悟空软件-本期升级内容

1无代码模块支持与CRM互联：支持无代码关联CRM企业客户数据，全面打通无代码和CRM

2无代码每个应用下增加我的待办：在待办中快速处理待办事项，跟踪未完成的事项等，提升工作效率

3无代码流程配置每个节点增加字段授权，支持为每个节点的处理人配置字段的查看和编辑权限

4自定义配置优化：自定义按钮的工作流中增加审批节点；自定义提醒中增加提醒表单中的员工与部门。

升级功能介(jie)绍(shao)

功能(neng)介绍

01

无代码模块和CRM模块支持相互关联

系统增加 应(ying)用联接中心，并列(lie)CRM客(ke)户管理的自定义字(zi)段(duan)中增加数(shu)据关联字(zi)段(duan)

应用(yong)连(lian)接中(zhong)(zhong)心(xin)简介：自(zi)定(ding)义模(mo)(mo)(mo)块(kuai)(kuai)与(yu)CRM中(zhong)(zhong)的(de)(de)模(mo)(mo)(mo)块(kuai)(kuai)关(guan)联，需(xu)要在应用(yong)联接中(zhong)(zhong)心(xin)创建桥梁模(mo)(mo)(mo)块(kuai)(kuai)，用(yong)于(yu)自(zi)定(ding)义模(mo)(mo)(mo)块(kuai)(kuai)和CRM中(zhong)(zhong)的(de)(de)模(mo)(mo)(mo)块(kuai)(kuai)关(guan)联，桥梁模(mo)(mo)(mo)块(kuai)(kuai)即CRM中(zhong)(zhong)的(de)(de)镜像模(mo)(mo)(mo)块(kuai)(kuai)。

例如(ru)：需要在CRM中(zhong)新增一个(ge)“订单(dan)”模块，订单(dan)模块与CRM中(zhong)模块的关联关系为：创建订单(dan)时(shi)需要关联合同、创建回款时(shi)需要关联订单(dan)。则具(ju)体配(pei)置如(ru)下：

1、首(shou)先在应用(yong)管理中自定义创建一个订单模块

订单(dan)模(mo)(mo)块(kuai)中需要(yao)包含一个数据关联(lian)字段(duan)，此字段(duan)需要(yao)关联(lian)应(ying)用联(lian)接中心的合同1模(mo)(mo)块(kuai)

2、首先配置订单与(yu)合同的(de)关联

1）在应(ying)用联接中心(xin)创建一个CRM应(ying)用

2）在新(xin)建(jian)的(de)应用下新(xin)建(jian)一个合(he)同(tong)(tong)的(de)镜像模(mo)块“合(he)同(tong)(tong)1”（说明：无代(dai)码中(zhong)模(mo)块需要与CRM中(zhong)的(de)哪个模(mo)块关联(lian)(lian)，就需要在应用联(lian)(lian)接中(zhong)心创建(jian)与CRM相(xiang)同(tong)(tong)的(de)模(mo)块），创建(jian)合(he)同(tong)(tong)1时关联(lian)(lian)模(mo)块选择CRM中(zhong)的(de)“合(he)同(tong)(tong)”

3）配置“合(he)同1”模块的字(zi)段，字(zi)段与CRM的合(he)同模块字(zi)段保持一(yi)致

4）字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)置(zhi)完成后(hou)(hou)，将(jiang)(jiang)合同(tong)(tong)(tong)模(mo)(mo)块(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)和合同(tong)(tong)(tong)1模(mo)(mo)块(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)中的(de)(de)(de)字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)匹(pi)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)，匹(pi)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)完成后(hou)(hou)点击发布，就可以在(zai)(zai)创建(jian)订单(dan)(dan)时关联CRM应用下的(de)(de)(de)合同(tong)(tong)(tong)数(shu)据功能说明：将(jiang)(jiang)当前(qian)模(mo)(mo)块(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)与CRM模(mo)(mo)块(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)匹(pi)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)，匹(pi)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)成功后(hou)(hou)即可调用CRM模(mo)(mo)块(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)中对应的(de)(de)(de)字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)信息。应用场景：自定义的(de)(de)(de)订单(dan)(dan)模(mo)(mo)块(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)需(xu)要(yao)关联CRM中的(de)(de)(de)合同(tong)(tong)(tong)模(mo)(mo)块(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)并(bing)显示“合同(tong)(tong)(tong)编号(hao)”字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)，并(bing)且需(xu)要(yao)在(zai)(zai)创建(jian)订单(dan)(dan)关联合同(tong)(tong)(tong)后(hou)(hou)回显“合同(tong)(tong)(tong)金额、签订日期”这(zhei)两个(ge)字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)信息操作步(bu)骤：①在(zai)(zai)当前(qian)模(mo)(mo)块(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)“字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)设置(zhi)”中配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)置(zhi)这(zhei)三(san)个(ge)字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)；②在(zai)(zai)当前(qian)模(mo)(mo)块(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)“配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)置(zhi)关联关系”中将(jiang)(jiang)这(zhei)三(san)个(ge)字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)与目标模(mo)(mo)块(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)（合同(tong)(tong)(tong)）中的(de)(de)(de)这(zhei)三(san)个(ge)字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)匹(pi)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)；③字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)匹(pi)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)完成后(hou)(hou)，在(zai)(zai)订单(dan)(dan)模(mo)(mo)块(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)中配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)置(zhi)这(zhei)三(san)个(ge)字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)；④配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)置(zhi)完成后(hou)(hou)在(zai)(zai)前(qian)台创建(jian)订单(dan)(dan)时即可调用并(bing)显示CRM合同(tong)(tong)(tong)模(mo)(mo)块(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)的(de)(de)(de)这(zhei)三(san)个(ge)字(zi)段(duan)(duan)(duan)(duan)信息。

