哎(ai)，你(ni)有(you)没有(you)发现(xian)，现(xian)在做销售、做客户(hu)管理，真的(de)越(yue)来越(yue)离不开系(xi)统(tong)了(le)(le)？以前(qian)我(wo)们(men)靠(kao)(kao)Excel表格、靠(kao)(kao)脑子记(ji)、靠(kao)(kao)本子写，客户(hu)一(yi)多(duo)，信息一(yi)乱，那(nei)真是头都大了(le)(le)。我(wo)之前(qian)就吃过这个(ge)亏，一(yi)个(ge)客户(hu)打了(le)(le)三次电话(hua)，我(wo)都忘了(le)(le)他是谁，最后(hou)人家直接转投竞争(zheng)对手(shou)了(le)(le)，你(ni)说(shuo)气不气？所以后(hou)来我(wo)就开始琢磨，到底有(you)没有(you)一(yi)种既便宜又好用的(de)客户(hu)管理工具(ju)？然后(hou)我(wo)就发现(xian)了(le)(le)——开源(yuan)CRM客户(hu)管理系(xi)统(tong)。

说(shuo)实话，一(yi)开始我听到“开源”这两个字还有点发怵，总(zong)觉得(de)那是程序员(yuan)才玩得(de)转的东(dong)西(xi)，跟我们(men)这些(xie)普通业(ye)务员(yuan)没啥关系。但后来我深入了(le)解了(le)一(yi)下，才发现完全(quan)不(bu)是那么回事。开源CRM客(ke)(ke)户(hu)管理(li)系统，说(shuo)白了(le)就(jiu)是一(yi)套(tao)可以(yi)免费拿去用、还能自己改(gai)代(dai)码的客(ke)(ke)户(hu)管理(li)软(ruan)件。它不(bu)像那些(xie)动(dong)辄几万块一(yi)年的商业(ye)软(ruan)件，门(men)槛低，灵活性高，特别(bie)适(shi)合我们(men)这种(zhong)小团队或者创业(ye)公司。

你(ni)(ni)知道最(zui)(zui)让(rang)我心动(dong)(dong)的(de)是(shi)什么(me)吗？就是(shi)它不光能(neng)(neng)帮(bang)你(ni)(ni)管客户，还能(neng)(neng)帮(bang)你(ni)(ni)理清整个销售(shou)流程。比(bi)如客户从第一(yi)次接触到最(zui)(zui)终(zhong)成交，中间经过(guo)哪(na)(na)些环(huan)节，哪(na)(na)个环(huan)节卡(ka)住了(le)，哪(na)(na)个销售(shou)跟进(jin)不及(ji)时，这些在(zai)(zai)开源CRM客户管理系统里都(dou)能(neng)(neng)一(yi)目了(le)然(ran)。我之前带团(tuan)队的(de)时候，最(zui)(zui)头疼(teng)的(de)就是(shi)销售(shou)说“我在(zai)(zai)跟进(jin)”，结(jie)果(guo)一(yi)问(wen)三不知。现在(zai)(zai)好(hao)了(le)，所有沟通记录(lu)、电话记录(lu)、邮(you)件往来，全都(dou)自动(dong)(dong)归(gui)档，谁(shei)也(ye)别想糊弄我。

而(er)且啊，开源(yuan)CRM客(ke)户(hu)管理系统还有一个特别牛的地方，就是它支持高度定(ding)制(zhi)。你想(xiang)加(jia)个字段？行。想(xiang)改个界(jie)面？没问题。想(xiang)对接微信(xin)、钉钉或(huo)(huo)者企(qi)业(ye)微信(xin)？只(zhi)要(yao)你会点技术，或(huo)(huo)者找个懂的人(ren)帮忙，基本都(dou)能(neng)(neng)实(shi)现。不像那(nei)些(xie)商业(ye)CRM，功能(neng)(neng)固定(ding)，改个按钮(niu)都(dou)得等厂商排期，等个半年(nian)都(dou)不稀奇。

