△CRM系统

哎，你有(you)没(mei)有(you)发现，现在做(zuo)销(xiao)售、做(zuo)客(ke)(ke)户(hu)管理这(zhei)事儿，真的(de)越来(lai)越复杂了(le)？以(yi)前(qian)可能一个Excel表格，再加个笔记(ji)本，记(ji)记(ji)客(ke)(ke)户(hu)名字、电话、谈了(le)啥，也就(jiu)(jiu)差不(bu)多(duo)了(le)。但(dan)现在不(bu)行了(le)，客(ke)(ke)户(hu)越来(lai)越多(duo)，信息越来(lai)越杂，跟进(jin)节奏还特别(bie)快，一不(bu)留神就(jiu)(jiu)漏了(le)谁，回头客(ke)(ke)户(hu)不(bu)高(gao)兴，老板也皱眉(mei)头。所以(yi)啊，我(wo)最近一直在琢磨(mo)，到底用啥工具(ju)才能把客(ke)(ke)户(hu)管理这(zhei)件(jian)事儿做(zuo)得(de)更顺、更高(gao)效呢？

说真(zhen)(zhen)的(de)，我(wo)之前试过不(bu)(bu)少软件，有(you)的(de)太花哨，功能一大堆，但真(zhen)(zhen)正用起来反而手忙脚乱；有(you)的(de)又(you)太简(jian)单，根(gen)本(ben)满足(zu)不(bu)(bu)了(le)我(wo)们团队的(de)实际(ji)需(xu)求。直到有(you)一天，同事跟我(wo)提(ti)了(le)一句：“你试过oa客(ke)户管理系统(tong)吗？”我(wo)当(dang)时还挺纳闷，心想，OA不(bu)(bu)是(shi)办公自动化吗？跟客(ke)户管理有(you)啥关(guan)系？结果他(ta)给(ji)我(wo)演示了(le)一下，我(wo)才(cai)发现，原(yuan)来现在的(de)oa客(ke)户管理系统(tong)已经不(bu)(bu)是(shi)我(wo)印象中(zhong)那个只能打卡、请(qing)假的(de)系统(tong)了(le)。

现在的oa客(ke)户(hu)(hu)管理(li)系统(tong)，简直(zhi)就像是(shi)把CRM（客(ke)户(hu)(hu)关(guan)系管理(li)）和OA办公(gong)系统(tong)给“合体”了。你不仅能(neng)管理(li)客(ke)户(hu)(hu)信(xin)息、跟(gen)进(jin)记(ji)录(lu)、合同进(jin)度，还(hai)能(neng)直(zhi)接在系统(tong)里发起(qi)审批、安排会(hui)议(yi)、分配任务，所有流程(cheng)都(dou)串(chuan)在一起(qi)，特别顺。比如，我今天跟(gen)客(ke)户(hu)(hu)谈(tan)了个(ge)新(xin)项目(mu)，回到(dao)办公(gong)室，打(da)开(kai)oa客(ke)户(hu)(hu)管理(li)系统(tong)，直(zhi)接新(xin)建(jian)一个(ge)客(ke)户(hu)(hu)档案，把基(ji)本信(xin)息填进(jin)去，然后把沟通内容(rong)、客(ke)户(hu)(hu)需求、下一步计(ji)划都(dou)记(ji)下来。最(zui)关(guan)键的是(shi)，这些信(xin)息不是(shi)我一个(ge)人能(neng)看到(dao)，团队里的其(qi)他人，比如项目(mu)经理(li)、财(cai)务、技(ji)术支持，只(zhi)要权限(xian)允许，都(dou)能(neng)实时查看，再也(ye)不用我一遍遍打(da)电话、发微(wei)信(xin)去同步了。

而(er)且(qie)啊，这个(ge)oa客户管理(li)系统(tong)-悟空CRM还(hai)有(you)个(ge)特(te)别贴心(xin)的(de)(de)功(gong)能——自动提(ti)(ti)醒(xing)。你(ni)想啊，我们(men)做销售的(de)(de)，一(yi)天要跟进十(shi)几个(ge)客户，谁今天该回访、谁的(de)(de)合同快(kuai)到期(qi)了(le)、谁的(de)(de)付款还(hai)没到账，这些(xie)事(shi)儿要是全靠(kao)脑子记，那真的(de)(de)太容(rong)易出错了(le)。但用了(le)oa客户管理(li)系统(tong)之后，系统(tong)会根据我设置(zhi)的(de)(de)时间节点(dian)，提(ti)(ti)前一(yi)天、甚至提(ti)(ti)前一(yi)小时给(ji)我发提(ti)(ti)醒(xing)。有(you)一(yi)次，我差点(dian)忘了(le)给(ji)一(yi)个(ge)重要客户发报(bao)价单，结果系统(tong)在早上9点(dian)准时弹出提(ti)(ti)醒(xing)，我赶(gan)紧补(bu)上，客户还(hai)夸我效率高(gao)，其实我心(xin)里偷(tou)着乐呢，这功(gong)劳得归功(gong)于oa客户管理(li)系统(tong)。

