△CRM系统

哎(ai)，你(ni)说这事(shi)(shi)儿吧，我(wo)(wo)最近可真(zhen)是(shi)被CRM安装给折腾得(de)够(gou)呛。一开始(shi)我(wo)(wo)还真(zhen)没(mei)当回(hui)事(shi)(shi)儿，觉得(de)不(bu)(bu)就(jiu)是(shi)装个软件嘛，点几下鼠标的事(shi)(shi)儿，能有多难？结果你(ni)猜怎么(me)着？真(zhen)正上手一搞(gao)，才发现(xian)这CRM安装，真(zhen)不(bu)(bu)是(shi)表面上看起来那么(me)简单。

我(wo)跟你说(shuo)，我(wo)们(men)公司之前一直用Excel表格记客户信息，乱(luan)七八糟的，谁要(yao)查个数据都得(de)翻半天(tian)，效率低得(de)不行。老板一看这情况，立马(ma)拍板说(shuo)：“得(de)换系统，上CRM！”我(wo)当时(shi)还挺(ting)兴奋，心想这下好了，终于能告别手(shou)写台账了。可一听说(shuo)要(yao)搞(gao)CRM安装，我(wo)心里就开始(shi)打鼓了。

其实(shi)吧(ba)，我(wo)之前也听说过CRM，知道它是客户关系管理系统(tong)的(de)缩写，能帮公司管客户、跟进(jin)销(xiao)售、分析数据啥的(de)，听起来挺高大上的(de)。但真要自(zi)己(ji)动手去装(zhuang)，说实(shi)话，我(wo)真没底。毕竟我(wo)不(bu)是IT出(chu)身(shen)，对服务器、数据库这些玩意儿一知半解(jie)，光(guang)是“CRM安装(zhuang)”这四个字(zi)，就让我(wo)觉(jue)得(de)头(tou)大。

不过没办法，任(ren)务下来了(le)，总不能(neng)推掉吧(ba)？我(wo)就硬着头(tou)皮开始(shi)查(cha)资料(liao)。你别说，网(wang)上关(guan)于(yu)CRM安装的(de)教程(cheng)还真不少，但问题来了(le)——每(mei)个(ge)教程(cheng)说的(de)都(dou)不一样！有(you)的(de)说要先(xian)装数(shu)据(ju)库(ku)，有(you)的(de)说要先(xian)配置服(fu)务器，还有(you)的(de)直接甩个(ge)链接让你自己下载。我(wo)看得眼花缭乱，越(yue)看越(yue)迷糊，感觉这CRM安装简直比高考(kao)数(shu)学(xue)题还难。

后来我(wo)干(gan)脆(cui)直接(jie)联系了(le)CRM厂商的技术支持。嘿(hei)，你还别说，人家(jia)态度真不错(cuo)，一听我(wo)们要(yao)做(zuo)CRM安装(zhuang)，立马安排了(le)专(zhuan)人对接(jie)。他们先问(wen)我(wo)们公司规模(mo)、用户数(shu)量、有没有服务器(qi)这些基本信(xin)息，然后才给出具体的CRM安装(zhuang)方案。这下(xia)我(wo)心(xin)里踏实多(duo)了(le)，至少知道不是瞎搞。

可问题又来了——我(wo)(wo)们公司没有专门(men)的服务器。这可咋办？技(ji)术支持建(jian)议我(wo)(wo)们用云(yun)(yun)部署，也就(jiu)是把CRM系统装在他(ta)们的云(yun)(yun)端服务器上，这样就(jiu)不(bu)(bu)用自(zi)己操(cao)心(xin)硬件了。我(wo)(wo)一听(ting)，这主意不(bu)(bu)错啊(a)，省事！但老板(ban)一听(ting)要额外花钱买云(yun)(yun)服务，立马皱(zhou)眉头，说：“能不(bu)(bu)能本地安装？我(wo)(wo)们自(zi)己服务器虽然旧点，但还能用。”这下可好，CRM安装又回到了原点。

