哎，你有(you)没(mei)有(you)发现，现在做(zuo)销售、做(zuo)客(ke)户(hu)管理，真(zhen)的(de)越来(lai)越离(li)不开系统(tong)了？以(yi)前(qian)我(wo)们靠Excel表(biao)格(ge)、靠脑子记(ji)、靠本子写，客(ke)户(hu)一多，信息一乱，那真(zhen)是头都大了。我(wo)之(zhi)前(qian)就吃(chi)过这个(ge)亏，一个(ge)客(ke)户(hu)打(da)了三次电话，我(wo)愣是没(mei)想起来(lai)他是谁，最后人家直接转(zhuan)投竞(jing)争对(dui)手(shou)了，你说(shuo)气不气人？所以(yi)后来(lai)我(wo)就开始琢磨，到底有(you)没(mei)有(you)什么工具，能帮(bang)我(wo)把客(ke)户(hu)关系理得清清楚(chu)楚(chu)的(de)？

然后我(wo)就听说了(le)“开源(yuan)CRM系(xi)统”这个(ge)词。说实话，一(yi)开始我(wo)还真不(bu)太懂，什么(me)叫“开源(yuan)”？是(shi)(shi)不(bu)是(shi)(shi)就是(shi)(shi)免费的(de)意思？后来(lai)慢慢了(le)解了(le)才知道(dao)，开源(yuan)可不(bu)是(shi)(shi)简单的(de)免费，它指的(de)是(shi)(shi)代(dai)码是(shi)(shi)公开的(de)，谁都(dou)可以看、可以改、可以拿去用(yong)。这就好比(bi)你(ni)买了(le)一(yi)辆车，不(bu)仅给(ji)你(ni)钥匙，还把设计图(tu)纸(zhi)、发动机结构图(tu)全给(ji)你(ni)，你(ni)想改装、想升级，全凭你(ni)自己。这不(bu)就自由(you)多了(le)嘛！

那(nei)开(kai)(kai)源CRM系(xi)(xi)(xi)(xi)统(tong)到底是(shi)个(ge)啥呢(ni)？说(shuo)白了(le)，它(ta)就是(shi)一个(ge)帮你(ni)(ni)管理(li)客(ke)户关系(xi)(xi)(xi)(xi)的(de)(de)软(ruan)件，但它(ta)是(shi)开(kai)(kai)源的(de)(de)。你(ni)(ni)可以(yi)自己下载、自己安装、自己部署在(zai)自己的(de)(de)服务器上。不像那(nei)些商业CRM，动(dong)不动(dong)就按人头收费，一年几万几十万的(de)(de)，用起(qi)来还各种(zhong)限制(zhi)(zhi)。开(kai)(kai)源CRM系(xi)(xi)(xi)(xi)统(tong)就不一样了(le)，它(ta)不光省(sheng)钱，还能根据你(ni)(ni)公(gong)司的(de)(de)实际(ji)需求(qiu)去定制(zhi)(zhi)功能。比(bi)如我们公(gong)司是(shi)做(zuo)教育培(pei)训的(de)(de)，客(ke)户大多是(shi)学生和家(jia)长，那(nei)我就可以(yi)在(zai)系(xi)(xi)(xi)(xi)统(tong)里(li)加个(ge)“课程偏(pian)好(hao)”字(zi)段，或者做(zuo)个(ge)“家(jia)长沟通记(ji)录”的(de)(de)模块，这在(zai)商业软(ruan)件里(li)可能得(de)额外花钱买插件，但在(zai)开(kai)(kai)源CRM系(xi)(xi)(xi)(xi)统(tong)里(li)，只(zhi)要(yao)你(ni)(ni)会点技术，或者找个(ge)开(kai)(kai)发帮忙，分分钟就能搞定。