说实(shi)话，刚开(kai)始用的(de)时候，我也觉(jue)得有(you)点(dian)不习(xi)惯。毕(bi)竟以前都(dou)是靠自己记、靠Excel表(biao)格管理(li)(li)，突然(ran)换成一个(ge)系(xi)(xi)统(tong)(tong)，总觉(jue)得步骤多、流程长。但(dan)用了大概(gai)(gai)两周(zhou)吧，我就(jiu)彻底爱上它(ta)了。为(wei)什(shen)么？因(yin)为(wei)它(ta)真的(de)帮我节省了太多时间(jian)。以前我每(mei)天(tian)至少要花两个(ge)小时整理(li)(li)客(ke)户资料、写日报、汇总数据(ju)，现在呢(ni)？这些活儿系(xi)(xi)统(tong)(tong)自动就(jiu)完成了。我只(zhi)需要把关(guan)键信息录(lu)入进去，系(xi)(xi)统(tong)(tong)就(jiu)能生(sheng)成报表(biao)、分析客(ke)户跟(gen)进情况，甚至还(hai)能预测(ce)成交概(gai)(gai)率。老板每(mei)次开(kai)会问数据(ju)，我打开(kai)oa客(ke)户管理(li)(li)系(xi)(xi)统(tong)(tong)，几秒钟就(jiu)能调出来，再也不用临(lin)时抱佛(fo)脚了。

还有(you)啊(a)，我们公司(si)之前有(you)个(ge)(ge)(ge)问题，就(jiu)是(shi)客户(hu)信息分散(san)在各个(ge)(ge)(ge)员工手里，谁离(li)(li)职了(le)，客户(hu)资源就(jiu)可能(neng)跟着“蒸发”。这事(shi)儿特别(bie)让人(ren)(ren)头疼。但现在用了(le)oa客户(hu)管(guan)理系统(tong)，所有(you)客户(hu)信息都统(tong)一存放在系统(tong)里，权(quan)限(xian)管(guan)理也(ye)做(zuo)得特别(bie)细。比如，普通销售只能(neng)看自己负(fu)责的(de)客户(hu)，主管(guan)可以(yi)看整个(ge)(ge)(ge)团队的(de)，而(er)老板(ban)能(neng)看到全公司(si)的(de)。这样一来，客户(hu)资源就(jiu)成了(le)公司(si)的(de)资产(chan)，而(er)不是(shi)某个(ge)(ge)(ge)人(ren)(ren)的(de)私有(you)财产(chan)。就(jiu)算有(you)人(ren)(ren)离(li)(li)职，客户(hu)资料也(ye)不会丢，交接(jie)也(ye)特别(bie)顺畅(chang)。

你(ni)可能(neng)要(yao)问了(le)，那这个oa客户管理系统-悟空CRM是不(bu)(bu)是特别贵？其实还真不(bu)(bu)一定(ding)。我(wo)(wo)们公(gong)司用的(de)是国(guo)内一家比较(jiao)成(cheng)熟(shu)的(de)厂商(shang)，价格比那些国(guo)际(ji)大牌便宜(yi)不(bu)(bu)少，但(dan)功能(neng)一点都不(bu)(bu)差。而且他们还支持定(ding)制化开发(fa)，比如我(wo)(wo)们行业有(you)一些特殊的(de)需求，比如项目周期(qi)长(zhang)、审批流(liu)程(cheng)复杂，他们就帮(bang)我(wo)(wo)们做(zuo)了(le)个性化设置。最(zui)让我(wo)(wo)满意的(de)是，他们的(de)客服特别给(ji)力，有(you)问题随(sui)时能(neng)联系上，不(bu)(bu)像有(you)些软件(jian)，买(mai)了(le)之后就没(mei)人管了(le)。