△CRM产品(pin)图片

我(wo)(wo)之前用过(guo)某国外(wai)大牌的(de)CRM，功(gong)能(neng)是(shi)挺全，但价格贵得离谱，一(yi)个(ge)小团(tuan)队一(yi)年就得花好几万。关键是(shi)，很多功(gong)能(neng)我(wo)(wo)们根(gen)本(ben)用不(bu)上，纯属浪(lang)费(fei)钱。后来我(wo)(wo)换成(cheng)了(le)开(kai)源CRM客(ke)(ke)户管理(li)系统，不(bu)仅一(yi)分钱没花，还(hai)根(gen)据(ju)我(wo)(wo)们自(zi)己的(de)业务(wu)流程做(zuo)了(le)调整，比如加了(le)个(ge)“客(ke)(ke)户意向等级评分”，自(zi)动(dong)提醒销售优先跟进高(gao)分客(ke)(ke)户，效率直接翻(fan)倍(bei)。

当然(ran)了(le)，也有人担心，开源的(de)(de)东西是不(bu)是不(bu)稳定？会(hui)不(bu)会(hui)没(mei)人维(wei)护？其实这事儿得分怎(zen)么看。像一些主(zhu)流的(de)(de)开源CRM客户管理系统，比(bi)如Odoo、SuiteCRM、EspoCRM这些，背后都有活跃的(de)(de)社区(qu)和开发团队，更新频率比(bi)很多商业(ye)软件(jian)还高。而(er)且(qie)因为代码是公开的(de)(de)，一旦(dan)发现漏洞(dong)，全(quan)球的(de)(de)开发者都能(neng)帮忙修复，反而(er)更安全(quan)。

我(wo)自(zi)己用的是SuiteCRM，它是从SugarCRM分出来(lai)的，功(gong)能(neng)非常全(quan)面，销售、市场、客(ke)(ke)服模(mo)块都有。刚(gang)开(kai)始上手(shou)(shou)的时候确实有点(dian)懵(meng)，毕竟(jing)界面不像商业软件(jian)那么“高大上”，但用了两周(zhou)就顺手(shou)(shou)了。最(zui)让(rang)我(wo)满意的是它的报表功(gong)能(neng)，能(neng)自(zi)动生成(cheng)客(ke)(ke)户转化率、销售周(zhou)期、团(tuan)队业绩对(dui)比这些数据，老板(ban)看了直呼“这系统(tong)买得值”。

△CRM系(xi)统图片

还有个(ge)事(shi)儿你可(ke)能没(mei)想(xiang)到——开源CRM客户(hu)管理系统(tong)(tong)其实特(te)别适合(he)做二次开发。我们公司后来接(jie)了个(ge)大客户(hu)，对方要求所有客户(hu)数(shu)据必须本地(di)部署，不能上(shang)云。要是(shi)用商业CRM，这事(shi)儿基本办不了，或者(zhe)得花大价(jia)钱买私有化(hua)版(ban)本。但我们用的是(shi)开源CRM客户(hu)管理系统(tong)(tong)，直接(jie)把系统(tong)(tong)部署在(zai)自(zi)己服务器上(shang)，数(shu)据完全掌控在(zai)自(zi)己手里，客户(hu)特(te)别满意(yi)。

说到(dao)部署(shu)，可能(neng)(neng)有(you)人(ren)会(hui)(hui)问(wen)：那不(bu)是(shi)得懂服务器、懂数据库？听起来好复杂(za)。其(qi)实现(xian)在有(you)很多(duo)一键安装包，或(huo)者Docker镜像，几(ji)分钟(zhong)就能(neng)(neng)搭起来。实在不(bu)会(hui)(hui)，网上教程一大(da)堆，社区里也(ye)有(you)人(ren)免(mian)费帮忙。我就是(shi)边看视(shi)频边操作，三天就搞定了。比起每年省(sheng)下的几(ji)万块软(ruan)件费，这点学习成本真(zhen)的不(bu)算啥。