说到(dao)(dao)这(zhei)(zhei)儿(er)，你可能(neng)会问，那(nei)开(kai)源(yuan)CRM系(xi)统(tong)(tong)难(nan)(nan)不难(nan)(nan)用啊？会不会特(te)别复杂？其实吧，我刚开(kai)始(shi)也这(zhei)(zhei)么(me)担心。毕竟“开(kai)源(yuan)”听起(qi)来就挺技术范儿(er)的(de)，好像(xiang)只有(you)程(cheng)序员才搞得定。但真上(shang)手(shou)之(zhi)后(hou)发现，很多(duo)开(kai)源(yuan)CRM系(xi)统(tong)(tong)做得还挺人性(xing)化的(de)。比(bi)如我用的(de)那(nei)个，界面跟微信(xin)差(cha)不多(duo)，菜单清(qing)晰，操作简单，新员工培训半天就能(neng)上(shang)手(shou)。而且社区(qu)里还有(you)大(da)把的(de)教(jiao)程(cheng)、视频、文档(dang)，遇(yu)到(dao)(dao)问题搜(sou)一搜(sou)，基本都(dou)能(neng)找到(dao)(dao)答案(an)。所以说，别被“开(kai)源(yuan)”两个字吓住了，它(ta)其实没(mei)你想的(de)那(nei)么(me)高冷(leng)。

△CRM产品图(tu)片

当(dang)然了(le)，开(kai)源(yuan)(yuan)CRM系统也不(bu)是完(wan)美的。最大的问(wen)题就是，它不(bu)像商业(ye)软件(jian)那样有专(zhuan)门(men)的客(ke)服团(tuan)队(dui)24小(xiao)时待(dai)命。你要(yao)(yao)是遇到bug，或者系统崩溃了(le)，那就得自(zi)己想(xiang)办(ban)法(fa)，要(yao)(yao)么(me)(me)查日志，要(yao)(yao)么(me)(me)去社区发(fa)帖求助，要(yao)(yao)么(me)(me)找开(kai)发(fa)帮(bang)忙。这确(que)实(shi)对技术(shu)能力(li)有一定要(yao)(yao)求。但反过来想(xiang)，这也逼着我们团(tuan)队(dui)提升了(le)技术(shu)素(su)养。现在(zai)我们公司有个(ge)小(xiao)技术(shu)组，专(zhuan)门(men)负(fu)责维护这个(ge)开(kai)源(yuan)(yuan)CRM系统，他们还(hai)自(zi)己开(kai)发(fa)了(le)好几个(ge)小(xiao)插件(jian)，比如(ru)自(zi)动发(fa)送生(sheng)日祝福、客(ke)户流失预警什么(me)(me)的，特别实(shi)用。

还(hai)有(you)一个(ge)很多人关(guan)心的(de)问题：数(shu)据安全(quan)。毕竟系(xi)统是(shi)(shi)自己(ji)部署的(de)，数(shu)据也(ye)存在自己(ji)的(de)服(fu)(fu)务器上，那要(yao)是(shi)(shi)服(fu)(fu)务器被(bei)黑了怎(zen)么办？说实话，这确实是(shi)(shi)个(ge)风(feng)险。但你想啊，商(shang)业CRM虽然号(hao)称“云服(fu)(fu)务安全(quan)”，但他们(men)的(de)服(fu)(fu)务器也(ye)不是(shi)(shi)铁板一块(kuai)，新闻里不是(shi)(shi)经(jing)常(chang)有(you)某某平台数(shu)据泄露的(de)事嘛。而用开源CRM系(xi)统，至少(shao)你能掌握主动权。你可以(yi)自己(ji)做(zuo)备份、上防火墙、设(she)权限(xian)，甚至可以(yi)把敏感数(shu)据加密(mi)存储。只要(yao)管理到位，安全(quan)性其实比外包给第三(san)方(fang)更靠谱。

