哎，你有没有发现(xian)，现(xian)在(zai)做(zuo)(zuo)销售、做(zuo)(zuo)客(ke)(ke)户(hu)(hu)管理(li)这事(shi)儿，真的越来越离不开系(xi)(xi)统(tong)了(le)(le)(le)？以前我们(men)靠Excel表(biao)格记客(ke)(ke)户(hu)(hu)信息(xi)，拿个(ge)小(xiao)本子(zi)记跟进(jin)情况，结果一忙起来，谁(shei)上周打了(le)(le)(le)几(ji)个(ge)电话、谁(shei)还(hai)(hai)没回(hui)邮件，全乱套了(le)(le)(le)。后来公(gong)司(si)上了(le)(le)(le)个(ge)OA客(ke)(ke)户(hu)(hu)管理(li)系(xi)(xi)统(tong)，说实(shi)话，一开始(shi)我还(hai)(hai)挺(ting)抵(di)触(chu)的，觉得又要学新东西，多麻烦啊。但(dan)用了(le)(le)(le)不到一个(ge)月，我就彻底改观了(le)(le)(le)——这玩(wan)意(yi)儿，真香！

你可能也听说过(guo)OA客(ke)(ke)户管理(li)系(xi)统(tong)，但不(bu)一定真正用过(guo)，或者用得不(bu)深。我(wo)跟(gen)你聊聊我(wo)们(men)公(gong)司(si)(si)是(shi)怎么从“手忙脚乱”变成“井(jing)(jing)井(jing)(jing)有条”的(de)。我(wo)们(men)公(gong)司(si)(si)是(shi)做(zuo)B2B服(fu)务的(de)，客(ke)(ke)户多、项目杂、跟(gen)进(jin)周(zhou)期长(zhang)，以(yi)前销售团队每(mei)天一半时间都在找资料、翻聊天记录、确认客(ke)(ke)户状(zhuang)态。你说累(lei)不(bu)累(lei)？关键是(shi)效(xiao)率低，还(hai)容易出错。比如客(ke)(ke)户A说下(xia)周(zhou)要签合(he)同(tong)，结果没人记下(xia)来，等到下(xia)周(zhou)人家问起来，我(wo)们(men)才发现(xian)漏了这(zhei)茬，多尴尬。

后来老板(ban)拍(pai)板(ban)，说必须上系统，就(jiu)选(xuan)了(le)现(xian)在这个(ge)OA客户管(guan)理系统。刚开始培训(xun)的时(shi)候，我还觉得这界面花里胡哨的，按钮一堆，点哪个(ge)都(dou)不太顺手。但(dan)用(yong)了(le)几天，我发(fa)现(xian)它其实特别(bie)人性化。比如客户信息录入，以前要填(tian)五(wu)六张表，现(xian)在只要在OA客户管(guan)理系统里点“新增客户”，填(tian)几个(ge)关键(jian)字段，自动就(jiu)归档了(le)，还能上传合同、聊天截图、会议纪要，全(quan)都(dou)集中在一个(ge)地方(fang)，再也不用(yong)到处翻文件了(le)。

最让(rang)我惊喜的(de)是(shi)它的(de)提醒(xing)功(gong)能。你(ni)知(zhi)道吗？以前我老(lao)是(shi)忘(wang)记给(ji)客(ke)户发周(zhou)报(bao)，或者漏掉回邮件，现(xian)在(zai)(zai)只要在(zai)(zai)OA客(ke)户管理系(xi)统里设置一个跟(gen)(gen)进(jin)提醒(xing)，到(dao)点手(shou)机APP就弹通知(zhi)，比闹钟还准。而(er)且系(xi)统还会自动统计(ji)每个客(ke)户的(de)跟(gen)(gen)进(jin)频率、沟通内容(rong)，领导一看报(bao)表就知(zhi)道谁(shei)在(zai)(zai)认真跟(gen)(gen)进(jin)，谁(shei)在(zai)(zai)“划(hua)水(shui)”。这下子(zi)，大家(jia)都不(bu)(bu)敢偷懒了，工(gong)作节奏明显快(kuai)了不(bu)(bu)少。

