也是(shi)我(wo)特(te)别(bie)看重的(de)一(yi)点。一(yi)个(ge)好(hao)的(de)CRM系(xi)统，不能只卖软(ruan)件(jian)，还得有持续的(de)服务支持。我(wo)们用的(de)这个(ge)系(xi)统，不仅有7×24小(xiao)时客(ke)服，还有专(zhuan)属的(de)客(ke)户成功(gong)经理(li)，定期(qi)(qi)回访，帮我(wo)们优化使用方式。这种“长期(qi)(qi)陪(pei)伴”的(de)感觉，真的(de)很(hen)让人安心。

其(qi)实(shi)，我还想说一点，很多人(ren)觉得CRM系统就是销售用(yong)的(de)(de)，其(qi)实(shi)不然。它对(dui)整个公司都(dou)有(you)价值。比如市场部可(ke)以用(yong)它来分析(xi)客(ke)户(hu)(hu)来源(yuan)，看看哪个渠道带来的(de)(de)客(ke)户(hu)(hu)质量最高；客(ke)服(fu)部可(ke)以用(yong)来跟(gen)踪(zong)服(fu)务(wu)记录，提升响应速度(du)；管理(li)层可(ke)以用(yong)来做战(zhan)略(lve)决策，了(le)解(jie)客(ke)户(hu)(hu)结构和业(ye)务(wu)趋势。

所以说，目(mu)前较好(hao)的(de)CRM系(xi)统(tong)，本(ben)质上是一个“客(ke)(ke)户数据中枢(shu)”。它把散落在各(ge)个部门的(de)客(ke)(ke)户信息(xi)集中起来，形(xing)成统(tong)一的(de)视图，让每个人都(dou)能基于同(tong)一个事实(shi)做(zuo)判断。这种协同(tong)效应，是传统(tong)方式根本(ben)做(zuo)不到的(de)。

当然(ran)，系统(tong)再好(hao)，也得(de)有(you)(you)人好(hao)好(hao)用。我(wo)们公司刚开始(shi)推(tui)行的时候，也有(you)(you)销售抵(di)触(chu)，觉得(de)多此(ci)一举，浪(lang)费(fei)时间。后来我(wo)们做(zuo)了几件事(shi)：一是(shi)简化录入(ru)流程(cheng)，尽量减(jian)少手(shou)动输入(ru)；二(er)是(shi)把使用情况纳入(ru)绩(ji)效考核，但不(bu)是(shi)为了惩罚，而是(shi)为了鼓励；三(san)是(shi)定(ding)期分享(xiang)成功案(an)例，让(rang)大家看(kan)到系统(tong)带(dai)来的实际好(hao)处(chu)。

慢(man)慢(man)地，大家就接受了(le)(le)，甚至开始主动(dong)提(ti)优化(hua)建议。有个销售(shou)还自己研(yan)究了(le)(le)系统(tong)的自动(dong)化(hua)功能(neng)(neng)，设(she)置了(le)(le)客户提(ti)醒(xing)、生日祝福，结(jie)果客户满意(yi)度(du)直线上升(sheng)，业绩也(ye)冲到了(le)(le)团队第一。这说(shuo)明(ming)，只要用得好，目前较好的CRM系统(tong)真的能(neng)(neng)成为个人竞(jing)争力的加(jia)分项。

我还想提醒一(yi)点，选系统的(de)时候，别(bie)光看功(gong)能(neng)清单。很(hen)多(duo)系统列了一(yi)大(da)堆(dui)功(gong)能(neng)，听起(qi)来很(hen)厉害(hai)，但实际用(yong)起(qi)来可(ke)能(neng)根本用(yong)不(bu)上(shang)，或者用(yong)起(qi)来特别(bie)麻烦。真正重要的(de)是核心功(gong)能(neng)是否扎(zha)实，比如客户管(guan)理、销售流程、数据(ju)分析这些基(ji)础模块。

而且，系(xi)统的(de)(de)(de)可扩(kuo)(kuo)展性(xing)也很(hen)关键。公司是(shi)(shi)(shi)会(hui)发展的(de)(de)(de)，今天你可能(neng)(neng)只需(xu)要管理几(ji)百个客户，明天可能(neng)(neng)就是(shi)(shi)(shi)几(ji)千几(ji)万。如果系(xi)统不能(neng)(neng)随(sui)着业务增长而扩(kuo)(kuo)展，那迟早还得换，又是(shi)(shi)(shi)一(yi)笔时间(jian)和金钱的(de)(de)(de)成(cheng)本(ben)。目(mu)前较好的(de)(de)(de)CRM系(xi)统通常都支持灵活(huo)的(de)(de)(de)模(mo)块(kuai)化配置(zhi)，你可以按需(xu)购买，逐步(bu)升(sheng)级。

对了，价格(ge)也是很多人关(guan)心(xin)的(de)问题(ti)。说实话，目前较好的(de)CRM系(xi)统(tong)确实不便宜，尤其是功(gong)能(neng)全面、服务到位的(de)那种(zhong)。但你要算(suan)一笔账(zhang)：一个销售(shou)员工的(de)月(yue)薪可(ke)(ke)能(neng)是几千(qian)甚至上万，如果(guo)系(xi)统(tong)能(neng)帮他提升20%的(de)效率，一年(nian)下(xia)来节(jie)省的(de)人力(li)成(cheng)本可(ke)(ke)能(neng)就远超系(xi)统(tong)费用了。更别说减(jian)少客户(hu)流失、提升成(cheng)交率带来的(de)收益(yi)了。

