哎，你(ni)有(you)没有(you)发现(xian)，现(xian)在做业务啊，光靠(kao)人情和电话本(ben)(ben)子已经不够用(yong)(yong)了(le)(le)(le)？我(wo)以前也是(shi)这么(me)干的，客(ke)户(hu)信息记(ji)在小本(ben)(ben)本(ben)(ben)上，谁(shei)生日、谁(shei)喜欢喝茶、谁(shei)上次(ci)抱(bao)怨过(guo)价(jia)格(ge)，全(quan)靠(kao)脑子记(ji)，结(jie)果(guo)一(yi)(yi)忙起来，不是(shi)忘了(le)(le)(le)回(hui)电话，就是(shi)把客(ke)户(hu)名字叫错(cuo)了(le)(le)(le)，尴(gan)尬得(de)要死。后(hou)来朋友推荐我(wo)试试客(ke)户(hu)关系CRM管理系统(tong)，说实话，一(yi)(yi)开始(shi)我(wo)还挺抵触(chu)的，觉(jue)得(de)又是(shi)那种花(hua)里胡哨的软件(jian)，结(jie)果(guo)用(yong)(yong)了(le)(le)(le)不到一(yi)(yi)个月(yue)，我(wo)就彻(che)底改观了(le)(le)(le)。

你(ni)(ni)知道(dao)吗，客(ke)户(hu)关系(xi)(xi)CRM管理系(xi)(xi)统真的(de)(de)不是(shi)那(nei)种“看(kan)(kan)起来(lai)高大上(shang)，用起来(lai)像块砖”的(de)(de)工具。它其实特别(bie)接地(di)气(qi)，就(jiu)像你(ni)(ni)请了(le)个(ge)超级助理，专门帮你(ni)(ni)管客(ke)户(hu)。以前我(wo)每天一(yi)(yi)睁眼就(jiu)得翻(fan)微信、看(kan)(kan)邮件、查通话记录，生怕漏掉哪个(ge)重要客(ke)户(hu)的(de)(de)消息。现在好(hao)了(le)，客(ke)户(hu)关系(xi)(xi)CRM管理系(xi)(xi)统把所有信息都整合在一(yi)(yi)起，谁联系(xi)(xi)过、聊了(le)啥、下一(yi)(yi)步要做什么，清(qing)清(qing)楚(chu)楚(chu)，一(yi)(yi)目了(le)然。

而且你别说(shuo)(shuo)，这系(xi)(xi)(xi)统(tong)还(hai)特别“懂(dong)你”。比如我(wo)有个客户上周说(shuo)(shuo)想看看新产品资料，我(wo)随手(shou)在(zai)客户关系(xi)(xi)(xi)CRM管理系(xi)(xi)(xi)统(tong)里记了(le)个提(ti)醒，结果系(xi)(xi)(xi)统(tong)自动在(zai)三天(tian)后(hou)弹出提(ti)示，还(hai)帮(bang)我(wo)生成了(le)邮件草稿。我(wo)当(dang)时(shi)就乐了(le)，这哪是(shi)系(xi)(xi)(xi)统(tong)啊，简直是(shi)私人秘书。关键是(shi)，它不(bu)会抱怨，不(bu)会请(qing)假，24小(xiao)时(shi)在(zai)线，你说(shuo)(shuo)香不(bu)香？

其实我一(yi)开始(shi)也担心(xin)，这种(zhong)系(xi)统会不会太(tai)复杂，学起(qi)来(lai)费劲。结果(guo)人家提供了(le)新(xin)手(shou)引导，还有视频教程，一(yi)步(bu)(bu)步(bu)(bu)教你(ni)怎(zen)么录入客(ke)户信(xin)息、怎(zen)么设置跟进计划。我用了(le)半(ban)天就(jiu)上手(shou)了(le)，连我那(nei)个对电脑不太(tai)熟(shu)的(de)(de)销售(shou)主管(guan)都说：“这玩意儿，比我们以前用的(de)(de)Excel表格强太(tai)多(duo)了(le)。”

△CRM产(chan)品图(tu)片

说到Excel，你懂(dong)的(de)，以前我们全靠Excel管(guan)理客户(hu)(hu)，一(yi)个(ge)表格几(ji)百行，找个(ge)人得翻(fan)半(ban)天。客户(hu)(hu)关系CRM管(guan)理系统就不一(yi)样了，支持关键词搜(sou)索，还能按行业、地区、成交阶段分类筛选。比如我现在想看(kan)看(kan)最(zui)近(jin)三个(ge)月有采购意向的(de)制(zhi)造(zao)业客户(hu)(hu)，点一(yi)下(xia)，唰一(yi)下(xia)就出来(lai)了，效率直(zhi)接(jie)翻(fan)倍。

