哎，你有(you)没有(you)发现，现在(zai)做销售(shou)、搞客(ke)户管理，真(zhen)的(de)越(yue)来越(yue)离不开(kai)工(gong)具了(le)？我(wo)以(yi)前也觉得，客(ke)户嘛，记在(zai)脑子里不就行了(le)？电(dian)话(hua)号码、名字、上次(ci)聊(liao)了(le)啥(sha)，靠记忆总(zong)能应付过去。可后来客(ke)户一多，今(jin)天(tian)这个(ge)要(yao)报价(jia)，明天(tian)那(nei)个(ge)要(yao)改合同，后天(tian)又有(you)人问上次(ci)的(de)方案(an)进(jin)展，我(wo)脑子都快炸了(le)。这才意识到(dao)，得找个(ge)靠谱的(de)系统来帮忙(mang)。

说(shuo)实话，一(yi)开(kai)始(shi)我(wo)也试(shi)过一(yi)些(xie)商业CRM软件，功能(neng)是挺全(quan)的，界面也好看，但价格真的让(rang)人有点吃不消。尤其是我(wo)们这种小(xiao)团队(dui)，一(yi)年几万块(kuai)的订阅费，说(shuo)白了就是“买(mai)不起”。后来一(yi)个朋友跟我(wo)说(shuo)：“你咋(za)不试(shi)试(shi)开(kai)源(yuan)CRM呢？”我(wo)当时(shi)还挺疑惑的，啥叫(jiao)开(kai)源(yuan)CRM？听着好像挺技术范儿的。

后来(lai)(lai)我查了一(yi)下，原(yuan)来(lai)(lai)开源CRM就是那种代码(ma)公(gong)开、可以自由下载、还能自己(ji)改的客户管理系统。听起来(lai)(lai)是不是有(you)点(dian)像“自己(ji)动(dong)手，丰衣(yi)足(zu)食(shi)”？对，就是这(zhei)个意思。而且最(zui)关键的是，它免费啊！当然，也不是完全没成本，比如你得自己(ji)部署、维(wei)护(hu)，或者找人(ren)帮忙，但比起动(dong)辄上万的商业软件，这(zhei)已(yi)经省太多了。

我(wo)(wo)那(nei)时候正好(hao)在创业，团(tuan)队(dui)就五(wu)六(liu)个人，客户也不算特别多，但管理起来(lai)已经有点(dian)乱(luan)了。于是我(wo)(wo)就下定决心，试试开源CRM。第一(yi)个用的(de)(de)(de)是叫(jiao)SuiteCRM的(de)(de)(de)，听说是从SugarCRM分出来(lai)的(de)(de)(de)，功能挺全的(de)(de)(de)。装的(de)(de)(de)过程(cheng)确(que)实有点(dian)折腾，得配服务器、数据库(ku)，还得懂点(dian)Linux命令(ling)。说实话，我(wo)(wo)那(nei)会儿(er)对这些(xie)一(yi)窍不通，全靠(kao)网(wang)上查(cha)资料，一(yi)步(bu)步(bu)来(lai)。折腾了两天，终于跑起来(lai)了。

△CRM产(chan)品图片

你别说，用上(shang)之(zhi)后真的(de)感觉(jue)不(bu)一样(yang)。客户的(de)联系(xi)信息、沟通记录、跟(gen)进状态，全都(dou)清清楚楚。以前我老是忘记谁该回(hui)邮件，现在系(xi)统(tong)会自(zi)动(dong)提醒(xing)，甚至(zhi)还能(neng)设置任务和日程。最(zui)让我惊喜的(de)是，它(ta)还能(neng)生成报表，比(bi)如(ru)本月成交了多少单，客户来源是哪儿，哪个销售员业绩(ji)最(zui)好(hao)……这些数据以前都(dou)是靠Excel手动(dong)统(tong)计，现在一键搞(gao)定。