我(wo)特别喜欢开(kai)源(yuan)CRM系统(tong)的一(yi)点(dian)是(shi)(shi)，它(ta)特别“灵活(huo)”。我(wo)们(men)公司业务(wu)这几年变化挺(ting)大(da)的，从一(yi)开(kai)始只做线下课，到现在(zai)搞直播、做短视频(pin)、搞社(she)(she)群(qun)运营(ying)，客(ke)户来源(yuan)五花(hua)八门。要(yao)(yao)是(shi)(shi)用(yong)商业CRM，每(mei)次(ci)业务(wu)调整都得(de)重新(xin)买模块、重新(xin)培训(xun)，成(cheng)本高还麻烦。但用(yong)开(kai)源(yuan)CRM系统(tong)就(jiu)不一(yi)样了，我(wo)们(men)技术组可以根据新(xin)业务(wu)快(kuai)速调整字(zi)段、流程(cheng)和报表。比如现在(zai)我(wo)们(men)要(yao)(yao)做私域流量运营(ying)，他们(men)立马就(jiu)加了个“社(she)(she)群(qun)活(huo)跃度(du)”评分功能，还能自动给(ji)客(ke)户打标签(qian)。这要(yao)(yao)是(shi)(shi)换别的系统(tong)，估(gu)计得(de)等厂商排期(qi)开(kai)发(fa)，半(ban)年都搞不定(ding)。

△CRM系统图(tu)片

而且你知道(dao)吗？开(kai)源CRM系统(tong)还有(you)(you)一(yi)个(ge)隐藏的(de)好处(chu)——它能促(cu)进团队协(xie)作(zuo)。以(yi)前我(wo)们(men)用Excel管理客(ke)户(hu)，每个(ge)人(ren)都有(you)(you)自己的(de)表(biao)格，信息(xi)不统(tong)一(yi)，经常出现重复跟进、漏(lou)跟客(ke)户(hu)的(de)情况。现在用了开(kai)源CRM系统(tong)，所有(you)(you)客(ke)户(hu)信息(xi)集中在一(yi)个(ge)平台上(shang)，销售、客(ke)服、市场都能看(kan)到最新的(de)动态。比如(ru)销售小王刚(gang)跟客(ke)户(hu)聊完，他随手在系统(tong)里记(ji)了一(yi)笔(bi)“客(ke)户(hu)对价格敏感，希望有(you)(you)优(you)惠”，那市场部看(kan)到后，下次发活动通知时就(jiu)可以(yi)针对性地推送(song)优(you)惠券(quan)。这种(zhong)跨部门(men)的(de)协(xie)同，以(yi)前想(xiang)都不敢想(xiang)。

说到(dao)协同，我还得提一(yi)(yi)下移动端。现(xian)在谁(shei)还天天坐(zuo)在电(dian)(dian)脑前(qian)啊？客户(hu)随(sui)时可能打(da)电(dian)(dian)话，销售经常在外面跑(pao)。好(hao)在大多数(shu)开(kai)源CRM系统都支持(chi)手(shou)(shou)机App或者响应式网(wang)页，我用的那(nei)个就有安卓和iOS版本(ben)，功能跟电(dian)(dian)脑端基本(ben)一(yi)(yi)致。客户(hu)打(da)电(dian)(dian)话来(lai)，我掏出手(shou)(shou)机，输入号码，他的历史(shi)沟通记录(lu)、购买记录(lu)、备注(zhu)信息全出来(lai)了，回答问题特别有底气(qi)。客户(hu)一(yi)(yi)听我这么(me)了解(jie)他，信任感立马就上(shang)来(lai)了。

其实(shi)啊(a)，开(kai)(kai)源CRM系(xi)统最打动(dong)我的(de)(de)，是它的(de)(de)“成长(zhang)(zhang)性”。它不像(xiang)商业软件那样，功能(neng)固定，你(ni)只(zhi)能(neng)适应(ying)它。开(kai)(kai)源CRM系(xi)统更像(xiang)是一(yi)个“活”的(de)(de)工具，它会随着(zhe)你(ni)的(de)(de)业务(wu)一(yi)起(qi)成长(zhang)(zhang)。你(ni)今天(tian)需要一(yi)个简(jian)单的(de)(de)客户(hu)列表(biao)，它能(neng)满足；明天(tian)你(ni)要做客户(hu)生命周期管理，它也能(neng)扩(kuo)展；后天(tian)你(ni)想搞AI预(yu)测客户(hu)流失(shi)，只(zhi)要社区有相关插件，或者(zhe)你(ni)自己开(kai)(kai)发，它照样能(neng)实(shi)现。这种(zhong)“陪(pei)着(zhe)企业一(yi)起(qi)长(zhang)(zhang)大”的(de)(de)感觉(jue)，特(te)别踏实(shi)。

