CRM系统中(zhong)的销(xiao)售自动化（SA,Sale Automation),也(ye)称技术辅助式(shi)销售(shou)(shou)，是指在(zai)所有的(de)销售(shou)(shou)渠道中(zhong)，运用相应的(de)销售(shou)(shou)技术来(lai)达到提升销售(shou)(shou)和(he)实现过(guo)程自动化(hua)(hua)的(de)目的(de)，其(qi)目标是把(ba)技术和(he)优化(hua)(hua)的(de)流程整合起(qi)来(lai)，实现销售(shou)(shou)队伍效率的(de)不断提高(gao)，同时(shi)平衡和(he)最优化(hua)(hua)每一个销售(shou)(shou)渠道。

销(xiao)(xiao)售(shou)(shou)自动化适应了激(ji)烈的(de)(de)市场竞争中(zhong)销(xiao)(xiao)售(shou)(shou)机(ji)构提高(gao)本身管(guan)理(li)水平(ping)的(de)(de)要求(qiu)，可以帮助企业(ye)获得竞争优势。按照最常见的(de)(de)分(fen)类方法，销(xiao)(xiao)售(shou)(shou)自动化的(de)(de)功能将集(ji)中(zhong)体现在(zai)联系(xi)人管(guan)理(li)、销(xiao)(xiao)售(shou)(shou)预测和机(ji)会管(guan)理(li)三个方面。

1.联系(xi)人管(guan)理功(gong)能

联系人管理(li)（Contact Management)功(gong)能是指SA系统可以通过(guo)整(zheng)合Web等(deng)多种渠道以及来自普通(tong)的(de)应用(yong)办(ban)公程序的(de)客(ke)户资(zi)(zi)料(liao)，以期达到完善的(de)客(ke)户接触资(zi)(zi)料(liao)的(de)管(guan)理(li)和使用(yong)功能。联系(xi)人管(guan)理(li)具有(you)稳定销售(shou)和市场自动化(hua)的(de)功能，它能够将客(ke)户联系(xi)方式等(deng)相关(guan)资(zi)(zi)料(liao)存(cun)入一个可检索(suo)的(de)联系(xi)人资(zi)(zi)料(liao)数(shu)据库，并把举(ju)办(ban)过的(de)活(huo)动记录以及有(you)关(guan)资(zi)(zi)料(liao)、文档也纳入到同一个资(zi)(zi)料(liao)数(shu)据库，从而与客(ke)户进行(xing)有(you)效的(de)沟(gou)通(tong)。

以具体(ti)的客户管理系统悟空CRM为例，悟空CRM的联系人(ren)管理(li)实现用户(hu)可随时进行(xing)筛选查看联系人(ren)的相关信息，包括(kuo)基(ji)本资料、跟(gen)进记录、与之相关的团队、商(shang)机(ji)、合(he)同等(deng)等(deng)，

2.销售预测功能(neng)

销(xiao)售预(yu)测功能可(ke)以帮助销(xiao)售部门和人员跟踪(zong)产品(pin)、客户(hu)、销(xiao)售定(ding)额及其前景，管理销(xiao)售机会，在现有销(xiao)售基(ji)础上(shang)分析销(xiao)售工(gong)作(zuo)情况和预(yu)测未来收入。而利(li)用销(xiao)售预(yu)测功能，企业决策者可(ke)以及时了解(jie)销(xiao)售部门的(de)定(ding)额完(wan)成情况，审核或(huo)预(yu)计每个销(xiao)售经(jing)理将来的(de)工(gong)作(zuo)计划，并制定(ding)下一步的(de)市场(chang)策略。悟空CRM的(de)商(shang)业(ye)智能(neng)(neng)可能(neng)(neng)有效推动销售(shou)预测。悟空CRM商业智能集(ji)多种功能于(yu)一(yi)体针(zhen)对员工与客户情(qing)况进行(xing)统计分析。用户可选择在某个时(shi)间段内，对整(zheng)个CRM数据(ju)中(zhong)的(de)(de)客户、产品(pin)、销售业绩进行(xing)分(fen)析，形成数据(ju)建(jian)议报告，提供给决策者审阅，为企(qi)业管理人员(yuan)(yuan)制定(ding)经营(ying)管理方(fang)法(fa)提供了一定(ding)的(de)(de)决策依据(ju)。商业智能主要包(bao)含：员(yuan)(yuan)工客户分(fen)析、销售漏(lou)斗分(fen)析、员(yuan)(yuan)工业绩分(fen)析、客户画像分(fen)析、产品(pin)分(fen)析、排行(xing)榜(bang)、业绩目标完成情况。