说到这儿，我(wo)(wo)(wo)得(de)(de)再强调一下，oa客户(hu)管理(li)系统真的(de)不只是(shi)(shi)个(ge)(ge)(ge)“记录工(gong)具”，它更像是(shi)(shi)一个(ge)(ge)(ge)“协作平台”。比如(ru)，我(wo)(wo)(wo)们(men)最近在做一个(ge)(ge)(ge)大项目(mu)，涉及销售、技术(shu)、法(fa)务、财务好几个(ge)(ge)(ge)部门。以(yi)前这种跨部门协作，光是(shi)(shi)沟通成(cheng)本(ben)就高得(de)(de)吓人(ren)，邮件来(lai)回发，会议(yi)开了(le)(le)好几次，进度还老(lao)是(shi)(shi)卡壳。但现(xian)在，我(wo)(wo)(wo)们(men)直接在oa客户(hu)管理(li)系统里建了(le)(le)个(ge)(ge)(ge)项目(mu)组，所有相关文(wen)档、会议(yi)纪要、任务分(fen)工(gong)都放在系统里，每个(ge)(ge)(ge)人(ren)都能看到自(zi)己(ji)的(de)任务和截(jie)止时(shi)间。谁完成(cheng)了(le)(le)，谁没完成(cheng)，一目(mu)了(le)(le)然。老(lao)板也(ye)不用天(tian)天(tian)催，系统自(zi)动生成(cheng)进度报告(gao)。整个(ge)(ge)(ge)项目(mu)推进得(de)(de)特别(bie)顺利，客户(hu)都夸我(wo)(wo)(wo)们(men)专(zhuan)业。

还(hai)有(you)个小细节(jie)，可(ke)能很多(duo)人没注意到，但(dan)我觉(jue)得特别(bie)实用——oa客(ke)户管理系统支(zhi)持(chi)移(yi)动端。也(ye)就是说，我不(bu)用非得坐在(zai)电脑前才能操作。有(you)时候我在(zai)外(wai)面见客(ke)户，突然想起要(yao)改个合(he)同条款，或者要(yao)查一(yi)下某个客(ke)户的(de)(de)过往沟通(tong)记录，掏出手机，打开(kai)APP，几秒(miao)钟就搞定(ding)了。再也(ye)不(bu)用等(deng)到回公司再处理，客(ke)户的(de)(de)问题也(ye)能第一(yi)时间响应。这种“随时随地办(ban)公”的(de)(de)感觉(jue)，真的(de)(de)太(tai)爽了。

当(dang)然了，任何系统(tong)都(dou)不是完美的(de)(de)。我们用的(de)(de)这(zhei)个oa客户管理系统(tong)，偶尔也会遇到(dao)小bug，比(bi)(bi)如(ru)上传文件失败，或(huo)者提醒没(mei)准(zhun)时推(tui)送。但这(zhei)些问题都(dou)比(bi)(bi)较(jiao)少见，而(er)且厂商响(xiang)应很快，一般当(dang)天就(jiu)能修复。比(bi)(bi)起它带来的(de)(de)便利(li)，这(zhei)点小毛病真的(de)(de)可以忽(hu)略不计。

我还(hai)记(ji)(ji)得刚上线那会(hui)儿，有(you)几个(ge)老员工(gong)特(te)别抵触，觉得“搞(gao)这些(xie)花(hua)里胡哨的东西有(you)啥用(yong)”，结果用(yong)了两个(ge)月，他们(men)自己(ji)都说(shuo)：“哎(ai)，还(hai)真离不开(kai)它了。”尤其是(shi)那些(xie)年(nian)纪大(da)一点的同事(shi)，以前记(ji)(ji)客户全(quan)靠手写笔记(ji)(ji)，现在(zai)学会(hui)了用(yong)系(xi)统，工(gong)作效率反而比年(nian)轻(qing)人还(hai)高。这说(shuo)明(ming)啥？说(shuo)明(ming)只(zhi)要工(gong)具够(gou)好(hao)、够(gou)实用(yong)，大(da)家(jia)迟早会(hui)接受(shou)的。