而且(qie)你知道吗？用(yong)开源CRM客户管理系统(tong)，还(hai)能(neng)(neng)培养(yang)团队的(de)技术意识。我们(men)有个销(xiao)售小(xiao)哥，本来对电(dian)脑(nao)一窍不通，结(jie)果(guo)为了改个提(ti)(ti)醒功能(neng)(neng)，自己学了点PHP，现(xian)在都能(neng)(neng)帮别人(ren)调(diao)试(shi)系统(tong)了。老板特别高兴，说(shuo)这不仅是省了钱，还(hai)提(ti)(ti)升了团队整体能(neng)(neng)力。

当(dang)然，也不(bu)是(shi)说开源CRM客户(hu)管理系统就完美(mei)无缺。比如它的(de)用户(hu)体验(yan)，确实比不(bu)上那些花(hua)了大(da)价钱做UI设计的(de)商(shang)业软(ruan)件。有(you)些操作(zuo)(zuo)路径比较深(shen)，新员工上手需(xu)要培训。但(dan)这些问题，完全可以通过内部培训和定制(zhi)优(you)化来解决。我(wo)们后(hou)来做了个操作(zuo)(zuo)手册，配上截(jie)图和小(xiao)视频(pin)，新人两(liang)天就能上手。

另外，更新维护也得(de)自(zi)(zi)己操心。不(bu)(bu)像(xiang)商(shang)业软件，自(zi)(zi)动升级(ji)(ji)，出了问题打(da)客服(fu)电话(hua)就(jiu)行。开(kai)源的你得(de)自(zi)(zi)己备份、自(zi)(zi)己升级(ji)(ji)、自(zi)(zi)己排查问题。不(bu)(bu)过说实话(hua)，这(zhei)些(xie)问题在我们公司(si)反而成了优势——因为我们掌握了主动权。想(xiang)什么时候升级(ji)(ji)就(jiu)什么时候升级(ji)(ji)，不(bu)(bu)想(xiang)升级(ji)(ji)就(jiu)继续(xu)用老版本，完(wan)全(quan)不(bu)(bu)受厂商(shang)控(kong)制。

△CRM系(xi)统图片(pian)

我(wo)特(te)别喜欢的一(yi)点是，开源CRM客户管理系统让我(wo)们真正拥有了“客户数(shu)据的所有权”。现在(zai)很多商(shang)业CRM，数(shu)据存在(zai)他(ta)们服务器上，万(wan)一(yi)哪天他(ta)们涨(zhang)价(jia)、倒闭，或者被(bei)收购了，你的数(shu)据怎么办？而开源的，数(shu)据就(jiu)在(zai)你自己(ji)的服务器里，想导(dao)出就(jiu)导(dao)出，想迁移就(jiu)迁移，安全(quan)感十(shi)足。

而且，随着我(wo)(wo)们(men)业务发展，需求也在变。比如去年(nian)我(wo)(wo)们(men)开始(shi)做会员制，需要记录客(ke)户(hu)的(de)消(xiao)费频次、积分、优(you)惠(hui)券使(shi)用情况。商业CRM要么(me)不支持，要么(me)得额外付(fu)费加(jia)模(mo)块。但我(wo)(wo)们(men)用的(de)开源(yuan)CRM客(ke)户(hu)管(guan)理(li)系(xi)统，直接(jie)加(jia)了(le)几个(ge)自定义(yi)字段，再写个(ge)简单的(de)脚本，问题(ti)就(jiu)解决了(le)。这种灵活性，真的(de)是(shi)花钱都买不来的(de)。

我还(hai)发现，用开源(yuan)CRM客户(hu)管(guan)理(li)系(xi)统，团队的协作(zuo)意(yi)识也变强了。因为系(xi)统是大(da)家(jia)(jia)一起用的，谁乱填(tian)数据(ju)、谁不及(ji)时更(geng)新，大(da)家(jia)(jia)都能看(kan)到。慢慢地，大(da)家(jia)(jia)就养成了规范录入的习惯。销售主管(guan)还(hai)能通过系(xi)统看(kan)到每(mei)个人的跟进频率、客户(hu)转(zhuan)化率，绩(ji)效考核(he)也更(geng)有(you)依据(ju)了。