最让我(wo)(wo)(wo)感动的(de)是它的(de)提醒功能(neng)(neng)。以前(qian)我(wo)(wo)(wo)老是忘记回(hui)客(ke)户(hu)消息(xi)，客(ke)户(hu)一追问，我(wo)(wo)(wo)就得编理由(you)，特别被动。现在客(ke)户(hu)关系(xi)CRM管理系(xi)统(tong)(tong)会自动提醒我(wo)(wo)(wo)什么时候该打电话(hua)、什么时候该发报价，甚至(zhi)还(hai)能(neng)(neng)根(gen)据客(ke)户(hu)的(de)互动频(pin)率，建议(yi)我(wo)(wo)(wo)加强联(lian)系(xi)。有(you)一次，系(xi)统(tong)(tong)提醒我(wo)(wo)(wo)说某个(ge)客(ke)户(hu)三个(ge)月没联(lian)系(xi)了(le)，我(wo)(wo)(wo)赶紧打了(le)个(ge)电话(hua)，结果人家(jia)正准备下单(dan)，就等(deng)我(wo)(wo)(wo)联(lian)系(xi)呢！你(ni)说这系(xi)统(tong)(tong)是不是救了(le)我(wo)(wo)(wo)一单(dan)大生意(yi)？

还有(you)啊，客户(hu)关系(xi)CRM管理系(xi)统对(dui)团队(dui)协作帮助(zhu)特别大。以前销售之(zhi)间信(xin)息(xi)不透明，经常出现两个人同(tong)(tong)时跟进同(tong)(tong)一个客户(hu)的(de)情况(kuang)，搞得客户(hu)都烦了(le)(le)。现在(zai)所有(you)客户(hu)信(xin)息(xi)都在(zai)系(xi)统里(li)共(gong)享，谁(shei)跟进到(dao)哪一步(bu)，谁(shei)约(yue)了(le)(le)下次见面，大家都能(neng)看(kan)到(dao)。新人来了(le)(le)也能(neng)快(kuai)速(su)上(shang)手(shou)，不用(yong)再(zai)靠“口(kou)口(kou)相传(chuan)”来了(le)(le)解客户(hu)情况(kuang)。

△CRM系统图片

你可能(neng)要(yao)问，那(nei)客(ke)户隐私怎么(me)办？会不会泄(xie)露？这点(dian)我也考虑过，但用下来发现，客(ke)户关系(xi)CRM管理系(xi)统(tong)其实权(quan)限(xian)管得很(hen)严。你可以设置谁能(neng)看(kan)(kan)(kan)到哪些客(ke)户，谁只能(neng)看(kan)(kan)(kan)不能(neng)改，甚至(zhi)能(neng)追踪(zong)谁在(zai)什么(me)时候(hou)修改了(le)什么(me)内(nei)容。老板还能(neng)一(yi)键导出报表(biao)，看(kan)(kan)(kan)看(kan)(kan)(kan)团队整体(ti)的(de)客(ke)户跟进情况，特别透(tou)明。

而且你知道吗，这系统(tong)还(hai)能(neng)帮(bang)你分析(xi)客户(hu)行为(wei)。比(bi)如哪个客户(hu)经(jing)常打开你发(fa)的邮(you)件，哪个客户(hu)总是在(zai)晚上八(ba)点(dian)后回复(fu)消息，系统(tong)都会(hui)记(ji)录下来。时间一长，你就能(neng)摸清(qing)客户(hu)的习惯，沟通起来自然更顺(shun)畅(chang)。我有个客户(hu)特别(bie)喜欢在(zai)周末看产品资料，我就特意把重要信息安排(pai)在(zai)周五(wu)晚上发(fa)，结(jie)果转化率(lv)明显(xian)提高了。