△CRM产(chan)品(pin)图片

还(hai)有个特(te)别(bie)实用的功(gong)能，就(jiu)是(shi)客(ke)(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)分级(ji)管理(li)。我们以前对客(ke)(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)都是(shi)“一视(shi)同仁”，结果(guo)重点客(ke)(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)没(mei)盯紧，小(xiao)客(ke)(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)反而花了(le)(le)太多(duo)时间。现在(zai)在(zai)OA客(ke)(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)管理(li)系统里，我们可(ke)以根据客(ke)(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)意向度、预算(suan)、决(jue)策(ce)链这些维(wei)度打标签，系统自动给(ji)客(ke)(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)分等级(ji)，比如A类(lei)(lei)重点客(ke)(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)、B类(lei)(lei)潜在(zai)客(ke)(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)、C类(lei)(lei)观望客(ke)(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)。然后系统还(hai)会(hui)推(tui)荐跟进策(ce)略，比如A类(lei)(lei)客(ke)(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)建议每周至少一次电(dian)话(hua)沟通，B类(lei)(lei)可(ke)以邮件跟进，C类(lei)(lei)就(jiu)定期发资(zi)讯就(jiu)好(hao)。这样一来，资(zi)源分配(pei)更合理(li)，销售效率也(ye)上(shang)去了(le)(le)。

说(shuo)到(dao)效率(lv)，OA客户(hu)(hu)管(guan)理(li)系(xi)统(tong)在(zai)团(tuan)队协作这块也帮了大忙(mang)。以前我们部(bu)门(men)之间信(xin)息不(bu)透明(ming)，销(xiao)售签了合同(tong)，客服不(bu)知(zhi)道(dao)，还得重新对接，客户(hu)(hu)都(dou)烦了。现在(zai)所有客户(hu)(hu)信(xin)息都(dou)在(zai)OA客户(hu)(hu)管(guan)理(li)系(xi)统(tong)里共享，销(xiao)售录(lu)入信(xin)息后，客服、财(cai)务、项目组(zu)都(dou)能(neng)实时看到(dao)，谁(shei)负责(ze)哪块一目了然。比如客户(hu)(hu)签了合同(tong)，系(xi)统(tong)自动(dong)(dong)触发(fa)任务流，财(cai)务开票、项目组(zu)排期、客服准备资料，全(quan)都(dou)自动(dong)(dong)推进，根本(ben)(ben)不(bu)用(yong)人催。你(ni)说(shuo)这省了多少沟(gou)通成(cheng)本(ben)(ben)？

而(er)且这(zhei)系(xi)统(tong)还(hai)能做数(shu)据(ju)(ju)分析(xi)。每个月底，我只(zhi)要点一(yi)(yi)下“客(ke)(ke)户(hu)(hu)分析(xi)报表”，就(jiu)能看(kan)到本月新增客(ke)(ke)户(hu)(hu)数(shu)、成交转(zhuan)(zhuan)化率(lv)、客(ke)(ke)户(hu)(hu)来(lai)(lai)源(yuan)渠道、平均跟进周期这(zhei)些(xie)关键指标(biao)。以前这(zhei)些(xie)数(shu)据(ju)(ju)得我手(shou)动(dong)(dong)从Excel里扒，花半天时间还(hai)不一(yi)(yi)定准。现在系(xi)统(tong)自动(dong)(dong)生成，还(hai)能对(dui)比上个月、去年同期，领导(dao)开会一(yi)(yi)看(kan)就(jiu)懂，决策(ce)(ce)也更有依(yi)据(ju)(ju)了。有一(yi)(yi)次(ci)老(lao)板问(wen)：“为什么这(zhei)个季度转(zhuan)(zhuan)化率(lv)下降了？”我直接(jie)从OA客(ke)(ke)户(hu)(hu)管理(li)系(xi)统(tong)调出数(shu)据(ju)(ju)，发现是市场活动(dong)(dong)带来(lai)(lai)的(de)客(ke)(ke)户(hu)(hu)质(zhi)量下降，建议调整投(tou)放策(ce)(ce)略，老(lao)板当场就(jiu)采纳了。

