哎(ai)，你有(you)(you)没有(you)(you)发现，现在做业务啊，客户越(yue)来(lai)越(yue)多，信(xin)息越(yue)来(lai)越(yue)杂，光靠(kao)Excel表格和(he)脑子记，真的有(you)(you)点扛不(bu)住了(le)？我(wo)之(zhi)前就是这(zhei)么干(gan)的，每(mei)天(tian)打(da)开电脑，一(yi)堆客户资料乱七八糟地堆在文件夹里，名(ming)字、电话(hua)、沟通(tong)记录、成交(jiao)意向……全靠(kao)自己手动整理，一(yi)不(bu)小心(xin)就漏了(le)谁，回头(tou)客户打(da)电话(hua)来(lai)问，我(wo)还得翻半天(tian)，特别尴(gan)尬。后来(lai)朋友推(tui)荐(jian)我(wo)试(shi)(shi)试(shi)(shi)客户系统管理软件，说(shuo)实(shi)话(hua)一(yi)开始我(wo)还挺犹豫的，觉得会不(bu)会太复(fu)杂，学起来(lai)费劲，结(jie)果用了(le)之(zhi)后才发现，哎(ai)，真香！

其(qi)实说白了(le)(le)，客(ke)户(hu)(hu)系(xi)统(tong)管理软(ruan)(ruan)件就是(shi)(shi)帮我们把客(ke)户(hu)(hu)信息集中管理起来的(de)一(yi)个工具。你想啊，以前每个销售手上都(dou)有自己(ji)(ji)的(de)客(ke)户(hu)(hu)本(ben)子，或者自己(ji)(ji)建(jian)的(de)表格(ge)，信息不统(tong)一(yi)，领导想查个数(shu)据都(dou)得挨(ai)个问，效率特别低。现在用了(le)(le)客(ke)户(hu)(hu)系(xi)统(tong)管理软(ruan)(ruan)件，所有客(ke)户(hu)(hu)信息都(dou)录(lu)入(ru)系(xi)统(tong)，谁(shei)跟进的(de)、沟通到哪一(yi)步、有没有预(yu)约、有没有签单，一(yi)目了(le)(le)然。而且(qie)权限设置也挺灵(ling)活，不是(shi)(shi)所有人(ren)都(dou)能看全部(bu)客(ke)户(hu)(hu)，保护隐私的(de)同(tong)时也避免了(le)(le)内部(bu)竞(jing)争。

我用(yong)的(de)这(zhei)个(ge)客(ke)户(hu)(hu)(hu)(hu)系(xi)统管理(li)软件，界面还挺清爽的(de)，不(bu)(bu)像有些(xie)软件一堆按钮，看得人眼花。它把客(ke)户(hu)(hu)(hu)(hu)分成(cheng)了(le)几个(ge)阶段(duan)：潜在客(ke)户(hu)(hu)(hu)(hu)、意向客(ke)户(hu)(hu)(hu)(hu)、洽谈中(zhong)、已成(cheng)交、流(liu)失客(ke)户(hu)(hu)(hu)(hu)……每个(ge)阶段(duan)都有不(bu)(bu)同的(de)标签和提醒功能(neng)。比如某个(ge)客(ke)户(hu)(hu)(hu)(hu)三天没联系(xi)了(le)，系(xi)统就(jiu)会自(zi)动标黄(huang)提醒你该跟进一下。这(zhei)功能(neng)太实用(yong)了(le)，以前我经常忙起来就(jiu)把客(ke)户(hu)(hu)(hu)(hu)忘了(le)，现在系(xi)统帮我记着，再也不(bu)(bu)用(yong)担心(xin)冷落谁了(le)。

还(hai)(hai)(hai)有啊，客(ke)户系(xi)统管理软件(jian)的(de)搜索功能(neng)(neng)也特别方便。你(ni)想找某个(ge)(ge)姓张的(de)客(ke)户，或者找最近(jin)一(yi)个(ge)(ge)月联系(xi)过(guo)的(de)客(ke)户，只要(yao)输入关键词，几秒钟(zhong)就出来(lai)(lai)了。不像以前(qian)，还(hai)(hai)(hai)得一(yi)个(ge)(ge)个(ge)(ge)翻(fan)(fan)Excel，翻(fan)(fan)半天还(hai)(hai)(hai)可(ke)能(neng)(neng)翻(fan)(fan)错(cuo)。而且它(ta)还(hai)(hai)(hai)能(neng)(neng)按(an)行业、地(di)区、金额、成(cheng)交概(gai)率(lv)这些维度来(lai)(lai)筛选(xuan)，做(zuo)报(bao)表的(de)时候(hou)特别省(sheng)事(shi)。我们领导(dao)现在每周(zhou)都要(yao)看销售数据(ju)，以前(qian)我得花一(yi)两个(ge)(ge)小时整(zheng)理，现在直接从(cong)客(ke)户系(xi)统管理软件(jian)导(dao)出报(bao)表，十分钟(zhong)搞定，省(sheng)下来(lai)(lai)的(de)时间还(hai)(hai)(hai)能(neng)(neng)多打(da)几个(ge)(ge)电话。