3.机会管理功能

机会管理功能(neng)是指收(shou)集潜在客户需求和联络资(zi)料的数据库应用系统及“市(shi)场(chang)百科全书(shu)”，能(neng)够跟踪计划的发展(zhan)，为销售(shou)(shou)经理和其他(ta)销售(shou)(shou)人员及时提供反馈意(yi)见，从而制定出(chu)实现(xian)交策(ce)略而使销售(shou)(shou)过程有序(xu)化。CRM系统中的机(ji)会(hui)管理功能主要用(yong)于(yu)帮助(zhu)策划复(fu)杂的销售活动。

在CRM中(zhong)，与销售自(zi)动化配合使用的还有销售能力(li)自(zi)动化（SFA,Sales Force Automation),它(ta)是(shi)在销(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)过(guo)程中，针对每(mei)(mei)一(yi)个客(ke)(ke)户(hu)、每(mei)(mei)一(yi)个销(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)机(ji)会、基(ji)于每(mei)(mei)一(yi)个人(ren)员(yuan)(yuan)行(xing)动的(de)(de)科学、量化的(de)(de)管理。可以有效支持(chi)销(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)主管、销(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)人(ren)员(yuan)(yuan)对客(ke)(ke)户(hu)的(de)(de)管理、对销(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)机(ji)会的(de)(de)跟踪；能够(gou)实现(xian)销(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)规范、实现(xian)团队协(xie)同工作(zuo)；帮助销(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)人(ren)员(yuan)(yuan)与潜在客(ke)(ke)户(hu)的(de)(de)互动行(xing)为，将潜在客(ke)(ke)户(hu)发展为真正客(ke)(ke)户(hu)并保持(chi)其忠(zhong)诚度(du)。

SFA通过对人员权(quan)限、销售阶段、客户类别、销售区域、行(xing)动规范等业务(wu)规则和基础(chu)信息(如产品）的设置，使销(xiao)售(shou)人员在(zai)其授权范(fan)(fan)围内，对所(suo)管(guan)理的客户(hu)、联系(xi)人、机会等按(an)统(tong)一的业务规范(fan)(fan)进行(xing)有序(xu)的管(guan)理；在(zai)销(xiao)售(shou)过(guo)程中，通过(guo)与具体的客户(hu)、联系(xi)人、机会关联的行(xing)动(dong)安排(pai)和行(xing)动(dong)记录，建立(li)详细的跟踪(zong)计(ji)划并自动(dong)生成人员工作日程表（按(an)日、周(zhou)、月、年(nian)）,实现(xian)了(le)按每一个客户(hu)、每一个机(ji)会（项目(mu)）的(de)(de)基于具体(ti)(ti)行(xing)动的(de)(de)人(ren)员日(ri)程、跟踪记录，并提(ti)供(gong)了(le)丰富的(de)(de)统计分(fen)析与(yu)工作支持，从(cong)而实现(xian)对销售过程基于行(xing)动的(de)(de)量化(hua)管理，改变以往不能准确了(le)解客户(hu)的(de)(de)具体(ti)(ti)状态与(yu)阶段，无法(fa)配置适(shi)合的(de)(de)手段、方法(fa)和人(ren)员，不能有(you)效满足(zu)客户(hu)需求的(de)(de)缺点。