当然了，选择开(kai)源(yuan)CRM系(xi)(xi)统(tong)也得(de)擦亮眼(yan)睛。现在市面上(shang)(shang)(shang)打(da)着(zhe)“开(kai)源(yuan)”旗号的(de)系(xi)(xi)统(tong)可(ke)不少，有(you)(you)的(de)是真开(kai)源(yuan)，有(you)(you)的(de)是“伪开(kai)源(yuan)”，表(biao)面上(shang)(shang)(shang)代(dai)码公开(kai)，实际上(shang)(shang)(shang)核心功能(neng)藏(zang)着(zhe)掖着(zhe)，或者更新慢、社区冷清。我当初就踩过一次坑，选了个看起来(lai)功能(neng)很(hen)全的(de)系(xi)(xi)统(tong)，结果用了两个月(yue)发现bug一堆，社区没人维护(hu)，最(zui)后只好推倒重来(lai)。所以啊，选开(kai)源(yuan)CRM系(xi)(xi)统(tong)，一定(ding)要看它的(de)社区活跃(yue)度、文(wen)档(dang)完整性、更新频率，最(zui)好先试用一段时间(jian)，别急着(zhe)上(shang)(shang)(shang)线。

我(wo)还(hai)发现(xian)一(yi)(yi)个(ge)有趣(qu)的现(xian)象：用开源CRM系(xi)(xi)统(tong)(tong)的公(gong)司，往(wang)往(wang)更有创新精神。因为(wei)他们(men)不满足于“拿来就(jiu)用”，而是愿意(yi)动手去改、去优(you)化。我(wo)们(men)公(gong)司现(xian)在每(mei)个(ge)月(yue)都会开一(yi)(yi)次“系(xi)(xi)统(tong)(tong)优(you)化会”，销售提需求，技术(shu)想办(ban)法(fa)实(shi)现(xian)，大家其(qi)乐融融。有一(yi)(yi)次销售说，希望系(xi)(xi)统(tong)(tong)能(neng)自(zi)动识别(bie)客户邮件里(li)的关键(jian)词，比(bi)如“价格太(tai)高”“考(kao)虑一(yi)(yi)下”，然(ran)后自(zi)动提醒主(zhu)管跟(gen)进(jin)。技术(shu)组(zu)一(yi)(yi)听，觉得有意(yi)思，花了(le)两周时间(jian)集成(cheng)了(le)一(yi)(yi)套简(jian)单的NLP模型，现(xian)在真的实(shi)现(xian)了(le)！这种成(cheng)就(jiu)感，是用商业软件很难体会到的。

△CRM系统图片

说到这里，你(ni)可能(neng)(neng)会想，那开源(yuan)CRM系(xi)统适合(he)(he)所(suo)有企业吗(ma)？我觉得吧，它特别适合(he)(he)那些有一定技术能(neng)(neng)力(li)、业务变化(hua)快、预算有限的(de)中小(xiao)企业。大公司(si)当然(ran)也能(neng)(neng)用，但(dan)可能(neng)(neng)更倾向于定制开发或者买商(shang)业解决(jue)方案。而(er)对(dui)于小(xiao)微企业来说，开源(yuan)CRM系(xi)统简直就是福(fu)音。你(ni)想想，花几千块买个服务器，再(zai)找个兼职开发维护，一年成本(ben)可能(neng)(neng)还不到商(shang)业CRM的(de)零(ling)头，但(dan)功能(neng)(neng)却一点不差，甚至更贴合(he)(he)业务。

而且啊，开(kai)源CRM系统(tong)还能帮你(ni)培养(yang)人才。我们公司有个(ge)实习生，刚开(kai)始(shi)啥都(dou)不会，就跟(gen)着技(ji)术组(zu)一起折(zhe)腾这个(ge)系统(tong)，半年下(xia)来，不仅学会了(le)PHP、MySQL，还懂(dong)了(le)点前端和运维。现在(zai)他(ta)已经能独立开(kai)发小(xiao)功能了(le)，老板可高兴了(le)，直接(jie)转(zhuan)正加薪。这种(zhong)“在(zai)实战中成(cheng)长”的(de)机会，在(zai)别的(de)岗位可不多见。