△CRM系(xi)统(tong)图片

其(qi)实(shi)我觉(jue)得(de)，OA客户管理系(xi)统最大的价值，不是它有多(duo)高科技，而(er)是它把(ba)“人”的工作变得(de)更轻松(song)、更聚焦。以(yi)前我们(men)总在处(chu)理琐事，现(xian)在系(xi)统帮我们(men)把(ba)重(zhong)复(fu)性工作自动化(hua)了，我们(men)就(jiu)能把(ba)精力放在真(zhen)正重(zhong)要的事情上——比如理解(jie)客户需求(qiu)、提供定(ding)制化(hua)方案、建立长(zhang)期(qi)关(guan)系(xi)。这才是销售的本质，对吧？

当(dang)然，系(xi)统也不是万能(neng)(neng)的。刚开始用的时(shi)候，也有(you)同事抱怨(yuan)“太(tai)复杂”“不想学”。但公司做了几件事：一是安排专人培训(xun)，手把(ba)手教(jiao)；二是把(ba)系(xi)统使用纳(na)入绩(ji)效(xiao)考核(he)，比(bi)如客户信(xin)息(xi)完(wan)整率(lv)、跟进记录及时(shi)性(xing)这些指标(biao)；三是鼓励大(da)家分享(xiang)使用心得，比(bi)如谁(shei)用系(xi)统发现了一个大(da)客户，谁(shei)靠提醒功(gong)能(neng)(neng)避(bi)免(mian)了丢单，都在例(li)会上表扬。慢慢地，大(da)家就从“被迫(po)用”变(bian)成“主动用”了。

还有(you)个(ge)(ge)细节特别打(da)动我。我们有(you)个(ge)(ge)老(lao)客(ke)户，三(san)年前接触(chu)过(guo)，但当时没(mei)成交(jiao)。后(hou)来他在OA客(ke)户管理系(xi)统里的(de)信息一直存着，去年系(xi)统突然(ran)提(ti)醒：“该客(ke)户公司近(jin)期有(you)新项目招标，建议重新联系(xi)。”我一查，果然(ran)是个(ge)(ge)大单！赶紧联系(xi)，最后(hou)成功签(qian)下来了。你(ni)说(shuo)神奇不神奇？这要靠人脑记，谁能记得住三(san)年前一个(ge)(ge)没(mei)成交(jiao)的(de)客(ke)户？但系(xi)统记得，它就像个(ge)(ge)永不疲倦的(de)助手，默默帮你(ni)打(da)理一切。

现在我(wo)们公司(si)(si)几乎(hu)所有客(ke)(ke)(ke)户相关(guan)的(de)工作(zuo)都在OA客(ke)(ke)(ke)户管(guan)理(li)系(xi)统里完成。从客(ke)(ke)(ke)户录入、跟进记录、合同管(guan)理(li)、售后服务，到数据分析、团队协作(zuo)，全都打通了。而且系(xi)统还支持手机APP，出差在外也能随时更新客(ke)(ke)(ke)户状态(tai)，客(ke)(ke)(ke)户打电话(hua)来，一查就知道上次聊(liao)了啥，特别专业。客(ke)(ke)(ke)户都说：“你(ni)们公司(si)(si)现在效率真(zhen)高。”其实哪是我(wo)们效率高，是系(xi)统帮(bang)我(wo)们把流程(cheng)理(li)顺(shun)了。

我还发(fa)现，用了(le)OA客户管理系(xi)统后，团队(dui)的(de)氛围都变了(le)。以前(qian)大家各自为战，现在信息透明，协(xie)作多了(le)，互相学习的(de)机会也(ye)多了(le)。新人进来，看系(xi)统里(li)的(de)历(li)史记(ji)录，很快就(jiu)能上(shang)手；老人带(dai)新人，也(ye)不用口(kou)口(kou)相传，直接分享(xiang)系(xi)统里(li)的(de)案(an)例就(jiu)行。而且系(xi)统记(ji)录了(le)每个人的(de)贡献，谁做了(le)什么一清二楚，评绩效也(ye)更公平(ping)了(le)。

