△CRM系统

哎，你有没有发现，现在做销售这(zhei)行，光靠一张嘴、两条腿，真的(de)越(yue)来越(yue)难(nan)混了？我以(yi)前(qian)也是(shi)这(zhei)么干的(de)，每天跑客户、打电(dian)话(hua)、记笔记，忙得脚不沾地，结果月(yue)底一看业绩(ji)，哎，还不如隔壁小王一半。后来我朋友跟我说：“你这(zhei)哪是(shi)做销售，你这(zhei)是(shi)在用20年(nian)前(qian)的(de)方式干2024年(nian)的(de)活儿。”这(zhei)话(hua)真把我点醒了。

说(shuo)真的，我(wo)一开(kai)始对什么CRM销(xiao)售系(xi)统(tong)开(kai)发这(zhei)(zhei)种词儿是完全没概(gai)念的。什么CRM？客(ke)户关系(xi)管理？听着(zhe)就(jiu)特别高大(da)(da)上(shang)，好像只有大(da)(da)公司才(cai)用得上(shang)。可(ke)后来我(wo)亲眼看到我(wo)们公司隔壁(bi)那家小团队，也(ye)就(jiu)五(wu)六(liu)个(ge)人(ren)，用了(le)(le)个(ge)他(ta)们自己(ji)搞的CRM销(xiao)售系(xi)统(tong)开(kai)发出来的工(gong)具，客(ke)户跟(gen)进效率直接翻倍，签(qian)单率也(ye)上(shang)去了(le)(le)。我(wo)当时就(jiu)坐不住(zhu)了(le)(le)，心(xin)想(xiang)：这(zhei)(zhei)玩意儿，咱(zan)也(ye)得整一个(ge)。

其实吧，我(wo)一开始以为CRM销售系统（悟空CRM）开发就(jiu)是(shi)(shi)找个程序员写个软件，把客(ke)(ke)户(hu)信息录进去(qu)就(jiu)完事了(le)(le)。结果我(wo)错(cuo)(cuo)了(le)(le)，大错(cuo)(cuo)特错(cuo)(cuo)。真(zhen)正了(le)(le)解(jie)之后才发现，这事儿没那么简单。你得先想清楚，你到底想解(jie)决什么问(wen)题？是(shi)(shi)客(ke)(ke)户(hu)信息乱七(qi)八糟找不到？还是(shi)(shi)跟进不及(ji)时(shi)，客(ke)(ke)户(hu)都跑别人那儿去(qu)了(le)(le)？又(you)或(huo)者(zhe)是(shi)(shi)销售过程不透(tou)明，老板(ban)根本不知(zhi)道团队(dui)在(zai)干啥？

所以(yi)啊，搞CRM销售(shou)系(xi)统(tong)开发，第一步不是(shi)(shi)写代码(ma)，而是(shi)(shi)先梳(shu)理(li)业务流(liu)程。我就(jiu)(jiu)(jiu)带着我们团队开了(le)好几次会，把从客(ke)户(hu)线索进来(lai)，到电(dian)话沟通、拜访、报价、签单、售(shou)后(hou)，整个链(lian)条都捋了(le)一遍(bian)。说实话，这个过程特别(bie)重要(yao)，因为(wei)很多问题你平(ping)时没注意，一梳(shu)理(li)全暴露出来(lai)了(le)。比如我们以(yi)前(qian)经常漏跟客(ke)户(hu)，就(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)(shi)因为(wei)没人提醒，现在想想，这不就(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)(shi)系(xi)统(tong)该干(gan)的事儿吗？

等流程(cheng)理(li)清楚了(le)，我(wo)们(men)就开(kai)始(shi)找人做CRM销(xiao)售系统(tong)开(kai)发。一开(kai)始(shi)想找外包公司，报(bao)价动不(bu)动就十几万，还说(shuo)要(yao)三个(ge)月(yue)起步。我(wo)一听就头大，我(wo)们(men)一个(ge)小公司哪有(you)这预算和时间？后来我(wo)听说(shuo)有(you)个(ge)朋友自己招了(le)个(ge)全栈开(kai)发，花(hua)了(le)不(bu)到三个(ge)月(yue)，搞(gao)出(chu)了(le)一个(ge)特别实用的系统(tong)，成本还低。我(wo)就琢(zhuo)磨着，要(yao)不(bu)我(wo)们(men)也试(shi)试(shi)？