其实啊，我觉得oa客户(hu)管理系(xi)统最大的(de)价(jia)值(zhi)，不是它(ta)能(neng)帮你(ni)(ni)省多少时间(jian)，而(er)是它(ta)能(neng)帮你(ni)(ni)建立一(yi)(yi)(yi)种“系(xi)统化思维”。以前我们做客户(hu)管理，更(geng)多是凭感觉、靠(kao)经验，但(dan)现(xian)在不一(yi)(yi)(yi)样(yang)了(le)。系(xi)统会记录(lu)每(mei)一(yi)(yi)(yi)次(ci)(ci)互动、每(mei)一(yi)(yi)(yi)次(ci)(ci)反馈，时间(jian)久(jiu)了(le)，你(ni)(ni)就能(neng)看(kan)出(chu)客户(hu)的(de)偏好、跟进的(de)规律(lv)，甚(shen)至(zhi)能(neng)发现(xian)哪些类型的(de)客户(hu)更(geng)容易(yi)成交。这(zhei)些数据，才是真正有价(jia)值(zhi)的(de)资产。

而(er)且(qie)，随着我(wo)们(men)公(gong)司业务越(yue)做越(yue)大(da)，客(ke)户(hu)(hu)(hu)数量(liang)越(yue)来越(yue)多(duo)，如果没有一(yi)个(ge)像oa客(ke)户(hu)(hu)(hu)管(guan)理系(xi)统这样(yang)的工具，我(wo)真的不敢想象团队会乱成什么样(yang)。现在我(wo)们(men)已经(jing)有两(liang)百多(duo)个(ge)活跃客(ke)户(hu)(hu)(hu)了，每个(ge)客(ke)户(hu)(hu)(hu)都有几十条沟(gou)通记录，要是还(hai)靠人(ren)工管(guan)理，那工作(zuo)量(liang)简直不可想象。但有了oa客(ke)户(hu)(hu)(hu)管(guan)理系(xi)统，一(yi)切都有条不紊(wen)，井井有条。

说真的(de)，我(wo)(wo)现在已经离不开它了。每天(tian)早上第一(yi)件事，就(jiu)是打开oa客(ke)户(hu)(hu)管理系(xi)统(tong)，看看今天(tian)的(de)待办事项(xiang)、客(ke)户(hu)(hu)提醒、审批流程。它就(jiu)像是我(wo)(wo)的(de)“数字助理”，帮我(wo)(wo)把工作安排(pai)得(de)明(ming)明(ming)白(bai)白(bai)。以前我(wo)(wo)总觉得(de)自己是个(ge)“救火队(dui)员”，哪里出(chu)问题就(jiu)往哪里冲，现在呢(ni)？我(wo)(wo)更像是个(ge)“指挥官”，站(zhan)在全局的(de)角(jiao)度(du)，有计划地推(tui)进每一(yi)个(ge)客(ke)户(hu)(hu)项(xiang)目。

我还发现(xian)，用了oa客户管理系统之后，团队的(de)氛围也(ye)变(bian)好了。以前(qian)大(da)(da)家容(rong)易因为信(xin)息不对称闹误会，比如谁(shei)负责哪个(ge)客户、谁(shei)答应(ying)了客户什么条件，搞(gao)不清楚(chu)。现(xian)在所有信(xin)息都透明化了，谁(shei)做了什么、进度(du)如何，系统里清清楚(chu)楚(chu)，自然就(jiu)减少(shao)了扯皮和推诿(wei)。大(da)(da)家更愿意协作(zuo)，而(er)不是各自为战。

对了，顺(shun)便提一(yi)句(ju)，我们公(gong)司最近还在(zai)oa客户(hu)(hu)管理系统(tong)的(de)(de)(de)基础上(shang)，接入了AI智(zhi)能分(fen)析功能。系统(tong)能自动分(fen)析客户(hu)(hu)的(de)(de)(de)行(xing)为数据，比如邮件打开率、会议(yi)(yi)参与度，然(ran)后(hou)给出跟进建议(yi)(yi)。比如，某个客户(hu)(hu)连续三次(ci)没回复邮件，系统(tong)就(jiu)会提示我：“建议(yi)(yi)改用电话沟(gou)通，或调整沟(gou)通内容。”这种(zhong)智(zhi)能化(hua)的(de)(de)(de)辅助(zhu)，真的(de)(de)(de)让客户(hu)(hu)管理变(bian)得更科学、更精准。

总之啊，如果你(ni)(ni)还在用Excel、笔记本或(huo)者微信(xin)群来(lai)管理客(ke)户(hu)，我(wo)真的(de)(de)建议你(ni)(ni)试试oa客(ke)户(hu)管理系统。它(ta)可能不(bu)会(hui)让你(ni)(ni)一夜之间业绩(ji)翻倍，但它(ta)绝对能让你(ni)(ni)的(de)(de)工作(zuo)变得更(geng)轻松(song)、更(geng)高效(xiao)、更(geng)有条理。尤其是(shi)在这个信(xin)息爆炸的(de)(de)时代，谁(shei)能更(geng)好地(di)管理客(ke)户(hu)资源，谁(shei)就能在竞争中占据优势。