说到(dao)转化率(lv)，客(ke)户关(guan)系(xi)CRM管理系(xi)统(tong)还有个厉害的地方，就是能(neng)(neng)帮你梳(shu)理销售流程(cheng)。以前我(wo)们做(zuo)销售，全凭感觉，今天(tian)打电话，明天(tian)发(fa)报(bao)(bao)价，后(hou)天(tian)见客(ke)户，乱(luan)(luan)七八糟(zao)的。现在系(xi)统(tong)里可以设(she)置标准(zhun)的销售阶(jie)段(duan)，比如“初步接触”“需求(qiu)确认”“方案报(bao)(bao)价”“谈(tan)判中(zhong)”“已成交”等等。每个阶(jie)段(duan)都(dou)有对应的行(xing)动建议，新人(ren)也(ye)能(neng)(neng)照着(zhe)做(zuo)，不会手忙脚乱(luan)(luan)。

我最(zui)佩(pei)服的(de)(de)是它的(de)(de)数据统计功(gong)能。每个(ge)月底，系(xi)统自动生成(cheng)客户跟进报(bao)表、成(cheng)交率(lv)分析、客户来源分布图，老板一看就清楚哪个(ge)渠(qu)道效(xiao)果好，哪个(ge)销(xiao)(xiao)售需要支(zhi)持(chi)。以前开(kai)销(xiao)(xiao)售会，大(da)家都是凭印(yin)象说话(hua)，现在全(quan)是数据说话(hua)，谁(shei)也(ye)赖(lai)不(bu)掉。

其(qi)实啊，客(ke)户(hu)关系(xi)CRM管理(li)系(xi)统(tong)最大的好处，是让你从(cong)“救(jiu)火队员”变成“战(zhan)略指(zhi)挥(hui)官”。以前我天天忙着(zhe)处理(li)各种突发(fa)情况，客(ke)户(hu)一(yi)不回消息就焦虑，一(yi)有(you)(you)投诉就手忙脚乱。现(xian)在有(you)(you)了(le)系(xi)统(tong)，我可以提前规划，主动出击，甚至还能抽出时间去研究客(ke)户(hu)行(xing)业(ye)趋势，想想怎么(me)提供更好的服务。

△CRM系(xi)统图片

你可能会说，那小公司用得着(zhe)这么复杂的(de)系统(tong)吗(ma)？我(wo)一(yi)开始也这么想，觉(jue)得我(wo)们才(cai)十几个(ge)人，没(mei)必要(yao)(yao)搞这么“高科(ke)技(ji)”。但后来发现，越是小公司，越需要(yao)(yao)客户关系CRM管理系统(tong)。因为资源有(you)限，每一(yi)个(ge)客户都特别珍贵，不(bu)能因为管理混乱而丢(diu)了单子(zi)。而且系统(tong)用好了，一(yi)个(ge)人能干两(liang)个(ge)人的(de)活，等于变相降(jiang)低(di)了人力成本。

我还发(fa)现(xian)，客户关(guan)系(xi)CRM管理系(xi)统(tong)对客户体验也有提(ti)升。以前客户打来电话(hua)，我得翻半天记(ji)(ji)录才能(neng)想起来上次(ci)聊了啥，现(xian)在一打开客户档案，所有历史沟(gou)通(tong)记(ji)(ji)录都(dou)在，连(lian)客户上次(ci)随口(kou)说(shuo)的(de)“孩子要高考了”都(dou)记(ji)(ji)着。再打电话(hua)过(guo)去，一句“孩子复习得怎(zen)么(me)样了”，客户立马觉得你用心(xin)，关(guan)系(xi)自然就拉近了。

而(er)且系统(tong)还(hai)能(neng)自动记(ji)(ji)录每次沟通的内(nei)容，不用再(zai)靠记(ji)(ji)忆。有一次客户说我(wo)上(shang)次答(da)应给他发资料，我(wo)没印象，结(jie)果一查系统(tong)，发现(xian)是(shi)助(zhu)理(li)代(dai)我(wo)回复的，资料也确实发了。要不是(shi)有记(ji)(ji)录，这(zhei)锅我(wo)还(hai)真(zhen)背定了。

说实话，现在我(wo)已经(jing)离不开客(ke)户(hu)关(guan)系(xi)CRM管(guan)理系(xi)统了。早上一开机，先看(kan)系(xi)统里(li)的(de)待办事项；下班前，一定要把当天的(de)客(ke)户(hu)互(hu)动录进(jin)去。它(ta)就像(xiang)我(wo)的(de)工(gong)作日历、客(ke)户(hu)档案、任务清(qing)单(dan)、数据(ju)分析工(gong)具的(de)集合体，省心又(you)高效。