没(mei)办法，只能硬着头皮(pi)本地部(bu)署。技术支持给了(le)我(wo)(wo)们(men)一套(tao)详细的(de)CRM安装手册(ce)，厚厚一叠，看(kan)(kan)得(de)我(wo)(wo)直犯困(kun)。第一步(bu)是检(jian)查系统(tong)环境，得(de)确认(ren)服(fu)务器(qi)(qi)的(de)操作(zuo)系统(tong)、内存、硬盘(pan)空间符(fu)不符(fu)合要求(qiu)(qiu)。我(wo)(wo)打开(kai)服(fu)务器(qi)(qi)一看(kan)(kan)，好(hao)家(jia)伙，Windows Server 2008，内存才8G，硬盘(pan)快满(man)了(le)。这(zhei)哪行啊？根本达不到CRM安装的(de)最低要求(qiu)(qiu)。

我赶紧跟老板汇报(bao)，说这服务器得升(sheng)级。老板一(yi)听(ting)又要(yao)花钱，脸(lian)都绿了(le)，但也(ye)没办法，总(zong)不能让系统跑不动(dong)吧？于是咬牙批了(le)预算，换了(le)新服务器，内存(cun)升(sheng)到16G，硬(ying)盘也(ye)换成(cheng)了(le)SSD。这下硬(ying)件总(zong)算达标了(le)，可(ke)以开始正式(shi)的CRM安装(zhuang)了(le)。

你猜怎(zen)么着(zhe)？刚装到一(yi)半，系统报错了(le)！提示说(shuo)数(shu)据库连(lian)接失败。我一(yi)看(kan)就懵了(le)，数(shu)据库？我连(lian)数(shu)据库是啥都不知道！赶(gan)紧又打电话给(ji)(ji)技术支持。人家一(yi)听(ting)，说(shuo)是我们没提前(qian)(qian)装好SQL Server。哎哟，我这才想起来，CRM安装前(qian)(qian)确实(shi)要先(xian)装数(shu)据库，这一(yi)步我给(ji)(ji)漏了(le)！

没办法，只能重来。先(xian)把(ba)SQL Server装上，配置(zhi)好实例(li)，再设置(zhi)用户(hu)权限。这一通(tong)操作下来，我感觉自(zi)己都快成(cheng)半个DBA了。好不容(rong)易把(ba)数据库搞定了，继续CRM安(an)装。这次倒(dao)是(shi)顺利(li)了不少，安(an)装程序跑得挺(ting)(ting)快，界(jie)面也挺(ting)(ting)友好，一步(bu)(bu)步(bu)(bu)点“下一步(bu)(bu)”就行(xing)。

可(ke)刚高兴没两分钟(zhong)，又出问题了(le)(le)——安装完启(qi)动服务的时(shi)候，提示“端(duan)(duan)口(kou)被占(zhan)用”。我(wo)(wo)查了(le)(le)半(ban)天，发现(xian)是(shi)公司之前装的另一个系统占(zhan)了(le)(le)80端(duan)(duan)口(kou)。这可(ke)咋办？总(zong)不(bu)能把(ba)那个系统关了(le)(le)吧？最后还是(shi)技术支持出主意(yi)，让我(wo)(wo)们改(gai)CRM的端(duan)(duan)口(kou)号，避开冲(chong)突。这下(xia)总(zong)算(suan)能启(qi)动了(le)(le)。

登(deng)录(lu)(lu)界面终于出来(lai)了(le)(le)！我(wo)(wo)激(ji)动得差点(dian)跳起来(lai)。可一(yi)输入账(zhang)号密码，又卡(ka)住了(le)(le)——提示“用户(hu)不(bu)存在(zai)(zai)”。我(wo)(wo)纳闷啊，安装的(de)时(shi)候(hou)不(bu)是让(rang)我(wo)(wo)设管理(li)员(yuan)账(zhang)号了(le)(le)吗？怎么现在(zai)(zai)登(deng)不(bu)上去？技(ji)术支持让(rang)我(wo)(wo)检查配置文件，结果发现是大小写搞错了(le)(le)。改完之(zhi)后，终于成(cheng)功登(deng)录(lu)(lu)了(le)(le)！