有时候(hou)我也(ye)在(zai)想，为(wei)什么这么好(hao)的东西，知道(dao)的人(ren)还不(bu)多(duo)？可能是(shi)因为(wei)“开源(yuan)”这个词听起(qi)来太(tai)技术了(le)，让人(ren)望而(er)却(que)步。但(dan)其实现在(zai)开源(yuan)软件已经非常(chang)成熟了(le)，很多(duo)大公司都在(zai)用(yong)。比如GitHub、Linux、WordPress，这些(xie)都是(shi)开源(yuan)的，但(dan)谁敢(gan)说它们不(bu)好(hao)用(yong)？

而且，开(kai)源(yuan)CRM客(ke)户管理(li)系统还有一个(ge)(ge)隐藏的好处(chu)——它能帮你理(li)解业务本质。因为你要自己配置流程、设计字段、设置提醒，这(zhei)个(ge)(ge)过程会让你重新(xin)思考：我们的销售流程到底是什么？客(ke)户最关(guan)键的触点在(zai)哪里？哪些(xie)信息(xi)是真正有价值的？这(zhei)种(zhong)思考，比直接(jie)用一个(ge)(ge)“黑箱”式的商业软件(jian)要有价值得多。

我之前参加过一个创业沙(sha)龙，有个同行(xing)听说(shuo)我们(men)用开源CRM客户管理系统，第一反应是：“你们(men)不怕数据泄露(lu)吗？” 我就笑(xiao)了，说(shuo)：“商业软件(jian)把(ba)数据存在他们(men)服务(wu)器上，你们(men)不担心泄露(lu)？我们(men)自(zi)己(ji)部署(shu)，防火墙、权限控制、备份策略(lve)全自(zi)己(ji)掌握(wo)，反而更安全。” 他一听，愣(leng)住了，然后说(shuo)：“哎(ai)，还真是这(zhei)么个理。”

其实啊，选(xuan)择(ze)开源CRM客户管理系(xi)统，不(bu)只是(shi)为(wei)了(le)(le)省(sheng)钱(qian)，更是(shi)一种(zhong)思维方式的(de)转(zhuan)变——从(cong)被(bei)动接受软(ruan)件(jian)的(de)功能，到主动掌控工(gong)具的(de)使用(yong)。它(ta)让我们从(cong)“工(gong)具的(de)使用(yong)者”变成了(le)(le)“系(xi)统的(de)共建者”。这种(zhong)参(can)与感，是(shi)商业软(ruan)件(jian)给不(bu)了(le)(le)的(de)。

当然，我也不是(shi)说商业CRM就(jiu)一无是(shi)处。如果你(ni)公(gong)司预算(suan)充足，团队规模大，追求极致的用(yong)户体(ti)验和售(shou)后服务，那商业软件(jian)确(que)实省(sheng)心。但如果你(ni)是(shi)中小团队、创(chuang)业公(gong)司，或者对数据安全(quan)、系(xi)统灵活性有更高要求，我真的强烈建议你(ni)试试开(kai)源CRM客户管(guan)理(li)系(xi)统。

我自己已经用了(le)一年(nian)多，从最初的(de)怀疑到现(xian)在(zai)的(de)依赖，真的(de)觉得(de)这玩(wan)意儿太香(xiang)了(le)。现(xian)在(zai)我们公司(si)所有客户信息、销(xiao)售进度、市(shi)场活动，全都跑在(zai)这个系统上。老板说，明(ming)年(nian)还(hai)要把它和财务系统打通(tong)，实(shi)现(xian)全流程数字化管理。

说到这里，你(ni)是不是也动(dong)心了？别犹豫，现在就(jiu)去搜几个主流的开源CRM客户管(guan)理系(xi)统，比如Odoo、SuiteCRM、EspoCRM、Vtiger这些，下(xia)载个试用版，亲自体(ti)验(yan)一下(xia)。说不定，它(ta)就(jiu)是你(ni)团队(dui)效率提升(sheng)的下(xia)一个突破(po)口。