当(dang)然，开源CRM也不(bu)是(shi)十全十美的。比(bi)如(ru)界面没(mei)那么“高大上”，有些(xie)功能用起来(lai)也得自(zi)己摸索(suo)。但好处是(shi)，你想加(jia)(jia)啥功能，只要会点代码(ma)，或(huo)者找人开发(fa)，就(jiu)能自(zi)己加(jia)(jia)。比(bi)如(ru)我(wo)们后来(lai)就(jiu)加(jia)(jia)了个微信(xin)对接(jie)模块(kuai)，客户(hu)在(zai)微信(xin)上发(fa)消息，系(xi)统能自(zi)动记录(lu)到(dao)对应(ying)的客户(hu)档案(an)里，特别方(fang)便(bian)。

说到这(zhei)儿，你(ni)可能会(hui)问：开(kai)源(yuan)CRM安全(quan)吗？毕竟(jing)代码是(shi)公开(kai)的(de)，会(hui)不会(hui)容易被黑？这(zhei)问题我也想过(guo)。后来了解(jie)了一(yi)下，其(qi)实开(kai)源(yuan)软(ruan)件的(de)安全(quan)性并不比闭源(yuan)的(de)差，甚至有时(shi)候更(geng)好。因为全(quan)世界(jie)的(de)开(kai)发(fa)者(zhe)都在看它的(de)代码，一(yi)旦发(fa)现漏洞，很快(kuai)就(jiu)会(hui)有人修复。反倒是(shi)有些商业(ye)软(ruan)件，出(chu)了问题也不一(yi)定及时(shi)更(geng)新。当(dang)然，前提是(shi)你(ni)得自(zi)己做好服务(wu)器的(de)安全(quan)配置(zhi)，比如定期(qi)更(geng)新、设置(zhi)防火墙什么的(de)。

△CRM系统图片

还有一(yi)个(ge)好处是(shi)，开(kai)(kai)源CRM特别适合定(ding)制。我(wo)们公司(si)做(zuo)的是(shi)B2B业(ye)务，客(ke)户周期长，流程(cheng)复杂(za)。商(shang)业(ye)CRM的流程(cheng)大(da)多是(shi)标准化的，不(bu)太适合我(wo)们。但开(kai)(kai)源CRM就不(bu)一(yi)样了，我(wo)们可(ke)以根(gen)据(ju)自己的业(ye)务逻辑，重新设计(ji)销售漏斗、客(ke)户阶(jie)(jie)段(duan)、审(shen)批(pi)流程(cheng)。比如我(wo)们加了个(ge)“技术评(ping)估”环节，只有通(tong)过(guo)评(ping)估的客(ke)户才能进入报价阶(jie)(jie)段(duan)，这(zhei)样避免(mian)了无效沟通(tong)，效率提升(sheng)了不(bu)少(shao)。

其实现在(zai)市面上的(de)(de)开源CRM选择(ze)还挺多的(de)(de)。如悟空CRM。我后来(lai)也试过几个(ge)，各有各的(de)(de)特点。比如Odoo，它不(bu)只是CRM，还能管财务、库存(cun)、项目，适合想做一(yi)体化管理的(de)(de)公司(si)。Vtiger呢(ni)，界面更(geng)现代一(yi)点，移动(dong)端(duan)体验也不(bu)错。EspoCRM则特别轻量，适合小团队快(kuai)速上手。

不过说实话，选(xuan)哪个开源(yuan)(yuan)CRM，真得(de)看你们(men)团(tuan)队的实际需(xu)求。别一听“开源(yuan)(yuan)”就冲上去(qu)用，结果(guo)发现部署(shu)太(tai)复杂，没人(ren)会(hui)弄，最后又回(hui)到(dao)Excel时代。我建议先找个简(jian)单的试试，比如EspoCRM，装(zhuang)起(qi)来快(kuai)，功能(neng)也够用。等用熟了，再(zai)考虑(lv)要(yao)(yao)不要(yao)(yao)换(huan)更复杂的系统。