所以，别把CRM当(dang)成(cheng)成(cheng)本，而要当(dang)成(cheng)投资。就像(xiang)你不会因为贵就不买(mai)电脑一样，好的工具能带来更大的回(hui)报。

最(zui)后(hou)，我(wo)(wo)想说，虽(sui)然我(wo)(wo)一(yi)直(zhi)在推荐目前较好(hao)的(de)CRM系统(tong)，但(dan)也没有哪个系统(tong)是(shi)完美的(de)。每个公司的(de)情况不同(tong)，需求也不同(tong)。关键是(shi)要清楚自己最(zui)需要什么，然后(hou)去找到(dao)最(zui)匹配的(de)那个。

比如，如果你(ni)是做(zuo)B2B大客(ke)户销售的(de)，可(ke)能更(geng)看(kan)重销售流程管(guan)理和(he)团(tuan)队(dui)协(xie)作(zuo)；如果你(ni)是做(zuo)电商的(de)，可(ke)能更(geng)关注(zhu)客(ke)户标签和(he)营销自动化(hua)；如果你(ni)是做(zuo)服务行业的(de)，可(ke)能更(geng)需要工(gong)单系统(tong)和(he)客(ke)户满(man)意度追(zhui)踪。

总之，别盲目跟(gen)风，也别贪图便宜。花点时间做调(diao)研，试用几个候选系统，听听团队的意见(jian)，再(zai)做决定(ding)。毕竟，这可是关系到公司(si)客户管理(li)效率的大事。

好(hao)了(le)，说了(le)这么(me)多，你(ni)是不是也对目前较好(hao)的CRM系统有点概念了(le)？其(qi)实核心就一(yi)句话：选一(yi)个好(hao)用、稳定、能长期陪伴(ban)你(ni)成长的系统，比什么(me)都重要。

自问自答环节：

问：目前较好的CRM系统真的能提升销售业绩吗？
答：当然能。我亲(qin)身经(jing)历，我们(men)团队用了系统后，成交率(lv)提升了近20%。关(guan)键是(shi)它能帮你发现(xian)流程中(zhong)的(de)问题(ti)，优化(hua)跟进策(ce)略，减少客(ke)户(hu)流失。

问：小公司有必要用目前较好的CRM系统吗？
答：非常有必要。小公司客(ke)户(hu)少(shao)，但管理(li)更不能乱(luan)。一个(ge)好系统能帮(bang)你建立规范流(liu)程，避免因管理(li)混乱(luan)导致客(ke)户(hu)流(liu)失(shi)，为未来(lai)发(fa)展打下基(ji)础。

问：CRM系统会不会很难上手？
答：看系(xi)统。目前较好的CRM系(xi)统通常设计(ji)得很人性化，有新手引导、视频教程，甚至提供培(pei)训服务(wu)。只(zhi)要愿(yuan)意学，一般一周内就能熟练使用。

问：数据安全怎么保障？
答：正规(gui)的(de)(de)目(mu)前较好的(de)(de)CRM系统都会采用加密传输(shu)、多重备份、权限控制(zhi)等措施。你可以要(yao)求供应商提(ti)供安(an)全认证报告，比(bi)如ISO27001之(zhi)类的(de)(de)，更放心。

问：能不能和微信、钉钉这些常用工具打通？
答：大(da)多数目前较好的CRM系统都(dou)支(zhi)持集成。比如我们用的系统就和(he)企业微信(xin)深度打通，聊天、更新客户(hu)信(xin)息一步(bu)到(dao)位，特(te)别方便。

问：如果员工不愿意用怎么办？
答：这很(hen)常见。关键是简化(hua)操作、加强(qiang)培训、设置激励(li)机制。让员工看到系统带来的好(hao)处，比如减(jian)少重复劳动、提升业绩，他们自(zi)然(ran)就愿意(yi)用(yong)了。

问：系统更新会不会影响使用？
答：好的系统会提(ti)前(qian)通(tong)知(zhi)更新内容，通(tong)常在夜间进(jin)行，不(bu)影响白天使用。而且更新往往是(shi)优(you)化(hua)体验、增加功(gong)能，长期来看是(shi)好事。

问：有没有免费的目前较好的CRM系统？
答：免(mian)费的有(you)，但(dan)功能有(you)限，适合极小团队试用。真(zhen)正(zheng)“较好”的系统通常都有(you)成本，毕(bi)竟开(kai)发、维护、服务都需要投入。别为了省小钱，耽误了大事。

问：CRM系统能预测客户成交吗？
答：一些高级的目前较好(hao)的CRM系(xi)统确实有AI预测功(gong)能(neng)，基于历史(shi)数据和行为分析，给出成交概率(lv)。虽然(ran)不是(shi)100%准确，但(dan)能(neng)帮(bang)你优先跟进高潜力客户。

问：系统能支持多部门使用吗？
答(da)：当(dang)然(ran)可以。好(hao)的CRM系(xi)统是跨部门的，销售、市场、客服、管(guan)理层都(dou)能用，只是看到的信息和权限不同，实现真正的协同办公(gong)。

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