对(dui)了，顺便提一句，开源CRM客户管理系统还有(you)(you)一个特(te)别(bie)(bie)棒的生(sheng)态(tai)——插件和模(mo)块特(te)别(bie)(bie)丰富。你(ni)想(xiang)加(jia)个短信通知？有(you)(you)插件。想(xiang)对(dui)接微信公众号？有(you)(you)模(mo)块。想(xiang)做个移动(dong)端(duan)APP？社区里都有(you)(you)现成的方(fang)案。这种“众人拾柴火焰(yan)高”的感觉，真的很棒。

最后我想说，技术本身没有(you)高(gao)低贵贱，关(guan)键是(shi)怎么(me)用(yong)。开源CRM客户(hu)管理系(xi)统不(bu)是(shi)万能的(de)，但(dan)它给了我们(men)一个机(ji)会——用(yong)更(geng)低的(de)成本，更(geng)高(gao)的(de)自由度，去构建真(zhen)正(zheng)适合(he)自己业务的(de)客户(hu)管理体系(xi)。这(zhei)不(bu)正(zheng)是(shi)我们(men)一直追求的(de)吗？

自问自答环节：

问：开源CRM客户管理系统真的完全免费吗？
答：核心系统(tong)是(shi)免费的(de)(de)，但如果你需要专业(ye)支持(chi)、定制开发或者(zhe)托管(guan)服务，可能会产(chan)生一些(xie)费用。不过比起商业(ye)CRM的(de)(de)年费，这些(xie)成本通常低(di)得多。

问：没有技术背景的人能用开源CRM客户管理系统吗？
答(da)：完全(quan)可(ke)以。虽然它有技(ji)术属性，但现在很(hen)多开源CRM都提供了图形化安装向导和用户友好的界面。只(zhi)要(yao)愿(yuan)意花点时间(jian)学习，普通(tong)人也能(neng)上手。

问：开源CRM客户管理系统的安全性怎么样？
答：安全性(xing)取决于你怎么部(bu)(bu)署和维护。自己部(bu)(bu)署在本地(di)服务器，数(shu)据更可(ke)控；如果(guo)配置(zhi)得(de)当，安全性(xing)甚至高于一(yi)些商业云服务。

问：如果系统出问题了，找谁帮忙？
答(da)：可(ke)以去官方(fang)社区、论(lun)坛发帖求(qiu)助，很多问题都有(you)现成的解决方(fang)案。也可(ke)以找第三方(fang)服(fu)务商提供(gong)技术支(zhi)持，费用比商业(ye)CRM的客服(fu)便宜多了。

问：开源CRM客户管理系统能用在大公司吗？
答：当然可以。很多中大型企业也在(zai)用，尤其是(shi)对数据安全(quan)和(he)系统(tong)定制(zhi)有高要求的行业，比(bi)如金融、医疗、制(zhi)造业等(deng)。

问：它能和微信、钉钉这些常用工具对接吗？
答：能！通过(guo)API或(huo)者现成的(de)插(cha)件，可以轻松实现与(yu)微信、钉(ding)钉(ding)、企业(ye)微信、邮箱等工具的(de)集成，提(ti)升沟通效率。

问：如果以后想换商业CRM，数据能导出吗？
答：能。开源CRM客户管理系统的数据格(ge)式是开放的，支持导出为Excel、CSV等通用(yong)格(ge)式，迁移非常方便。

问：它支持移动端吗？
答：大部分主流开(kai)源CRM都(dou)有(you)移动端APP或响应式网页(ye)，方便销售在外勤时(shi)随时(shi)查看(kan)客户信(xin)息、记录(lu)跟进情况。

问：更新会不会很麻烦？
答：有一定(ding)学习成本，但一般都有详细的更新文档。建议在(zai)测试环境先升级，确认没问题(ti)再上线，避(bi)免影响业务(wu)。

问：适合哪些类型的公司使用？
答(da)：特(te)别适合中小型企(qi)业(ye)、创业(ye)公司、对(dui)成本(ben)敏感(gan)但又(you)需要灵活系统(tong)的团(tuan)队(dui)。也适合那些希望掌握数据主权、追求系统(tong)自主可(ke)控的企(qi)业(ye)。

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