△CRM产品图片(pian)

你知道(dao)最让我(wo)惊喜的是什么(me)(me)吗？客(ke)户(hu)系统管理软(ruan)件居然(ran)还(hai)能自动(dong)记录(lu)通(tong)话和(he)微信沟通(tong)记录(lu)。我(wo)们(men)公司用(yong)的是和(he)微信打通(tong)的版本(ben)，客(ke)户(hu)发消息过(guo)来(lai)，系统会自动(dong)同步到对应(ying)的客(ke)户(hu)档案(an)里(li)，连(lian)语音都能转成文字。这样(yang)一来(lai)，每次跟进客(ke)户(hu)之前，我(wo)只要打开他的档案(an)，就(jiu)能看到之前聊(liao)了(le)啥，提过(guo)什么(me)(me)需(xu)求，有没有承诺过(guo)什么(me)(me)，完(wan)全(quan)不用(yong)再翻(fan)聊(liao)天记录(lu)。这不仅提高了(le)效率，还(hai)显得(de)特(te)别(bie)专业，客(ke)户(hu)都觉(jue)得(de)我(wo)们(men)很用(yong)心。

而且啊，客户(hu)(hu)系(xi)统管理(li)软件对团队协(xie)作的帮助也特(te)别(bie)大。以(yi)前(qian)交接客户(hu)(hu)特(te)别(bie)麻烦，谁(shei)离职(zhi)了(le)，客户(hu)(hu)资料(liao)能(neng)(neng)不能(neng)(neng)交出去(qu)还说不准，现(xian)在所有信息都在系(xi)统里，交接只要点几下就行(xing)。新同事(shi)接手后，能(neng)(neng)马上了(le)解客户(hu)(hu)背景，不会出现(xian)“这客户(hu)(hu)是(shi)谁(shei)啊？之(zhi)前(qian)聊到(dao)哪了(le)？”这种尴尬场(chang)面。我(wo)们(men)(men)团队现(xian)在有五个(ge)人(ren)，每(mei)个(ge)人(ren)负责不同的区(qu)域，但客户(hu)(hu)系(xi)统管理(li)软件让我(wo)们(men)(men)能(neng)(neng)实时看到(dao)彼此(ci)的进展，遇(yu)到(dao)大客户(hu)(hu)还能(neng)(neng)一(yi)起讨论策(ce)略，配合得特(te)别(bie)默契(qi)。

说到这儿(er)，你可能会问，那这种(zhong)客户系统(tong)管理软件(jian)贵不贵啊？我(wo)一(yi)开(kai)始也(ye)担(dan)心这个问题。其实现在市面(mian)上很多客户系统(tong)管理软件(jian)都是按(an)月收费的(de)(de)，有的(de)(de)还(hai)按(an)用户数算(suan)，但我(wo)们公(gong)司选的(de)(de)是按(an)功能模块付费的(de)(de)，基础功能很便宜，高级(ji)功能比如数据(ju)分析、自动(dong)化营销这些可以按(an)需(xu)开(kai)通。算(suan)下来，比请一(yi)个专门整理数据(ju)的(de)(de)助(zhu)理还(hai)便宜，而且准(zhun)确率(lv)高多了(le)。老板(ban)也(ye)觉得(de)值，毕竟客户资源是公(gong)司的(de)(de)命脉，不能靠人脑去记。

△CRM系统图片

还有(you)人担心学习成(cheng)本高，怕员(yuan)工不会用。其实现在的(de)客户(hu)系统管理软件(jian)都(dou)设计得特别人性化，基本上点几下(xia)就(jiu)会了(le)。我们(men)公司培(pei)训(xun)了(le)两(liang)次，每次半小(xiao)时(shi)，大家就(jiu)都(dou)上手了(le)。而且软件(jian)公司还提(ti)供(gong)了(le)在线(xian)客服和(he)视(shi)频教(jiao)(jiao)程，遇到问题(ti)随(sui)时(shi)能问。现在我们(men)团队里最(zui)年轻的(de)销(xiao)售小(xiao)姑娘用得最(zui)溜(liu)，还能教(jiao)(jiao)老(lao)同事呢(ni)，挺有(you)意思的(de)。