最后我想说，技(ji)术本身不(bu)是目的，它只(zhi)是工(gong)具(ju)。但(dan)一(yi)个(ge)好(hao)的工(gong)具(ju)，真的能(neng)(neng)改变(bian)你的工(gong)作(zuo)方(fang)式，甚至改变(bian)你的职业(ye)发展轨迹。就(jiu)像我现(xian)在，不(bu)仅客(ke)户(hu)(hu)管理做得更(geng)好(hao)了，连(lian)带的，我的数(shu)据分析能(neng)(neng)力(li)(li)、团队(dui)协作(zuo)能(neng)(neng)力(li)(li)也(ye)都提升了。而这，都离不(bu)开那个(ge)每天陪着(zhe)我的oa客(ke)户(hu)(hu)管理系统。

相关自问自答：

问：oa客户管理系统到底是什么？
答：简单说，它就(jiu)是一个把办(ban)公自动(dong)化（OA）和客户关系(xi)管(guan)理(li)(li)（CRM）结合起(qi)来的系(xi)统。你不仅能管(guan)理(li)(li)客户信息，还(hai)能处理(li)(li)审批(pi)、任(ren)务、会议(yi)等日常办(ban)公事务，所有流程都在一个平台(tai)上完成。

问：我们公司已经有CRM了，还需要oa客户管理系统吗？
 答：这要看你现(xian)有的(de)(de)CRM能(neng)不能(neng)和(he)办公流(liu)程(cheng)打通。如果(guo)你们的(de)(de)CRM只能(neng)管(guan)客(ke)户，其他(ta)审批(pi)、任务、文档还得(de)用(yong)别的(de)(de)系统(tong)，那确(que)实(shi)有必(bi)要考虑oa客(ke)户管(guan)理(li)系统(tong)，因为它能(neng)实(shi)现(xian)一体(ti)化管(guan)理(li)，减少切换(huan)成本。

问：oa客户管理系统适合小公司吗？
答：当然(ran)适合！小公司客户少，但流程(cheng)一(yi)样不(bu)(bu)能乱。用(yong)oa客户管理系(xi)统可以帮助(zhu)你(ni)建立(li)规范的管理流程(cheng)，避免随着业务(wu)增长而(er)陷入混乱。而(er)且很多(duo)系(xi)统都支持按需付费，成本也不(bu)(bu)高。

问：员工不愿意用怎么办？
答：刚开始有抵触很(hen)正常。建议先选几个积极(ji)的员工(gong)做试点，让他们体(ti)验好处(chu)，再带动其他人。同(tong)时，公司可以组织培(pei)训(xun)，设置使用奖励，帮助大(da)家顺利过渡。

问：数据安全有保障吗？
答：正(zheng)规的oa客户管(guan)理系统都会采用加密传输、权限控(kong)制、数(shu)据(ju)(ju)备份等安全措(cuo)施。你可以选择(ze)本(ben)地部(bu)署或私有云，进一步(bu)保障数(shu)据(ju)(ju)安全。签合同前，一定要确认厂商的安全资质。

问：能不能和微信、钉钉这些工具打通？
答：大多数oa客户(hu)管理(li)系统都(dou)支持与(yu)主流通讯工具集成。比如，系统提醒可以推送到微信，审批(pi)可以直(zhi)接在(zai)钉钉里完成，这样员(yuan)工用起(qi)来(lai)更方(fang)便，接受度(du)也更高。

问：实施起来复杂吗？
答：一(yi)般来说，厂商会(hui)提供(gong)(gong)实施(shi)服务，包括系(xi)统配置(zhi)、数(shu)据导入、员工(gong)培(pei)训等。只(zhi)要你配合提供(gong)(gong)业务流(liu)程和需求，整个(ge)过(guo)程通(tong)常几周就能完(wan)成，不会(hui)影响正常工(gong)作(zuo)。

问：有没有免费试用的？
答(da)：很多oa客户管理系统都提(ti)供7到30天的免费试(shi)用期。建议(yi)先申请试(shi)用，亲自体验一下功能和操作流(liu)程，再决定是否购买，避免踩坑。

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