3、订单与回款(kuan)的关联(lian)

1）可(ke)以在上(shang)一步创建(jian)(jian)的联(lian)接应用下继续新(xin)建(jian)(jian)回款的镜像模块“回款1”，创建(jian)(jian)回款1时的关联(lian)模块选择CRM中(zhong)的回款

2）配置(zhi)“回(hui)(hui)款(kuan)1”模块(kuai)的字段，需要(yao)配置(zhi)和及能回(hui)(hui)款(kuan)模块(kuai)匹配的主字段（回(hui)(hui)款(kuan)编(bian)号）、数据(ju)关联(lian)字段（需要(yao)配置(zhi)关联(lian)模块(kuai)为(wei)订单模块(kuai)）

3）需要(yao)在系统设置>>客户管理>>自定(ding)义字段>>回款中增加数据关(guan)联(lian)字段

4）字段(duan)配(pei)(pei)置完成(cheng)后，将回(hui)款模(mo)块(kuai)和回(hui)款1模(mo)块(kuai)中的回(hui)款编号和数据关联字段(duan)匹(pi)配(pei)(pei)，匹(pi)配(pei)(pei)完成(cheng)后点击发布，就可以在创(chuang)建回(hui)款时关联订(ding)单(dan)模(mo)块(kuai)的数据

4、将自定(ding)义的订(ding)单模块显示(shi)在(zai)CRM应用下

1）前往应用(yong)管(guan)理>>核心应用(yong)>>客户(hu)管(guan)理>>设(she)置(zhi)中

2）新建菜单(dan)(dan)(dan)：菜单(dan)(dan)(dan)指向(xiang)的应用即选择订(ding)单(dan)(dan)(dan)模(mo)块所属的应用、菜单(dan)(dan)(dan)指向(xiang)的模(mo)块即订(ding)单(dan)(dan)(dan)模(mo)块、菜单(dan)(dan)(dan)标题即订(ding)单(dan)(dan)(dan)

3）菜单添(tian)加成(cheng)功后(hou)，可以将菜单拖拽至任一位置

4）此(ci)时(shi)进(jin)入CRM应用(yong)下，就可以看到(dao)订单(dan)模块，并(bing)且创建订单(dan)时(shi)可以关联现有(you)的合同模块，创建回(hui)款时(shi)可以关联订单(dan)模块

02

我的待(dai)办(ban)无代码应用下增加“我的待办”，所有模块的待处理事项均可以直接在待办中查看、处理并跟进，提升工作效率

• 待我处理

显(xian)示(shi)待(dai)我审(shen)批、待(dai)我填写的(de)数据，数据处(chu)理完(wan)成，将不(bu)在此列表显(xian)示(shi)

• 我发起的(de)

我创建的(de)并且正在处理中的(de)数据(ju)，如果数据(ju)的(de)流程已经(jing)结束，则将不在此列表显(xian)示

• 我已处(chu)理

①已处理：我在待办中处理过(guo)的(de)数据

②已查看(kan)：抄送(song)给(ji)我并且我已查看(kan)的数据(ju)

③我(wo)发(fa)(fa)起的(de)(de)：我(wo)发(fa)(fa)起的(de)(de)并(bing)且流程已经结束(shu)的(de)(de)数据

• 抄送给(ji)我

抄送给我(wo)的待查看数据，查看之后(hou)将不在此列表显示(shi)

03

节点字段授权流程配置每个节点增加字段授权，支持为每个节点的处理人配置字段的查看和编辑权限。可以满足多种业务场景。场景1：数据安全：可以设置不同的节点处理人查看不同的字段信息场景2：业务流转：支持不同的业务处理人处理不同的事项，查看和处理不同的字段

04

自(zi)定义(yi)配置优化

• 自定义按钮(niu)的(de)工作(zuo)流中增加(jia)审(shen)批(pi)节点

支持(chi)用户自定义按钮操作(zuo)时(shi)配置审批流程，提升无代码的灵活性和场景多(duo)样化(hua)

• 自定义提(ti)醒(xing)中增加提(ti)醒(xing)表单中的员工和部门

自定(ding)义提醒(xing)中，支持(chi)提醒(xing)表单(dan)中自定(ding)义添加的员工和(he)部门字段中的人员提醒(xing)

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