你(ni)可(ke)能还会好(hao)奇，客(ke)(ke)户系(xi)统(tong)(tong)管(guan)理软件(jian)(jian)能不(bu)能和(he)别的(de)系(xi)统(tong)(tong)打(da)(da)通(tong)(tong)？比(bi)如我们(men)公司有自己(ji)的(de)ERP和(he)财务系(xi)统(tong)(tong)。放心(xin)，现在的(de)客(ke)(ke)户系(xi)统(tong)(tong)管(guan)理软件(jian)(jian)基本都支(zhi)持(chi)API接口，可(ke)以和(he)主流的(de)办公软件(jian)(jian)、邮箱、CRM、ERP这些系(xi)统(tong)(tong)对接。我们(men)就(jiu)是(shi)把客(ke)(ke)户系(xi)统(tong)(tong)管(guan)理软件(jian)(jian)和(he)钉钉、企业微信打(da)(da)通(tong)(tong)了(le)(le)，消(xiao)息(xi)提醒直接推送到手(shou)机，再也不(bu)用老(lao)盯着电脑(nao)看了(le)(le)。而且客(ke)(ke)户签单后，信息(xi)能自动同步(bu)到财务系(xi)统(tong)(tong)，开票、发(fa)货(huo)这些流程都顺了(le)(le)，整个公司运(yun)转效(xiao)率(lv)都提升了(le)(le)。

说实话，用了(le)客户(hu)系统管理软件之后，我(wo)(wo)最大(da)的(de)(de)感受就是“安心(xin)”。以(yi)前总怕客户(hu)丢了(le)、信(xin)息记(ji)错了(le)、跟进不及时，现在这些担心(xin)基本都没了(le)。系统帮我(wo)(wo)记(ji)着一切，我(wo)(wo)只(zhi)需要(yao)专注在怎么服务好客户(hu)上。而且数据可视化做得特别好，每个月的(de)(de)客户(hu)增长(zhang)、成(cheng)交率、跟进次数，都能生成(cheng)图表，我(wo)(wo)自己都能看清(qing)楚哪些地方(fang)做得好，哪些地方(fang)要(yao)改进。这种数据驱动的(de)(de)工作方(fang)式，真的(de)(de)让我(wo)(wo)成(cheng)长(zhang)特别快(kuai)。

还有一个小细节，客(ke)(ke)户系(xi)统管理(li)(li)软(ruan)件(jian)(jian)的移动端(duan)也做(zuo)得(de)不错。我(wo)现在(zai)出(chu)门(men)跑客(ke)(ke)户，手机上就(jiu)能查看客(ke)(ke)户资料、更(geng)新沟通(tong)记录、设(she)置下次跟进时间(jian)。有时候(hou)客(ke)(ke)户临时约见面，我(wo)路上就(jiu)能在(zai)手机上查他的背景，提前准备(bei)话术(shu)，显得(de)特别专业。客(ke)(ke)户都夸我(wo)们服务(wu)细致，其实背后(hou)是客(ke)(ke)户系(xi)统管理(li)(li)软(ruan)件(jian)(jian)在(zai)帮忙。

当然了，任何工具都(dou)不(bu)是万能(neng)的。客户系(xi)统管(guan)理软件再好，也得(de)靠人(ren)去(qu)用。如果销售懒得(de)录入信息，或者随便(bian)填点内容(rong)应付(fu)系(xi)统，那效(xiao)果肯定(ding)打折扣。所以我们(men)公司还制定(ding)了使用规范，比如每(mei)次(ci)联系(xi)客户后(hou)必须在(zai)24小时内更新记录，领导也会(hui)定(ding)期抽查。慢(man)慢(man)地，大家就养成了习惯，反而觉得(de)不(bu)用系(xi)统工作都(dou)不(bu)完整了。