对(dui)了，还得(de)提一句，开(kai)源CRM虽然免费，但不代(dai)表完全(quan)没成本(ben)。比如你得(de)有服(fu)务器，要么(me)自己搭，要么(me)租云服(fu)务器。还有就是(shi)，如果你们(men)没人懂技术，可能得(de)请人帮忙部署和(he)维护(hu)，这也是(shi)一笔开(kai)销。但总体算下来，还是(shi)比商业CRM便宜多了，尤(you)其是(shi)长(zhang)期使用(yong)。

我(wo)们用了(le)开(kai)源CRM大概一(yi)年多了(le)，现在(zai)整个团队都(dou)离不开(kai)它了(le)。销售、客(ke)(ke)服、市场都(dou)在(zai)用，数据打通(tong)(tong)了(le)，协作也顺畅了(le)。以前销售和客(ke)(ke)服经常(chang)“踢皮(pi)球”，客(ke)(ke)户问(wen)个问(wen)题，两边(bian)都(dou)说对方负(fu)责。现在(zai)所有沟(gou)通(tong)(tong)记录(lu)都(dou)在(zai)系统里，谁处(chu)理(li)过、说了(le)啥，一(yi)目了(le)然，责任也清楚了(le)。

△CRM系统图片

而且我(wo)发现，用了开(kai)源(yuan)CRM之(zhi)后，团队(dui)的数(shu)据(ju)意识也强了。以(yi)前(qian)大家觉得(de)“客(ke)户(hu)管(guan)理”就是记(ji)个(ge)电(dian)话(hua)号码，现在会主动去(qu)分析客(ke)户(hu)行为、跟进节奏、转化(hua)率(lv)。管(guan)理层也能(neng)根据(ju)数(shu)据(ju)做(zuo)决策，比如(ru)哪个(ge)渠道的客(ke)户(hu)质量高(gao)，就多投点资源(yuan)；哪个(ge)销售员转化(hua)率(lv)低，就安排培训。

说到(dao)这(zhei)里，你可能会好奇：开(kai)源CRM适(shi)合大公司吗？我觉得也适(shi)合，但得看情况。大公司通(tong)常(chang)有(you)IT团队，有(you)能力做定制开(kai)发和系(xi)统(tong)集成。而且大公司业务复(fu)杂，标准化的(de)商业CRM不一(yi)定能满足需求，这(zhei)时候开(kai)源CRM的(de)灵活性(xing)就体现(xian)出来了。比如我认识一(yi)家中型(xing)制造企业，他们就把开(kai)源CRM和ERP系(xi)统(tong)打通(tong)了，订单、生(sheng)产、客户(hu)反馈全在一(yi)个平台上，效率提升特别明(ming)显。

不过也得承(cheng)认，开(kai)源CRM对技术(shu)有(you)一定要求。如(ru)果你公司(si)没人懂技术(shu)，光靠外(wai)包，长期维护可能(neng)会有(you)点(dian)麻烦。所以我在想，未来会不会出现更(geng)多(duo)“开(kai)源CRM+服务(wu)”的(de)模式？比(bi)如(ru)有(you)人专门提供开(kai)源CRM的(de)部署、培(pei)训、定制开(kai)发服务(wu)，这样中(zhong)小企业也能(neng)轻(qing)松用起(qi)来。

其实现在(zai)已经有(you)公司(si)在(zai)做类似(si)的(de)事了(le)。比(bi)如(ru)有(you)些(xie)服务商(shang)提(ti)供(gong)SuiteCRM的(de)托(tuo)管版本，你不(bu)用自己搭服务器，他们帮你维(wei)护(hu)，按(an)月(yue)收费，价格比(bi)商(shang)业CRM低不(bu)少。这(zhei)就相(xiang)当于“半(ban)开(kai)源(yuan)”模(mo)式，既(ji)享受了(le)开(kai)源(yuan)的(de)灵活性，又省(sheng)去了(le)技术烦恼。我觉得(de)这(zhei)种模(mo)式挺有(you)前(qian)景的(de)。