你可(ke)能还会担心成本问(wen)题。确实(shi)，有(you)些高(gao)(gao)端的(de)客户(hu)关系CRM管理系统价(jia)格(ge)不菲，但现在市面上也有(you)很(hen)多(duo)性价(jia)比很(hen)高(gao)(gao)的(de)选择，甚至有(you)免费(fei)版本适合初(chu)创团队(dui)。关键是(shi)看你们的(de)实(shi)际需求，别一味追求功能多(duo)，适合的(de)才是(shi)最(zui)好的(de)。

我们(men)公(gong)司现在用的是中等(deng)价位的客(ke)(ke)户(hu)关系(xi)CRM管理系(xi)统，每年几千块，但带来的效(xiao)率提升和(he)客(ke)(ke)户(hu)转(zhuan)化增长，早就远(yuan)远(yuan)超过(guo)这(zhei)个成(cheng)本了。老(lao)板(ban)算过(guo)一(yi)笔(bi)账，光是减(jian)少客(ke)(ke)户(hu)流失(shi)这(zhei)一(yi)项(xiang)，一(yi)年就能多赚(zhuan)几十(shi)万。

还(hai)有(you)啊，现在很多客户(hu)关(guan)系(xi)CRM管理系(xi)统都支(zhi)持手(shou)机APP，外(wai)出(chu)见客户(hu)也能随(sui)时查(cha)看(kan)信息、更新记录。我(wo)上次在客户(hu)办公室，临时需(xu)要调取合(he)同历(li)史，掏出(chu)手(shou)机一点就出(chu)来了，客户(hu)都看(kan)愣了，直说(shuo)我(wo)们专业。

其实说到(dao)底，客(ke)户(hu)(hu)关系CRM管理系统不是(shi)为了“管客(ke)户(hu)(hu)”，而(er)是(shi)为了“服务客(ke)户(hu)(hu)”。它帮你记住每一(yi)个细节，让你在对(dui)(dui)的(de)(de)时(shi)间，用对(dui)(dui)的(de)(de)方式(shi)，说对(dui)(dui)的(de)(de)话。客(ke)户(hu)(hu)感受到(dao)的(de)(de)是(shi)你的(de)(de)用心，而(er)不是(shi)冷冰冰的(de)(de)流(liu)程。

我(wo)有个(ge)同行(xing)，死活不(bu)用(yong)系统(tong)，坚持用(yong)笔记本记客(ke)户信息。结果去年丢了(le)两个(ge)大客(ke)户，一个(ge)是(shi)忘了(le)续签合(he)同，一个(ge)是(shi)报价发错了(le)版本。他后来后悔得不(bu)行(xing)，现在也乖(guai)乖(guai)用(yong)上了(le)客(ke)户关(guan)系CRM管理系统(tong)。

所以(yi)啊，别再觉得这是大公司才需要的(de)东西了。只要你(ni)有客户(hu)(hu)，就(jiu)(jiu)需要管理(li)关(guan)系(xi)(xi)。客户(hu)(hu)关(guan)系(xi)(xi)CRM管理(li)系(xi)(xi)统就(jiu)(jiu)像是你(ni)生意的(de)“外挂(gua)大脑”，帮你(ni)记(ji)住你(ni)记(ji)不住的(de)，提醒你(ni)该做的(de)，分析你(ni)看不到的(de)。

用了这(zhei)么久，我最大的感受是(shi)(shi)：工具(ju)本身不重要(yao)，重要(yao)的是(shi)(shi)你(ni)(ni)(ni)怎么用。再好的客户关系CRM管理系统，如果你(ni)(ni)(ni)不坚(jian)持录(lu)入信(xin)息，不认真跟进提(ti)(ti)醒，那它(ta)也(ye)就是(shi)(shi)个摆设。但只要(yao)你(ni)(ni)(ni)养成习惯，它(ta)真的能让你(ni)(ni)(ni)的工作轻松很多(duo)，业绩提(ti)(ti)升(sheng)不少。

现在我们团(tuan)队已经(jing)形成了“有事(shi)找系(xi)统(tong)(tong)”的习惯。新(xin)人入职(zhi)第一件事(shi)就是教他们用(yong)客户关系(xi)CRM管(guan)理系(xi)统(tong)(tong)，老(lao)员工也经(jing)常分享(xiang)使用(yong)技巧。每周例(li)会(hui)(hui)，我们还会(hui)(hui)看系(xi)统(tong)(tong)里的数据(ju)，讨(tao)论(lun)哪(na)些客户需要重点关注(zhu)，哪(na)些流(liu)程可以优化。