于是我(wo)们(men)招(zhao)了个(ge)懂(dong)前后(hou)端的小伙子，人特(te)别踏(ta)实。我(wo)跟(gen)他聊(liao)的时(shi)候(hou)，特(te)意强(qiang)调了我(wo)们(men)想要(yao)的功能(neng)：客户信息集(ji)中管理、自动(dong)提醒跟(gen)进时(shi)间、销(xiao)售阶段可视化、业绩统(tong)计报表，还有移动(dong)端支(zhi)持，毕竟销(xiao)售经常在(zai)外(wai)面跑，手(shou)机上能(neng)操(cao)作才方便。他听(ting)完点点头说：“这(zhei)些都不(bu)难(nan)，关键是要(yao)贴合(he)你(ni)们(men)的实际需(xu)求。”这(zhei)话我(wo)爱听(ting)，说明他不(bu)是那种只会写代码(ma)不(bu)懂(dong)业务的。

接下来就(jiu)(jiu)是开发(fa)阶段(duan)了(le)。说实话，这(zhei)期间(jian)我(wo)(wo)们(men)可没少折(zhe)腾(teng)。一开始(shi)系(xi)统做出来，界面丑得(de)不行，功(gong)能(neng)也卡。销售同事(shi)抱怨说：“这(zhei)玩意儿比Excel还难用(yong)(yong)(yong)！”我(wo)(wo)一听就(jiu)(jiu)急了(le)，赶紧找(zhao)开发(fa)沟通。后来我(wo)(wo)们(men)调(diao)整(zheng)了(le)思路，决定采用(yong)(yong)(yong)“小步快跑”的(de)(de)方式，先做个最小可用(yong)(yong)(yong)版(ban)本，上线试用(yong)(yong)(yong)，收集反(fan)馈，再逐步迭代。这(zhei)个方法(fa)真管用(yong)(yong)(yong)，大家(jia)用(yong)(yong)(yong)着用(yong)(yong)(yong)着就(jiu)(jiu)开始(shi)提建(jian)议了(le)，比如“能(neng)不能(neng)加个客户标签功(gong)能(neng)？”“能(neng)不能(neng)自动(dong)记录通话时(shi)间(jian)？”这(zhei)些细节，都(dou)是在实际使(shi)用(yong)(yong)(yong)中(zhong)才(cai)想到的(de)(de)。

说(shuo)到(dao)这儿，我得再(zai)强调(diao)一(yi)遍CRM销售系统开发的重要(yao)性。它不是(shi)简单地(di)把纸质表(biao)格搬(ban)到(dao)电(dian)脑上，而是(shi)要(yao)真正提(ti)升销售效(xiao)率和管理水平。我们现在的系统，每个客户(hu)(hu)都(dou)有专(zhuan)属档案，从第(di)一(yi)次接触到(dao)最终成交，所有沟通记录、文件(jian)往来(lai)都(dou)清清楚(chu)楚(chu)。销售经理打开系统，一(yi)眼就(jiu)能(neng)看出哪个客户(hu)(hu)卡在哪个阶段，该不该催(cui)，该谁去跟(gen)，一(yi)目了(le)然。

而且啊，系统还能(neng)自动生(sheng)成(cheng)日报、周报、月报。以(yi)前写报表，销售(shou)都头疼，现在点(dian)一下就出来了(le)，数(shu)据还特别准。老板也高(gao)兴，终于不用再问“这个(ge)月业绩(ji)怎么样”这种问题了(le)，打开系统自己看就行(xing)。最(zui)(zui)让我惊(jing)喜的(de)(de)是，系统还能(neng)做数(shu)据分析，比如哪个(ge)渠道来的(de)(de)客户转化率最(zui)(zui)高(gao)，哪个(ge)销售(shou)的(de)(de)平(ping)均成(cheng)交周期最(zui)(zui)短，这些数(shu)据对(dui)我们调(diao)整策略帮助特别大。