那一(yi)刻，我真是长(zhang)舒一(yi)口气(qi)。这CRM安装，可真是步(bu)(bu)步(bu)(bu)惊心啊。从硬件准备、环境检查、数据(ju)库配(pei)置(zhi)、端(duan)口设(she)置(zhi)到用户权(quan)限，每一(yi)步(bu)(bu)都不能出错，稍微(wei)一(yi)疏忽(hu)就得重来。我前(qian)前(qian)后(hou)后(hou)搞了快(kuai)两个星期，中间重装了三(san)次，才(cai)终于搞定。

不过话(hua)说(shuo)回来(lai)，虽然过程(cheng)挺折(zhe)腾，但看到系统跑(pao)起来(lai)的(de)那(nei)一(yi)(yi)刻，心里还(hai)(hai)是(shi)挺有成(cheng)就感(gan)的(de)。现在我(wo)们(men)销售部(bu)(bu)用(yong)CRM录入客户信息，市场部(bu)(bu)用(yong)它分析客户行为，管理层还(hai)(hai)能实时看报表(biao)，效(xiao)率提升(sheng)了(le)一(yi)(yi)大(da)截(jie)。老板(ban)也终于露出(chu)了(le)笑脸，说(shuo)这CRM安装花的(de)钱值了(le)。

但你以(yi)为这就完了？没那么简单。CRM安装(zhuang)只是第一步，后续还(hai)有数(shu)(shu)(shu)据迁移、用户培(pei)训、权限设(she)置一大(da)堆事儿(er)。我们还(hai)得(de)把原来Excel里(li)的几千(qian)条客户数(shu)(shu)(shu)据导(dao)入新系统，这又(you)是一大(da)工程。技(ji)术支(zhi)持说，导(dao)入前(qian)得(de)先清洗数(shu)(shu)(shu)据，去重、补全、格式统一，不然(ran)导(dao)进去也是乱的。

我一听头又(you)大了(le)(le)。这哪是CRM安装啊，简直是系统重建(jian)！但没(mei)办法，既然上了(le)(le)这条(tiao)路，就得走(zou)到底。我和同(tong)事花了(le)(le)好(hao)几(ji)(ji)天，一条(tiao)一条(tiao)核对数据，改格式，补信息。终于把数据整(zheng)理好(hao)了(le)(le)，开始导(dao)入。结果导(dao)入过程中又(you)出错了(le)(le)，提(ti)示某(mou)些(xie)字段不匹配。我又(you)得回头改数据，改完再导(dao)，反反复复搞了(le)(le)好(hao)几(ji)(ji)次。

你说这(zhei)事儿闹的，CRM安装(zhuang)本身还没这(zhei)么麻烦(fan)，反倒是(shi)后(hou)续的数据迁移把我折腾得够呛。不过好(hao)在最后(hou)还是(shi)成功了(le)。现在系统里有完整的客(ke)户档案(an)，销售跟进记录清清楚(chu)(chu)楚(chu)(chu)，再也(ye)不会(hui)出(chu)现“这(zhei)个客(ke)户谁在跟？”“上次谈得怎(zen)么样？”这(zhei)种(zhong)尴尬问题了(le)。

而(er)且我发现(xian)，CRM安(an)装之后，团队协作也顺畅(chang)多(duo)了。以(yi)前客户信息都(dou)存在个人电脑里，谁离(li)职了数据(ju)就丢了。现(xian)在所(suo)有(you)信息都(dou)在系统里，权限分(fen)得明明白(bai)(bai)白(bai)(bai)，谁都(dou)能查(cha)，但敏感操作还得审(shen)批。管理(li)层也放心了，毕竟(jing)数据(ju)安(an)全(quan)有(you)保障。