还有一个很多人关心(xin)的问题：开源CRM能(neng)和微信、钉(ding)钉(ding)、飞书这些国内常用工具集成(cheng)吗？答案是：能(neng)，但得自己(ji)搞(gao)。比如(ru)我们(men)就在开源CRM里加了(le)个API接口，把微信公(gong)众号(hao)的消息推(tui)送到系(xi)统里，再通过机器人把任务推(tui)送到钉(ding)钉(ding)。虽然折腾了(le)几天，但搞(gao)定之后(hou)特(te)别(bie)爽，信息流转特(te)别(bie)顺畅。

说真(zhen)的(de)(de)(de)，我现在(zai)越来越觉得，开源CRM不(bu)只是(shi)一(yi)(yi)个工具，更是(shi)一(yi)(yi)种(zhong)思(si)维(wei)方式。它让(rang)你(ni)意识到，软(ruan)件(jian)不(bu)一(yi)(yi)定是(shi)“买来的(de)(de)(de)”，也可以是(shi)“造(zao)出来的(de)(de)(de)”。你(ni)可以根(gen)据自(zi)己(ji)的(de)(de)(de)需求去(qu)调整、去(qu)优化(hua)，而不(bu)是(shi)被软(ruan)件(jian)牵(qian)着鼻子走。这种(zhong)掌控感，是(shi)商业软(ruan)件(jian)给不(bu)了的(de)(de)(de)。

而且，用(yong)开源CRM的过程中，我还结识了不(bu)少同行。大家在(zai)论坛里(li)交流经验(yan)，分享插件，甚至(zhi)一起开发(fa)新功能。这种社区(qu)氛围特别好(hao)，不(bu)像商业软件，出了问题只能等官方回复。在(zai)开源社区(qu)，你(ni)发(fa)个(ge)帖，可能半小时就有人给你(ni)解决方案。

当然，开源(yuan)CRM也不是万能的(de)。如果(guo)你(ni)的(de)业(ye)务特(te)别简单，就(jiu)几个客户，那(nei)可(ke)能真(zhen)没(mei)必要上系统，Excel就(jiu)够(gou)了。但如果(guo)你(ni)的(de)客户量(liang)在增长，团队在扩大，沟(gou)通成本在上升，那(nei)我(wo)真(zhen)的(de)建议你(ni)认(ren)真(zhen)考虑(lv)一下开源(yuan)CRM。

我(wo)(wo)自己是(shi)彻底被(bei)它“拯救(jiu)”了(le)。以(yi)前每天(tian)花两小(xiao)时(shi)整理客(ke)户信息(xi)，现(xian)在(zai)十分钟(zhong)搞定。以(yi)前老是(shi)漏(lou)跟客(ke)户，现(xian)在(zai)系统提(ti)醒我(wo)(wo)该联系谁(shei)。以(yi)前老板问数据，我(wo)(wo)得(de)翻半天(tian)记录，现(xian)在(zai)报表一键生成。这(zhei)些(xie)看似小(xiao)的变化，累积起(qi)来就是(shi)效(xiao)率的巨(ju)大提(ti)升。

所以啊，别一听(ting)“开源”就觉得(de)高深莫测(ce)。其实(shi)现在很多开源CRM都已(yi)经很成熟了，文档齐全，社区(qu)活跃(yue)，上手并不难。关键是你要(yao)愿意花点时(shi)间去(qu)了解、去(qu)尝试。说不定(ding)试个两周，你就再也(ye)回不去(qu)了。

对了，顺便说一句(ju)，我们(men)后来还把(ba)开源CRM和邮(you)件(jian)系统(tong)打通(tong)了。每次发邮(you)件(jian)，系统(tong)自动记录到(dao)客户(hu)档案(an)里，连附件(jian)都(dou)存进去。这功(gong)能商业CRM也有，但收费可不(bu)便宜。我们(men)自己加的，一分钱没花。

还(hai)有(you)人问(wen)我(wo)(wo)：开源(yuan)CRM能支持多语(yu)言吗？能啊！SuiteCRM就支持中文(wen)(wen)、英(ying)文(wen)(wen)、西班牙语(yu)好几十种语(yu)言，特别适合做外贸(mao)的(de)(de)公司(si)。我(wo)(wo)们有(you)个客户是做跨境电商的(de)(de)，他们用开源(yuan)CRM管(guan)理全球(qiu)客户，不同(tong)国(guo)家的(de)(de)团队(dui)用不同(tong)语(yu)言操作(zuo)，数据还(hai)能同(tong)步，特别方(fang)便。