不(bu)(bu)过话说回来，CRM销(xiao)(xiao)售(shou)系(xi)(xi)(xi)统(tong)开发也不(bu)(bu)是一(yi)劳永逸的事儿。系(xi)(xi)(xi)统(tong)上线后，我们发现有(you)些(xie)销(xiao)(xiao)售(shou)还(hai)是习惯用自己那套老方法，比如(ru)把客(ke)户记在小本子上，或(huo)者用微信(xin)聊(liao)天记录当跟进(jin)(jin)依据(ju)。这可不(bu)(bu)行啊，数据(ju)不(bu)(bu)进(jin)(jin)系(xi)(xi)(xi)统(tong)，等于(yu)白搭。所(suo)以我们还(hai)得(de)做培(pei)训，还(hai)得(de)定制度，比如(ru)规定所(suo)有(you)客(ke)户必须(xu)录入系(xi)(xi)(xi)统(tong)，每次沟通必须(xu)更新状态(tai)，不(bu)(bu)然绩效(xiao)考核要扣(kou)分。刚开始有(you)人抵触，但(dan)时间一(yi)长，大(da)家发现系(xi)(xi)(xi)统(tong)确实省事，反而(er)主动(dong)用了。

还有一(yi)个问题，就(jiu)是(shi)数(shu)据安(an)全。我们一(yi)开(kai)始用的是(shi)本地服务器，后(hou)来有次停电(dian)，差点把数(shu)据搞丢了(le)，吓得我一(yi)身冷(leng)汗。后(hou)来赶紧改(gai)成(cheng)云部(bu)署，加了(le)自动备份和权限管理(li)，不(bu)同角色(se)能看(kan)到(dao)的数(shu)据不(bu)一(yi)样，比如普通销售看(kan)不(bu)到(dao)财务信(xin)息(xi)，管理(li)层才能看(kan)整(zheng)体(ti)业绩。这下心(xin)里(li)踏实多了(le)。

其实(shi)啊，做CRM销售(shou)系统开发，最大的(de)收获(huo)不是(shi)系统本(ben)身，而是(shi)整(zheng)个(ge)(ge)团队工作方式的(de)转变。以前是(shi)“人找信息”，现在是(shi)“信息推给(ji)人”。系统会提醒你今(jin)天该跟(gen)进哪(na)个(ge)(ge)客户，哪(na)个(ge)(ge)报价快过期了，哪(na)个(ge)(ge)客户最近没联系了。销售(shou)不用(yong)再靠脑子记，也(ye)不用(yong)担心遗漏，专(zhuan)注在沟通和成交(jiao)上就(jiu)行。

我还发现，有了(le)系统(tong)之后，新(xin)人上(shang)手也快多(duo)了(le)。以前带新(xin)人，光教他(ta)们(men)怎么管理(li)客户就得花好几天，现在直接(jie)让他(ta)们(men)用系统(tong)，看(kan)流程、看(kan)记录、看(kan)模板，一周就能独(du)立跟进客户。这(zhei)效率，没得说。

当然，CRM销售系统(tong)开发也(ye)不是万能的(de)(de)。系统(tong)再好，也(ye)替代(dai)不了(le)人与人之间的(de)(de)沟通和信任。客(ke)户不会因为(wei)你(ni)在系统(tong)里记录得(de)漂亮就买单，关键(jian)还是服务和专(zhuan)业。但系统(tong)能帮你(ni)把该做的(de)(de)事儿做到位，把该抓(zhua)的(de)(de)机会不放过，这(zhei)就够了(le)。

说到(dao)这里(li)，我(wo)突然想起来，我(wo)们系(xi)(xi)统(tong)刚上(shang)线那会(hui)儿，有个老客(ke)(ke)户差点丢(diu)了。系(xi)(xi)统(tong)提醒说这个客(ke)(ke)户三(san)个月没(mei)联系(xi)(xi)了，我(wo)赶紧(jin)让销售去(qu)回访，结果(guo)一(yi)聊才知道，客(ke)(ke)户正准备换供(gong)应(ying)商，但对我(wo)们还有感情(qing)。我(wo)们立马调整方案，加(jia)了售后服务，最后不仅没(mei)丢(diu)，还追加(jia)了一(yi)笔订单(dan)。你(ni)说巧(qiao)不巧(qiao)？要不是(shi)系(xi)(xi)统(tong)提醒，这单(dan)就黄了。所以你(ni)看，CRM销售系(xi)(xi)统(tong)开发(fa)，真的不是(shi)花架子，是(shi)实打(da)实能帮到(dao)业(ye)务的。

还有(you)一(yi)(yi)次，我们做季(ji)度(du)复(fu)盘，系统导出的(de)数据显示(shi)，某个产品的(de)客(ke)户咨询量很(hen)高，但转化(hua)率特(te)别低(di)。我们一(yi)(yi)分析，发现是(shi)报价策略有(you)问(wen)题，价格比竞品高了(le)一(yi)(yi)截。于(yu)是(shi)我们调(diao)整了(le)定价，又(you)优化(hua)了(le)话术，下个季(ji)度(du)转化(hua)率直(zhi)接提升了(le)30%。这(zhei)种决策，要是(shi)靠(kao)人工统计，根本做不(bu)到这(zhei)么(me)快、这(zhei)么(me)准。