其实我越用越觉(jue)得，开源CRM系统不(bu)仅仅是(shi)个工具(ju)，它更(geng)像是(shi)一种(zhong)思维(wei)方式——开放、共享、协作、持续改进。它教(jiao)会我们不(bu)要(yao)迷(mi)信“大厂出品”，也不(bu)要(yao)害怕技术(shu)难题。只(zhi)要(yao)愿意(yi)学习、愿意(yi)动手，很多问(wen)题都能自(zi)己解决。这种(zhong)精神，其实在企业管理(li)中特别重(zhong)要(yao)。

对了，顺便说一句，开源(yuan)CRM系统的生态也(ye)越来(lai)越好了。以前你(ni)得自己从零搭建，现在有很(hen)多成熟的发行版，比(bi)如Odoo、SuiteCRM、EspoCRM，它(ta)们已经把基础功能(neng)做得挺完善(shan)了，你(ni)只需要根(gen)据需要选一个(ge)，然后慢慢定制就行。社(she)区(qu)里还(hai)有各种插件、主题(ti)、集成方案，比(bi)如对接微信(xin)(xin)、钉(ding)钉(ding)、企业微信(xin)(xin)、邮件营(ying)销(xiao)工具什么的，基本能(neng)满足大多数场景。

我还特别欣赏开源社区(qu)的那种氛围。你遇到问题发(fa)个帖(tie)，很快就(jiu)会有人回复(fu)，有时(shi)候还是(shi)开发(fa)者本人。大家不是(shi)竞(jing)争对手，而是(shi)共同维护这个项目的伙伴。这种“共建共享(xiang)”的精(jing)神，让我觉得特别温(wen)暖。不像(xiang)商业(ye)软件，你交了(le)钱，对方爱(ai)理不理，问题拖(tuo)几个月都不解决。

总(zong)之啊，我觉(jue)得(de)开源CRM系统真的是个宝藏。它不(bu)一定适合所有人，但只(zhi)要你愿意花点(dian)时(shi)间去(qu)了解(jie)、去(qu)尝试(shi)，它很(hen)可能给(ji)你带来(lai)意想不(bu)到的惊喜(xi)。它不(bu)仅(jin)能帮你管好(hao)客(ke)户，还能提升(sheng)团(tuan)队能力、降低运(yun)营成本、增强企(qi)业(ye)灵活性。在(zai)这个变化越(yue)(yue)来(lai)越(yue)(yue)快的时(shi)代(dai)，这样的工(gong)具，真的值得(de)你认真考虑。

如果你现在正为选CRM发(fa)愁，不妨试(shi)(shi)试(shi)(shi)开源CRM系(xi)统。别被(bei)“开源”两个(ge)字吓(he)住，它(ta)(ta)没你想的那(nei)么难。你可以先下载一(yi)个(ge)试(shi)(shi)试(shi)(shi)，看(kan)看(kan)界面顺不顺眼，功能(neng)够不够用。说不定(ding)，它(ta)(ta)就是你一(yi)直在找(zhao)的那(nei)个(ge)“对的工具(ju)”。

而且啊，现在(zai)用开源CRM系统(tong)的(de)人越(yue)(yue)来越(yue)(yue)多(duo)了(le)(le)。我参加过几次(ci)行(xing)业交流会(hui)，发(fa)现不(bu)少(shao)同(tong)行(xing)都(dou)在(zai)用，有的(de)甚至把(ba)系统(tong)改(gai)得面(mian)目(mu)全非，完(wan)全成了(le)(le)自己的(de)专(zhuan)属平台。大家还经常分(fen)享(xiang)经验(yan)，互相推荐插件，那(nei)种(zhong)“抱团取(qu)暖”的(de)感觉，特别(bie)好。

所以啊，别再(zai)盯着那(nei)些动辄几(ji)万块的(de)商(shang)业CRM了。试(shi)试(shi)开(kai)源CRM系统吧，说不(bu)定它就(jiu)是你业务(wu)增长的(de)“秘密武器”。反正成(cheng)本(ben)低，风险小，试(shi)错了也不(bu)心疼。但万一(yi)试(shi)对(dui)了呢？那(nei)可就(jiu)是一(yi)笔超(chao)值的(de)投(tou)资了。