△CRM系统图片

说实(shi)话，现(xian)在让我(wo)回到(dao)没有系(xi)统的时(shi)候(hou)，我(wo)真做(zuo)不(bu)到(dao)。就像你习(xi)惯了(le)(le)用(yong)智能(neng)(neng)手机(ji)(ji)，再让你用(yong)功能(neng)(neng)机(ji)(ji)，肯(ken)定受不(bu)了(le)(le)。OA客户管理(li)(li)系(xi)统已(yi)经(jing)成了(le)(le)我(wo)们工(gong)作的一部分，就像呼吸一样自然。它(ta)不(bu)光是(shi)个(ge)工(gong)具(ju)，更像是(shi)一个(ge)“客户管理(li)(li)大脑”，帮我(wo)们记住、分析、提醒、协(xie)作，让我(wo)们能(neng)(neng)把(ba)更多时(shi)间花在创造(zao)价值上。

当(dang)然(ran)，选(xuan)系(xi)统也得看适不适合。我们(men)(men)(men)试过几(ji)个(ge)别的(de)(de)(de)客户(hu)管(guan)理(li)(li)系(xi)统，有的(de)(de)(de)太复杂，有的(de)(de)(de)功能(neng)太少(shao)。最后选(xuan)这个(ge)OA客户(hu)管(guan)理(li)(li)系(xi)统，是(shi)因为它既(ji)专业又灵活，既(ji)能(neng)满足我们(men)(men)(men)现(xian)在(zai)的(de)(de)(de)需(xu)要(yao)，又能(neng)随着(zhe)公(gong)司发展扩展功能(neng)。比如(ru)最近我们(men)(men)(men)上了项目管(guan)理(li)(li)模块，把客户(hu)项目进度也集成进来了，项目经理(li)(li)直(zhi)接在(zai)系(xi)统里更新进展，客户(hu)还能(neng)登(deng)录(lu)查看，体验感直(zhi)接拉满。

还有(you)个(ge)(ge)好处是数(shu)据(ju)(ju)安全(quan)。以前客户(hu)资料(liao)存(cun)在(zai)个(ge)(ge)人电脑(nao)或(huo)U盘里(li)，万一(yi)丢了或(huo)离职带(dai)走，公(gong)司损(sun)失可大(da)了。现(xian)在(zai)所有(you)数(shu)据(ju)(ju)都(dou)在(zai)OA客户(hu)管理系统(tong)里(li)，权(quan)限分级管理，谁能(neng)看到什(shen)么(me)、能(neng)修改什(shen)么(me)，都(dou)清清楚(chu)楚(chu)。离职交接也简单，一(yi)键转交客户(hu)，不用担心信(xin)息(xi)断层。

说到(dao)底，OA客户(hu)管理系统不(bu)是(shi)(shi)(shi)为(wei)了(le)“管人”，而(er)是(shi)(shi)(shi)为(wei)了(le)“帮(bang)人”。它(ta)解放了(le)我(wo)(wo)们的双手和(he)大脑，让(rang)我(wo)(wo)们从繁琐事务(wu)中(zhong)抽身，去做更有创造(zao)性的工作。它(ta)让(rang)客户(hu)管理从“凭感觉”变成(cheng)“靠数据”，从“个(ge)人经验”变成(cheng)“团队智慧”。它(ta)不(bu)是(shi)(shi)(shi)冷冰(bing)冰(bing)的软(ruan)件，而(er)是(shi)(shi)(shi)我(wo)(wo)们工作中(zhong)最靠谱的伙伴。

现在我们(men)(men)公(gong)司新来的(de)销售，第(di)一(yi)件(jian)事就(jiu)(jiu)是培(pei)训OA客(ke)(ke)户(hu)管(guan)理(li)系(xi)统。老板常说：“不(bu)会用系(xi)统的(de)人，做不(bu)好客(ke)(ke)户(hu)管(guan)理(li)。”这话听着严厉，但道理(li)没错。在这个信(xin)息爆炸(zha)的(de)时代，谁(shei)能(neng)高效管(guan)理(li)客(ke)(ke)户(hu)，谁(shei)就(jiu)(jiu)能(neng)赢得市场。而OA客(ke)(ke)户(hu)管(guan)理(li)系(xi)统，就(jiu)(jiu)是我们(men)(men)手中的(de)利器。