我(wo)现在越(yue)来(lai)越(yue)觉(jue)得，CRM销售系统(tong)开发(fa)，其实是把销售经(jing)验“产(chan)(chan)品化(hua)”的(de)过程。你把成(cheng)功的(de)销售方法、跟进节奏、沟通话术都沉淀到(dao)系统(tong)里，形成(cheng)标(biao)准(zhun)化(hua)流程，新人照(zhao)着做也(ye)能出成(cheng)绩。这不就是企(qi)业最(zui)宝贵的(de)资产(chan)(chan)吗？

不过啊，我也见过有些公司，花大(da)(da)价钱上了大(da)(da)品(pin)牌(pai)的(de)CRM系统(tong)，结果用(yong)不起来。为啥？太复杂了，功能(neng)太多，销(xiao)售根本学不会(hui)，最后还是(shi)回归Excel。所以我觉(jue)得，搞CRM销(xiao)售系统(tong)开发(fa)，一定(ding)要“量体裁衣”，别(bie)追(zhui)求大(da)(da)而全，要追(zhui)求实用(yong)、好用(yong)、愿意用(yong)。

我(wo)们现在的系统，虽然功(gong)能不算多，但(dan)每(mei)一条都是我(wo)们自(zi)己用出(chu)来(lai)的。比(bi)如我(wo)们加(jia)了个(ge)“客(ke)户(hu)情绪标记”功(gong)能，销售(shou)可以在客(ke)户(hu)档案(an)里标注“犹豫(yu)”“急迫”“价格(ge)敏感”之类的标签，下次沟通(tong)就能更有针对性。还有“自(zi)动分配线索”功(gong)能，新来(lai)的客(ke)户(hu)线索按区域、行业自(zi)动分给对应的销售(shou)，避免(mian)抢(qiang)客(ke)户(hu)、漏客(ke)户(hu)。

最让我得(de)意的是(shi)，我们还做了(le)个“销(xiao)售助(zhu)手”功(gong)能，就是(shi)用AI帮销(xiao)售写(xie)跟进邮件、生成报价单、总结沟通(tong)要点。刚开始(shi)大家还不信(xin)，说机器写(xie)的哪有人写(xie)得(de)好。结果试了(le)几次，发现(xian)(xian)AI写(xie)的反而更专业、更规范，还能避免错别字和语气(qi)不当。现(xian)(xian)在(zai)好多销(xiao)售都依赖这个功(gong)能了(le)。

说(shuo)真(zhen)的，搞完(wan)这(zhei)一轮(lun)CRM销售系(xi)统开发，我(wo)最大的感(gan)受是(shi)：技术(shu)不是(shi)目(mu)的，解决问(wen)题才是(shi)。系(xi)统好(hao)不好(hao)，不看它多高(gao)级，而(er)看它能不能让销售少(shao)加班、多签单(dan)，让老板少(shao)操心(xin)、多赚钱。

而且啊，这事儿还得持(chi)续投入。我们(men)每隔两个月就(jiu)开一(yi)次(ci)优(you)化会，听听一(yi)线(xian)销售的意见，看看系统哪里还能(neng)改进。比如(ru)最(zui)近(jin)有(you)销售反映，移动端拍照(zhao)上传合(he)同有(you)点卡(ka)，我们(men)已经在(zai)优(you)化了。还有(you)人(ren)说(shuo)希望能(neng)对接微信，直接同步聊(liao)天(tian)记(ji)录，我们(men)也列入了开发计划。

总(zong)之(zhi)，CRM销售系统开发这条路，我(wo)们(men)算是走对了(le)。虽然中间(jian)踩过坑，花过冤枉(wang)钱，但回头看，每一步(bu)都值得(de)。现在我(wo)们(men)团队(dui)的销售效率提(ti)升了(le)至少40%，客户满(man)意度(du)也上去了(le)，老板已经(jing)开始考虑让我(wo)们(men)把这套系统做成产品，卖给同行了(le)——你说(shuo)这事有意思不？