△CRM系(xi)统图片

我还发现(xian)(xian)，客户系统管(guan)理软件对新(xin)员工特别友(you)好(hao)(hao)。以(yi)前新(xin)人来(lai)，要(yao)花(hua)好(hao)(hao)几周熟悉(xi)客户情况，现(xian)(xian)在只要(yao)打(da)开系统，所(suo)有历史记(ji)录都在，还能(neng)看到老(lao)销售是怎么跟(gen)进的(de)(de)，等于有了(le)(le)(le)个(ge)“隐(yin)形导师”。我们上(shang)个(ge)月来(lai)了(le)(le)(le)个(ge)实习生，才两周就能(neng)独(du)立跟(gen)进客户了(le)(le)(le)，带(dai)她(ta)的(de)(de)主管(guan)都说这效率以(yi)前不敢想。

其实啊，客(ke)户系统管理(li)软件不只是(shi)(shi)个工(gong)具，它(ta)更(geng)像(xiang)是(shi)(shi)一种工(gong)作(zuo)(zuo)方式的(de)升级。它(ta)让我们从(cong)“凭记忆做(zuo)事”变(bian)成(cheng)了“靠数据决策”。以前谈客(ke)户靠感(gan)觉，现在能(neng)分析客(ke)户的(de)购买周期(qi)、偏好、决策链，甚至能(neng)预测成(cheng)交概率(lv)。这种转变(bian)，让销(xiao)售(shou)工(gong)作(zuo)(zuo)变(bian)得(de)更(geng)科学，也更(geng)有(you)成(cheng)就感(gan)。

说到这里(li)(li)，我突然想起来，我们公司刚开(kai)始推客户系(xi)统管理软件的时候，也(ye)有几个(ge)(ge)老(lao)销(xiao)售抵触，觉(jue)得(de)多此一举。结果(guo)用了三个(ge)(ge)月(yue)后，他们自(zi)己(ji)都说“真香”。有个(ge)(ge)老(lao)销(xiao)售还开(kai)玩笑说：“以前觉(jue)得(de)自(zi)己(ji)记忆力(li)好(hao)，现在发现是系(xi)统记忆力(li)好(hao)。”大家听了都笑，但心里(li)(li)都明白(bai)，时代变了，工具也(ye)在进步，我们得(de)跟着(zhe)变。

其实现在市面上的(de)客户系统(tong)管(guan)理软(ruan)件选(xuan)择挺多的(de)，有大厂出的(de)，也有创业公司做的(de)，功能(neng)各有侧重。我(wo)们选(xuan)的(de)时候(hou)主(zhu)要看三点：一是稳定性(xing)，不(bu)能(neng)老(lao)出bug；二是易(yi)用性(xing)，员(yuan)工愿意(yi)用才行；三是售后服(fu)务，出了问(wen)题能(neng)不(bu)能(neng)及时解决。最后选(xuan)的(de)这款虽然不(bu)是最贵的(de)，但(dan)综(zong)合(he)下来最适合(he)我(wo)们团(tuan)队(dui)。

我(wo)还建议大家在选客户系(xi)统管理软件的时(shi)(shi)候，先试(shi)(shi)用(yong)(yong)一段(duan)时(shi)(shi)间。很多(duo)厂商都提(ti)供免(mian)费试(shi)(shi)用(yong)(yong)期，可以带着团(tuan)队(dui)一起体验，看看流程顺不顺畅，功能是不是真能解(jie)决痛点。别光听销售吹，自(zi)己用(yong)(yong)过才知道好不好。我(wo)们就是试(shi)(shi)了三款(kuan)才定(ding)下来的，虽然花了一点时(shi)(shi)间，但选对了省心很多(duo)。

对(dui)了(le)，客户系统管理软(ruan)件的(de)(de)数(shu)据(ju)安全(quan)问题你(ni)也别忽视。毕竟客户信息都是公司的(de)(de)核心资(zi)产，万一泄露(lu)了(le)可不(bu)得了(le)。我们选(xuan)的(de)(de)这款(kuan)有银(yin)行级加(jia)密，还(hai)有操作(zuo)日志追踪，谁看了(le)什(shen)么、改了(le)什(shen)么都有记(ji)录(lu)，管理层也能随时(shi)审计(ji)，安全(quan)感十足。

说到(dao)底，客(ke)户(hu)系统管理软(ruan)件(jian)不是(shi)为了“管人”，而是(shi)为了“帮人”。它减轻(qing)了重复劳(lao)动，让我们能把(ba)更多精(jing)力放在客(ke)户(hu)关系维护和业务拓展上(shang)。我现在每天的工作节奏明显轻(qing)松(song)了，但业绩反而提(ti)升了，这就是(shi)工具(ju)带来的红(hong)利(li)。