不(bu)过(guo)说(shuo)实话，这CRM安(an)装(zhuang)的(de)过(guo)程让我(wo)深刻(ke)体会到——选系(xi)统(tong)不(bu)能(neng)光看功能(neng)，还得看实施难(nan)度(du)。有些CRM功能(neng)是(shi)挺强，但(dan)安(an)装(zhuang)复杂，对(dui)硬件要求高，小公司根本玩不(bu)转。我(wo)们这次选的(de)这个(ge)，虽然功能(neng)不(bu)是(shi)最全的(de)，但(dan)安(an)装(zhuang)相对(dui)简单，技术支(zhi)持也给(ji)力，适合我(wo)们这种(zhong)中小型企业。

还有啊，CRM安(an)装(zhuang)千万别(bie)指望一次性搞(gao)(gao)定。我们第(di)一次装(zhuang)完以为(wei)万事大(da)吉，结果用(yong)了(le)(le)(le)几天发现有些功能用(yong)不了(le)(le)(le)，原(yuan)来是安(an)装(zhuang)时没选对模块。又得重(zhong)新(xin)运行安(an)装(zhuang)程序，添(tian)加组(zu)件。这已经是第(di)四次搞(gao)(gao)CRM安(an)装(zhuang)了(le)(le)(le)，我都快成“安(an)装(zhuang)专家”了(le)(le)(le)。

最离谱的是有一次系统升级，厂(chang)商说要先卸载旧版(ban)本(ben)，再装(zhuang)新(xin)版(ban)本(ben)。我照做了(le)，结果装(zhuang)完发现(xian)数(shu)据全没了(le)！吓得我一身(shen)冷汗。赶(gan)紧联系技术支持，人家说升级不应该卸载，应该用升级包直(zhi)接覆盖。我这才明白，原来CRM安(an)装(zhuang)还(hai)有“升级安(an)装(zhuang)”和“全新(xin)安(an)装(zhuang)”的区别，我搞混了(le)。

这已(yi)经是第五(wu)次CRM安装了。说(shuo)实话，我都快麻木了。但每次装完，系统(tong)确实比之(zhi)前稳(wen)定一点，功(gong)能也多(duo)一点。现(xian)在我们已(yi)经能用CRM做自动化营销、客户分群(qun)、销售预测了，老板天天夸(kua)我“干得漂亮”。

回过头看，这几(ji)次(ci)CRM安(an)装虽然累，但也让我(wo)学到(dao)了不(bu)少(shao)东西(xi)。我(wo)现(xian)在(zai)都(dou)能(neng)给(ji)新员(yuan)工(gong)培训CRM使用了，还能(neng)帮(bang)其他部(bu)门解决一些(xie)常见(jian)问题(ti)。有(you)时候想想，这不(bu)就是(shi)成长吗(ma)？从一开(kai)始连安(an)装程序都(dou)不(bu)会点，到(dao)现(xian)在(zai)能(neng)独立处理(li)大部(bu)分(fen)技术问题(ti)，也算是(shi)因祸(huo)得(de)福吧。

不过我还是(shi)得提醒你(ni)(ni)，要是(shi)你(ni)(ni)们(men)公司也(ye)打算上CRM，千(qian)万别像我们(men)这样“摸着(zhe)石头过河”。最好一开(kai)始就找专业的实(shi)施团队(dui)，或者至少让IT部门深(shen)度参与。CRM安(an)装看似简单(dan)，实(shi)则环环相扣，一步(bu)错步(bu)步(bu)错。而且一定要做(zuo)好数据(ju)备(bei)份，不然像我那(nei)样差点(dian)把数据(ju)搞(gao)丢，那(nei)可就麻烦(fan)大(da)了。

还(hai)有啊，别(bie)光盯(ding)着CRM安装本(ben)身，后续(xu)的用户培(pei)训(xun)、流程优化、数据维(wei)护同样重要。我们(men)就是(shi)因为前(qian)期只顾着装系统，忽(hu)略了培(pei)训(xun)，导致(zhi)员工一开始都(dou)不愿(yuan)意用，非(fei)得逼(bi)着才(cai)(cai)上系统录数据。后来我们(men)搞了几场(chang)培(pei)训(xun)，还(hai)设了奖励机制，大家才(cai)(cai)慢慢接(jie)受。