所(suo)以啊，如果(guo)你也在做销售管(guan)理，或者(zhe)正(zheng)为团队效率发(fa)愁，真建议你认真考虑一下CRM销售系(xi)统(tong)开发(fa)。不一定(ding)要多贵多复(fu)杂，关键是找到适合你们业务(wu)的方案，然后坚(jian)持用(yong)、持续优(you)化(hua)。相信(xin)我(wo)，等你用(yong)上了，你会回来(lai)感谢我(wo)的。

自问自答环节：

问：我们公司才几个人，有必要做CRM销售系统开发吗？
答：当然(ran)有必要！人(ren)少反(fan)而(er)更需要系(xi)统(tong)来规范(fan)流(liu)程。几个(ge)人(ren)的(de)团队最容易出现(xian)信息不透明(ming)、客(ke)(ke)户(hu)(hu)被遗漏的(de)问(wen)题(ti)。一(yi)个(ge)简单的(de)CRM系(xi)统(tong)，能帮你(ni)把客(ke)(ke)户(hu)(hu)管得明(ming)明(ming)白白，效率提升特别明(ming)显。

问：自己开发CRM销售系统开发，会不会太贵？
答(da)：不一定。如果你找大公司定制(zhi)，确实贵。但(dan)你可以招一个全(quan)栈开发，或者用低代(dai)码平台自己(ji)搭(da)，成本能控制(zhi)得很低。关键是功能要实用，别追求花里胡(hu)哨。

问：销售不愿意用系统怎么办？
答：这很(hen)常见。解决办法有(you)两个：一(yi)是(shi)系统一(yi)定要简单好用，别增加负担；二是(shi)配合管理制度，比如(ru)规定所有(you)客户必须录入(ru)系统，否则不算业绩。用起来顺了(le)(le)，大家自(zi)然就接受了(le)(le)。

问：CRM销售系统开发能和微信、邮箱打通吗？
答：可以的。现(xian)在很(hen)多(duo)系统都支持(chi)API对(dui)接(jie)，能自动同步微信(xin)聊天记录(lu)（需客(ke)户授权）、邮件往(wang)来、通(tong)话记录(lu)等。这样数据(ju)更完整，销售也(ye)不用手(shou)动录(lu)入(ru)。

问：数据安全怎么保障？
答：建议用云(yun)(yun)服务+自(zi)动备份+权限(xian)(xian)控(kong)制。比如阿里云(yun)(yun)、腾(teng)讯云(yun)(yun)都挺靠谱(pu)。设置不同角色(se)的访问权限(xian)(xian)，敏感数据加密存储，定期做安全检查，基本就没什么(me)大(da)问题。

问：系统上线后还需要维护吗？
答：当然(ran)需要(yao)！系统不是一上(shang)线就(jiu)完事了。要(yao)定期收集用(yong)户反馈，修复bug，增加新功能。最好(hao)每个(ge)月都(dou)做(zuo)一次小迭代，让系统越(yue)用(yong)越(yue)好(hao)用(yong)。

问：能不能直接买现成的CRM软件？
答：可以(yi)(yi)，但(dan)要看是否适合(he)你的业务。很多通用CRM功能(neng)太(tai)多，反(fan)而(er)复(fu)杂。如果你的销(xiao)售流程比较特殊(shu)，还是定(ding)制开发(fa)更贴合(he)。可以(yi)(yi)先(xian)试用几款现成的，再决定(ding)要不要自(zi)己搞CRM销(xiao)售系统开发(fa)。

问：开发周期大概要多久？
答：如果功能不(bu)复杂，一(yi)个最小(xiao)可用版本大(da)概1-2个月就(jiu)能上线。之后(hou)边用边改，3-6个月基(ji)本就(jiu)能稳定运行了(le)。关键是要快速上线，别追求一(yi)步到位。

问：老板不支持怎么办？
答：先拿数据说(shuo)话。比如统计一(yi)下现在客户流失率、跟进延迟率，再预估(gu)系(xi)统上线后能(neng)提升(sheng)多(duo)(duo)少效率、增加(jia)多(duo)(duo)少收入。用ROI（投资(zi)回(hui)报(bao)率）说(shuo)服老板，比空谈“数字化”有用多(duo)(duo)了。

问：销售系统能预测业绩吗？
答(da)：有(you)一定能(neng)力。基于历史数(shu)据和当前客户进展，系统可以做(zuo)初步预(yu)(yu)测，比如(ru)本月预(yu)(yu)计成交多少单、金额多少。虽然不(bu)能(neng)100%准，但能(neng)帮管理层提前做(zuo)资(zi)源调配。

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