自问自答环节：

问：开源CRM系统真的完全免费吗？
答：基(ji)本上是的(de)。软件(jian)本身(shen)是免费(fei)的(de)，你(ni)可(ke)以免费(fei)下载(zai)、安装、使用(yong)。但可(ke)能(neng)会有一些隐性(xing)成本，比如服务器(qi)、域名、维护人员(yuan)的(de)工资，或者请人定制开发的(de)费(fei)用(yong)。不过总体(ti)来说，比商业(ye)CRM便宜多了(le)。

问：没有技术团队的小公司能用开源CRM系统吗？
 答：可以的。现在很(hen)多开源(yuan)CRM系统(tong)都设计得很(hen)友好，有详细的安装指(zhi)南和使用教程。你也可以找外包公司帮你部署和维(wei)护，或者(zhe)雇个兼(jian)职的技术人(ren)员。关键(jian)是先试用，看看适不适合。

问：开源CRM系统安全吗？
答：安(an)全(quan)(quan)性取决于你怎么(me)用。自己部署的话，数据掌握在(zai)自己手里，只要你做(zuo)好(hao)备份、防火墙(qiang)和(he)权(quan)限管理，通常比第三方云服务更安(an)全(quan)(quan)。而且开源代码透明(ming)，有(you)漏洞大家(jia)都能看(kan)到(dao)，修(xiu)复(fu)也快。

问：开源CRM系统能和微信、企业微信对接吗？
答：很多都可(ke)以。像Odoo、SuiteCRM这些主流系统，都有现(xian)成的插件或者(zhe)API接(jie)口(kou)，可(ke)以和微(wei)信、企业微(wei)信、钉钉等工具集成，实现(xian)消息(xi)同步(bu)、客户(hu)打标签等功(gong)能。

问：如果开源CRM系统没人维护了怎么办？
答：这是(shi)个风险。所以选系统时一(yi)定要看社区(qu)是(shi)否(fou)活(huo)跃(yue)，更(geng)新是(shi)否(fou)频繁。优先选择那些有稳定开发团(tuan)队(dui)、用户基(ji)数大的项目。万(wan)一(yi)真没人(ren)维护了，你至少还(hai)有源(yuan)代码，可以自己找人(ren)继续(xu)开发。

问：开源CRM系统适合大企业吗？
 答(da)：适(shi)合(he)，但(dan)要(yao)看情况。大企业通常有更强的技术团(tuan)队(dui)和(he)定制需求，开源CRM系统反而能提供更大的灵活(huo)性。但(dan)如果企业更看重(zhong)稳(wen)定服(fu)务和(he)快速响应，商业CRM可(ke)能更合(he)适(shi)。

问：开源CRM系统能做数据分析吗？
答(da)：当然可以。大多数开源CRM系统都(dou)内(nei)置了报表和仪表盘功能(neng)(neng)，能(neng)(neng)生成销售趋(qu)势(shi)、客户转化率、跟(gen)进效率等(deng)数据。你(ni)还可以导出数据，用(yong)Excel或(huo)BI工具做更深入(ru)的分析。

问：用开源CRM系统会不会很麻烦？
 答：初(chu)期可能会(hui)有点学(xue)习成本，比如安装、配置、培训。但一旦(dan)跑(pao)顺了，后续使用其实(shi)很省心。而且它能根据(ju)你业(ye)务(wu)变化不(bu)断(duan)调整(zheng)，长期来看反(fan)而更(geng)省事。

问：有没有推荐的开源CRM系统？
答：常见的有Odoo、SuiteCRM、EspoCRM、Vtiger CRM等。你可以根据功(gong)能需求、界面风格、社区活跃度来选择，最好先试用(yong)再决定(ding)。

问：开源CRM系统能支持多语言吗？
答：很多(duo)主流系统(tong)都支持多(duo)语(yu)言，比如中文(wen)、英文(wen)、西班牙语(yu)等。你可以(yi)根据(ju)团(tuan)队或客户的需求切换语(yu)言，适合跨国或多(duo)元(yuan)化(hua)团(tuan)队使(shi)用(yong)。

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