现在想想，CRM安(an)装其实(shi)不只是技术(shu)活，更是管理变(bian)革。它改变(bian)了我们公司的工作方式，让客户管理更规(gui)范，决策更有依据(ju)。虽然(ran)过程痛(tong)苦了点，但结果是值得的。

所以啊，如果你(ni)正在考虑CRM安(an)装(zhuang)，别(bie)怕(pa)麻烦，也(ye)别(bie)指(zhi)望一蹴而就。把(ba)它当成一个项目(mu)来管(guan)理(li)，有计划、有步(bu)(bu)骤地推进。遇到问题别(bie)慌，多(duo)请教、多(duo)学(xue)习(xi)。毕竟，我们(men)公司不也(ye)是从零开(kai)始(shi)，一步(bu)(bu)步(bu)(bu)走过来的吗？

最后(hou)我想说，这(zhei)几次(ci)CRM安装的经历(li)，让我明白(bai)了一个(ge)道理：任(ren)何技术工(gong)具，最终都是为人(ren)服务(wu)的。系统再先进，没人(ren)用也是摆设；安装再顺(shun)利，不贴合业务(wu)也是浪费。所以啊，CRM安装只(zhi)是起点，真正的挑战在于如何让它真正融入(ru)公司的日常运营，变成(cheng)提升效率(lv)的利器(qi)。

好了(le)，说了(le)这(zhei)么多，你是不(bu)是也对CRM安装有(you)点概(gai)念(nian)了(le)？要是你还(hai)有(you)啥(sha)疑(yi)问(wen)，我(wo)这(zhei)儿准备(bei)了(le)几个常见问(wen)题，说不(bu)定正好能(neng)帮(bang)你解惑。

自问自答环节：

问：CRM安装一定要请专业公司来做吗？
答(da)：不(bu)一定，但强烈建议。尤其是第一次上CRM，自己(ji)搞容易踩坑。专业公司有经(jing)验，能帮(bang)你规划架构、规避(bi)风险，省时省力。

问：CRM安装大概要花多长时间？
答(da)：看(kan)情况(kuang)。云(yun)部署可能一两天就(jiu)行；本(ben)地安装如果环境复杂，搞(gao)上(shang)两三个星期也不(bu)稀奇。我们那(nei)次就(jiu)折腾了快半个月。

问：CRM安装需要什么硬件条件？
答：至少(shao)得有符合要求的服务器(qi)，足够的内存和硬盘空间，操作系统也要支持。具体(ti)看厂商的配置(zhi)清(qing)单(dan)，别拿老(lao)旧机器(qi)硬撑(cheng)。

问：安装过程中数据会丢失吗？
答：全新安装一般不会，但(dan)升级(ji)或迁移时有风险(xian)。所以一定要(yao)提前备份！我那次差(cha)点(dian)就栽在这(zhei)上面了。

问：CRM安装后员工不配合怎么办？
答(da)：这很常见。光装(zhuang)系统(tong)不行，还得做培训、改(gai)流程、设激励。让大(da)家明白这系统(tong)是帮他(ta)们减(jian)负的，不是来“监视”他(ta)们的。

问：CRM安装费用包括哪些？
答：通常包括软(ruan)件(jian)授权费(fei)、实(shi)施服务费(fei)、培训(xun)费(fei)，如果是(shi)云部署还(hai)有年费(fei)。别只(zhi)看(kan)软(ruan)件(jian)价格，实(shi)施成本往往更高。

问：能不能自己下载CRM软件随便装？
答：技(ji)术(shu)(shu)上可能行，但风(feng)险极(ji)大。没(mei)技(ji)术(shu)(shu)支持，出问题没(mei)人管；还可能违反授权协(xie)议(yi)，有法律风(feng)险。别图(tu)省(sheng)事，走正规渠道。

问：CRM安装后还能换系统吗？
答：能，但特别麻烦。数(shu)据迁移、员工重新培训、流程再造，成本很高。所以选型时一(yi)定(ding)要慎重，别装完就后悔。

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