其实(shi)啊(a)，不管是小公(gong)司还是大企业，只要(yao)有客(ke)户(hu)，就(jiu)值得考虑(lv)上(shang)(shang)一套(tao)客(ke)户(hu)系统管理软件。它不一定马(ma)上(shang)(shang)带来翻(fan)倍的增长，但长期来看(kan)，能帮你把客(ke)户(hu)资源沉淀下来，形(xing)成真正(zheng)的资产。不然客(ke)户(hu)跟着销售走(zou)，人一走(zou)，客(ke)户(hu)就(jiu)没了，多可惜。

最(zui)后我想说，科(ke)技的发展就(jiu)是(shi)为了让人活得更轻松。客户系统管理软件就(jiu)是(shi)这样一种工具，它不炫(xuan)技，不复杂(za)，就(jiu)是(shi)踏(ta)踏(ta)实实地(di)帮你把工作(zuo)理顺。用了它之后，我感(gan)觉自己不再是(shi)“救火队员”，而是(shi)能有计划(hua)、有节奏地(di)推进(jin)工作(zuo)。这种掌控(kong)感(gan)，真(zhen)的很棒。

所以啊，如果你还在用(yong)Excel管客(ke)户(hu)，或(huo)者(zhe)靠脑子记信(xin)息，真的可以考虑试(shi)试(shi)客(ke)户(hu)系统管理软件。别等到客(ke)户(hu)丢了、数据乱了才(cai)后(hou)悔。早(zao)用(yong)早(zao)受益(yi)，这话真不假(jia)。

自问自答环节：

问：客户系统管理软件是不是只有大公司才需要？
答：当(dang)然不是！小公(gong)司甚至个人创业者更(geng)需(xu)要。客户少的时(shi)候靠脑子还(hai)能(neng)记，客户一多就(jiu)容易乱(luan)。客户系统管理软(ruan)件(jian)能(neng)帮你从(cong)小就(jiu)把(ba)客户管理规范化，避(bi)免后期混乱(luan)。

问：客户系统管理软件会不会很难学？
答：现在的客户系统(tong)管理软(ruan)件都设(she)计得很人性化(hua)，基本上(shang)(shang)点几(ji)下就会了。很多(duo)还提(ti)供视频教程和在线客服，学(xue)习(xi)成本很低。我们团队(dui)最(zui)年长的同事一(yi)周就上(shang)(shang)手了。

问：客户信息放在系统里安全吗？
答：正规的客户系统管(guan)理软件都有数(shu)据加密和(he)权限管(guan)理功能。你可以设置谁能看(kan)、谁能改，还有操作日志追踪(zong)。比存在个(ge)人电脑或(huo)U盘里(li)安(an)全多了。

问：客户系统管理软件能和微信、钉钉打通吗？
答：大多数客户系统(tong)管理软件都(dou)支(zhi)持和(he)微信、企业微信、钉钉等常用(yong)办(ban)公软件对接，消(xiao)息自动同(tong)步，提(ti)醒及时(shi)推送，用(yong)起(qi)来特(te)别方便。

问：没有IT基础的公司能用吗？
答(da)：完(wan)全没(mei)问(wen)题(ti)！客户系统管理软件都是为普通用户设计的，不(bu)需要懂技术。部署简单，有的甚(shen)至注(zhu)册就能用，厂商还(hai)会提(ti)供实施(shi)支持。

问：客户系统管理软件能提升业绩吗？
答：它不直(zhi)接帮你(ni)(ni)签单(dan)，但能帮你(ni)(ni)减(jian)少客户流失、提(ti)高跟进效(xiao)率(lv)、优化销售策略。长期使用，业绩提(ti)升是水到渠成的(de)事。

问：一个月要花多少钱？
 答：价(jia)格差(cha)异挺大，有(you)的按用(yong)户数(shu)收(shou)费(fei)(fei)，几(ji)十(shi)到几(ji)百元不(bu)等；有(you)的按功能模块收(shou)费(fei)(fei)。很多(duo)提供免费(fei)(fei)试(shi)用(yong)，建议先试(shi)用(yong)再决定。

问：员工不愿意用怎么办？
答：可以先让(rang)几个积极的(de)员(yuan)工(gong)(gong)试用(yong)，见效后再推(tui)广。同(tong)时(shi)制定简单(dan)的(de)使用(yong)规范，领(ling)导带头(tou)用(yong)，慢慢就形成(cheng)习惯(guan)了。工(gong)(gong)具的(de)价值(zhi)用(yong)过(guo)才知道。

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