对了，顺(shun)便说一(yi)句(ju)，我们这个(ge)(ge)系统还(hai)支持定(ding)制(zhi)(zhi)开(kai)发。比如我们行业(ye)有些特殊(shu)需(xu)求，比如客(ke)户(hu)资质审核(he)流(liu)程、多(duo)级审批机制(zhi)(zhi)，技术(shu)团(tuan)队(dui)和(he)供应商一(yi)起(qi)搞(gao)了个(ge)(ge)定(ding)制(zhi)(zhi)模块，现在用起(qi)来特别顺(shun)。这说明好(hao)的(de)OA客(ke)户(hu)管理系统不是一(yi)成(cheng)不变的(de)，而是能跟着企业(ye)一(yi)起(qi)成(cheng)长的(de)。

总之(zhi)，如果你还在用(yong)Excel、微信群、纸质(zhi)笔记管理客户，我真的(de)建议你试(shi)试(shi)OA客户管理系统(tong)。它可能一(yi)开始需要适应，但一(yi)旦(dan)用(yong)顺(shun)了，你会发现工(gong)作变(bian)得轻松、高效、有条理。客户满意度(du)上(shang)去了，业绩自然也就上(shang)去了。这年头(tou)，拼的(de)不(bu)是(shi)谁(shei)更(geng)辛苦，而是(shi)谁(shei)更(geng)聪明地工(gong)作。

最(zui)后我(wo)(wo)想说(shuo)，科技的本质是服(fu)务(wu)于人。OA客户管理(li)系统不(bu)(bu)是要(yao)取代我(wo)(wo)们(men)(men)，而是让(rang)(rang)我(wo)(wo)们(men)(men)成为更(geng)好的自己。它记录(lu)我(wo)(wo)们(men)(men)的努(nu)力(li)，放(fang)大我(wo)(wo)们(men)(men)的价值(zhi)，让(rang)(rang)每一个用心服(fu)务(wu)客户的瞬间(jian)，都不(bu)(bu)被遗忘。这样的工具(ju)，值(zhi)得拥有(you)。

相关自问自答：

问：OA客户管理系统到底是什么？
答(da)：简单说，就是(shi)把客户管理的工(gong)作通过一个系统来完成，比如记录客户信息、跟进情况、合同、沟通记录等，让整(zheng)个流程更(geng)高效(xiao)、更(geng)规范。

问：我们公司规模小，也需要OA客户管理系统吗？
答：当然需(xu)要(yao)！小公(gong)司更(geng)需(xu)要(yao)系统来规范流程，避免因人员流动导致客户流失。而且很多(duo)OA客户管(guan)理系统支持按需(xu)付费(fei)，小团队也能用得起(qi)。

问：用了系统会不会增加工作量？
答：短期看可能要(yao)花点时间录入(ru)信息，但长期看绝对(dui)省时间。系统自(zi)动提醒、生成报表(biao)、避免(mian)重复劳(lao)动，整体(ti)效(xiao)率提升明显。

问：数据安全吗？客户信息会不会泄露？
答：正规(gui)的(de)OA客户管理系统都有严格的(de)数据加(jia)密和(he)权限控制，比存在个人电脑或微信群安全多(duo)了。记得选有资质、口碑好的(de)供(gong)应商。

问：老员工不愿意用系统怎么办？
答：可(ke)以先培(pei)训，再结(jie)合绩(ji)效考核推动。同时让已经用得好的同事分享经验，用实际效果(guo)说服大家。习(xi)惯成自然，用久了就(jiu)会爱(ai)上(shang)它。

问：系统能和微信、邮箱集成吗？
答：大多数现(xian)代OA客户管理系统都支持与微(wei)(wei)信、邮箱、日(ri)历(li)等工具(ju)集成，比如自动同(tong)步邮件、微(wei)(wei)信聊(liao)天记录到客户档案，非常方便。

问：怎么选择适合自己的OA客户管理系统？
答：先明确(que)自(zi)己最需要的功能，比如客户跟进(jin)、合同管理(li)、数据分析等，然后(hou)试(shi)用几款(kuan)产品，看界面是(shi)否友好(hao)、服(fu)务是(shi)否及时，最后(hou)选最匹配(pei)的。

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