说(shuo)真的，我觉得未(wei)来每个销售(shou)岗位的人(ren)(ren)都应该会用(yong)客户关系CRM管理系统，就(jiu)像现在(zai)人(ren)(ren)人(ren)(ren)都会用(yong)Excel一(yi)样(yang)。它不是什么(me)神秘技术，而是现代(dai)销售(shou)的基本(ben)功。

最后我想说，别再把客(ke)户关系CRM管理系统当成负担了(le)。它(ta)不(bu)是来监督你(ni)的，而是来帮你(ni)的。它(ta)不(bu)会取(qu)代你(ni)的判断(duan)(duan)，但(dan)能(neng)让(rang)你(ni)的判断(duan)(duan)更(geng)准确；它(ta)不(bu)会代替(ti)你(ni)和(he)客(ke)户聊天，但(dan)能(neng)让(rang)你(ni)聊得(de)更(geng)有温(wen)度。

如(ru)果你还在靠脑子记客(ke)户、靠运气做(zuo)销(xiao)售，真的(de)建(jian)议(yi)你试试客(ke)户关系CRM管(guan)理系统。说不定，它就(jiu)是你业(ye)绩突破的(de)那个“关键按钮”。

相关自问自答：

问：客户关系CRM管理系统是不是只有大公司才用得起？
答：完全不是。现在市面上有很多(duo)针对(dui)中小企(qi)业的客(ke)户(hu)关系CRM管理系统，价格从免(mian)费(fei)到几千元(yuan)不等(deng)，功能也足够(gou)实用。小公司反而更需要(yao)它(ta)来提高效率、减(jian)少客(ke)户(hu)流(liu)失(shi)。

问：用了客户关系CRM管理系统，是不是就不用记笔记了？
答(da)：不(bu)是不(bu)用记，而是换种(zhong)方(fang)式记。系(xi)统就是你的电子笔(bi)记，关键是要养成及时录入的习惯。手写笔(bi)记可以作为(wei)补充，但最终(zhong)信息(xi)要归集(ji)到(dao)系(xi)统里，才能(neng)发(fa)挥最大价值。

问：客户信息放在系统里安全吗？会不会被泄露？
答：正(zheng)规的客户关系CRM管(guan)理(li)系统都有严格的数(shu)据加密和权限管(guan)理(li)机(ji)制。你可以设置(zhi)访问权限，谁能(neng)看到(dao)、谁能(neng)修(xiu)改，还能(neng)追踪操作(zuo)记录(lu)。比纸(zhi)质(zhi)文件或Excel表格更安(an)全。

问：销售团队不愿意用系统怎么办？
答(da)：这很常见(jian)。建议从简单(dan)功能入手，先让大(da)家(jia)体验到便利，比(bi)如(ru)自动提醒、快速查找客户。同(tong)时可以设置激励(li)机(ji)制(zhi)，比(bi)如(ru)谁录入信息最完整(zheng)，谁跟进最及(ji)时，给予奖(jiang)励(li)。

问：客户关系CRM管理系统能直接帮我成交客户吗？
答(da)：它不能直接(jie)帮(bang)你成交(jiao)，但它能帮(bang)你更好地管理(li)客户(hu)关(guan)系、把握销售(shou)节奏、提升沟通效(xiao)率，间接(jie)提高成交(jiao)率。说白了，它是“助攻”，不是“得分(fen)”。

问：我公司客户不多，有必要用客户关系CRM管理系统吗？
答：哪(na)怕只有10个(ge)客户(hu)(hu)，也值(zhi)得用。因为你(ni)永远(yuan)不(bu)知(zhi)道哪(na)个(ge)客户(hu)(hu)会(hui)变(bian)成(cheng)大客户(hu)(hu)。系统能帮你(ni)把每一个(ge)客户(hu)(hu)都(dou)服务到位，避免因疏(shu)忽而错失机会(hui)。

问：客户关系CRM管理系统和微信群、Excel比有什么优势？
答：微信(xin)群信(xin)息容易淹没，Excel无法协同且易出错。客户关系CRM管(guan)理系统集(ji)中(zhong)管(guan)理、支(zhi)持(chi)提(ti)醒、可分(fen)析数据、多人协作，是更专业(ye)、更可持(chi)续(xu)的客户管(guan)理方式。

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