其(qi)实我(wo)觉得，开源(yuan)CRM最大的(de)价值，不(bu)是省钱，而是自由(you)。你不(bu)再被软件的(de)功能限制，而是可以根据业务发展，不(bu)断调整系统。今天加个报表，明天优化(hua)个流程，后天再对(dui)接个新平台。这种持续进化(hua)的(de)可能性，才是最宝贵的(de)。

所(suo)以，如果(guo)你(ni)正(zheng)在(zai)为客户管理头疼，不妨试(shi)试(shi)开(kai)源CRM。别怕技术门槛(jian)，现在(zai)网上教程一(yi)大(da)堆(dui)，社区也热心(xin)。哪怕一(yi)开(kai)始只能(neng)用基础功(gong)能(neng)，慢慢来(lai)，总会越来(lai)越顺的。

反(fan)正(zheng)我是(shi)彻(che)底(di)爱上它(ta)了。现在(zai)每天打开电(dian)脑，第一件事就是(shi)看开源CRM里的(de)待办事项(xiang)。客户、任(ren)务、提醒，井井有条。那种(zhong)“一切尽在(zai)掌握”的(de)感觉，真(zhen)的(de)太(tai)爽(shuang)了。

关于开源CRM，你可能还想知道这些：

Q：开源CRM真的完全免费吗？
A：核心软件(jian)是免(mian)费的(de)，但你(ni)可能(neng)需要(yao)支付服务器、域(yu)名、维护或(huo)定(ding)制开发的(de)费用。不过总体成本通常远低于商(shang)业CRM。

Q：没有技术背景的人能用开源CRM吗？
A：可(ke)以，但可(ke)能(neng)需要借助服(fu)务商或技(ji)术人员帮忙(mang)部署。现在也有一些提(ti)供托管服(fu)务的公司，降低了使用(yong)门槛。

Q：开源CRM更新会不会很麻烦？
A：更新确(que)实需要手动操作，但大多数项(xiang)目都有详(xiang)细的升级(ji)指南。只要按步(bu)骤来(lai)，一般不会出(chu)大问题。

Q：开源CRM适合哪些行业？
A：几乎适合所有(you)行(xing)业，尤其是销(xiao)售流(liu)程复(fu)杂(za)、需要定制(zhi)化管理的行(xing)业，比(bi)如教育、制(zhi)造、IT服务、外贸等。

Q：开源CRM的数据能导出吗？
A：当然(ran)可以，大多数开源CRM支持(chi)CSV、Excel等(deng)格(ge)式导(dao)出，确(que)保你不会被系(xi)统“绑(bang)架”。

Q：如果开源项目停止维护了怎么办？
A：这(zhei)是个风(feng)险(xian)，但主流(liu)项(xiang)目如SuiteCRM、Odoo都有(you)活跃社区和商业公司支持，长期维护有(you)保障。

Q：开源CRM能和微信集成吗？
A：能，通过API或第(di)三方插(cha)件，可以实现微(wei)信(xin)消息同步、客户(hu)标(biao)签管理等(deng)功(gong)能，但需要(yao)一定开(kai)发(fa)工作(zuo)。

Q：小团队用开源CRM会不会太重？
A：不一定，像EspoCRM、Vtiger这类(lei)轻量(liang)级系统就很适合(he)小团队，功能够用，部署也简单。

Q：开源CRM的安全性如何？
A：代码公(gong)开反而有助于(yu)发现和(he)修复漏洞，只要做(zuo)好服务器安全(quan)配置，通常比一些不透明的商(shang)业软件更安全(quan)。

Q：有没有中文界面的开源CRM？
A：有，SuiteCRM、Odoo、Vtiger等主流系统都(dou)支持中文，界(jie)面和文档都(dou)可以切换成中文，使用无障(zhang)碍(ai)。

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