投资项(xiang)目管理(li)系(xi)统的作(zuo)用(yong)和功能

一、制度目的

为规范项目研发、加强投资项目管理，保证信息系统符合业务一致性、内控合规性、系统稳定性、系统安全性，使我公司新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，公司根据企业实际情况和研发产品的特点，特制定本制度。

二、适(shi)用范围

本制度(du)适用于产品(pin)技术人员(yuan)及其关联公司的(de)产品(pin)开发与项(xiang)目(mu)管理全过程。附件涵盖《产品(pin)需求申请表》模板(ban)，《产品(pin)设计PRD文(wen)(wen)档》模板(ban)，《产品(pin)测试(shi)文(wen)(wen)档》模板(ban)。

三、制度说明

1、本制(zhi)度中软件开(kai)(kai)发(fa)指新产(chan)(chan)品(pin)系统开(kai)(kai)发(fa)和(he)现有产(chan)(chan)品(pin)系统升(sheng)级改造。

2、本制度中软件开发遵循投资项目管理系统软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、验收测试、试运行、系统验收、系统上线和数据转换。

3、各(ge)软件(jian)开(kai)发项目(mu)组应严格遵循本制(zhi)度所附(fu)流程和模(mo)版，若需调整需经过相关评审(shen)。

四(si)、开(kai)发管理过程

（一(yi)）需求管理

依(yi)据公司(si)业务开展及软件产品应用现状(zhuang)所提出的需求(qiu)，均须遵循本制度内容(rong)执行。

1、需求分(fen)类：

（1）根据其紧急程度，分为紧急类(lei)需(xu)求和非(fei)紧急类(lei)需(xu)求；

（2）根(gen)据其(qi)实施优先级，分为紧急、高、中、低级四个级别；

2、审批(pi)流程

（1）需求申请人提交(jiao)《产品需求申请单》至业务归管(guan)

部门进行业务评审，评审通(tong)过后，报至产品技术中心。

（2）产品技(ji)术中心根据(ju)产品需求(qiu)进行(xing)分析(xi)(xi)，形成评(ping)审(shen)报(bao)告进行(xing)内部评(ping)审(shen)，评(ping)审(shen)通过(guo)后列入部门工作计划(hua)，并提交至公司中高决策层。评(ping)审(shen)报(bao)告内容主(zhu)要包(bao)括(kuo)预计工作量(liang)和成本、风险、可行(xing)性分析(xi)(xi)等（详见附件(jian)2：《产品需求(qiu)文档（PRD）模板》）。

（二）立项管理

经评审确认后的产品需求由产品技术中心(xin)提交公司中高(gao)决策层(ceng)，讨论通过(guo)后立项。

（三(san)）项目计划(hua)与监(jian)控

对(dui)于(yu)产品需求，软件开发采用项目(mu)(mu)形式管理，项目(mu)(mu)经理负(fu)责整个项目(mu)(mu)的计(ji)划、组织、协(xie)调和(he)控制。

技术总监配合项目(mu)经理(li)、产品经理(li)与项目(mu)干系(xi)人进行有效沟通，在(zai)项目(mu)目(mu)标(biao)、项目(mu)计(ji)划和(he)工作方法上达成一致。

（四）系统设(she)计

1、在系统(tong)设(she)计阶段中，邀请用户(hu)或者业(ye)务一线人员充分参与，确保(bao)系统(tong)设(she)计能满足系统(tong)需(xu)求。

2、项(xiang)目组(zu)结合需求规(gui)格说明书或者系统(tong)原型，进(jin)行(xing)数(shu)据(ju)库设(she)(she)计和(he)功能(neng)设(she)(she)计，并形成(cheng)《DB设(she)(she)计书》。项(xiang)目组(zu)组(zu)织相关(guan)(guan)人(ren)员对核心功能(neng)的相关(guan)(guan)设(she)(she)计进(jin)行(xing)评(ping)审(shen)(shen)，出具《评(ping)审(shen)(shen)报(bao)告》，评(ping)审(shen)(shen)人(ren)员应对评(ping)审(shen)(shen)意见签字确认。

3、项目组进行详细(xi)设计(ji)(ji)，出(chu)具《单元测试案例》。《详细(xi)设计(ji)(ji)说(shuo)明书(shu)》中，需要定义系统输入输出(chu)说(shuo)明和接口设计(ji)(ji)说(shuo)明。

4、详细设计(ji)评(ping)审和DB设计(ji)评(ping)审均(jun)以(yi)《业务需求规格说(shuo)明书》为(wei)依据，确保系统设计(ji)满足全部需求。

5、对已确认的系统设计进行修改(gai)，需项目经理及技术组负责人及测试(shi)负责人审(shen)批。

（五）系统实现

1、系统实现包括程序编码、单(dan)元测试和集成(cheng)测试。

2、在系统(tong)实(shi)现时保证(zheng)开发、测试(shi)和生(sheng)产(chan)环(huan)(huan)(huan)境独立，为各环(huan)(huan)(huan)境建立访问权限控制(zhi)机(ji)制(zhi)，并明确项目成员(yuan)的(de)职责分工。对生(sheng)产(chan)环(huan)(huan)(huan)境、测试(shi)环(huan)(huan)(huan)境与开发环(huan)(huan)(huan)境在物(wu)理或逻辑方面应该(gai)做到隔(ge)离。

3、项目(mu)组进行单元(yuan)测(ce)试(shi)和集(ji)成(cheng)测(ce)试(shi)，出(chu)具《单元(yuan)测(ce)试(shi)报(bao)告(gao)》、《集(ji)成(cheng)测(ce)试(shi)报(bao)告(gao)》和《系(xi)统(tong)测(ce)试(shi)用例》，测(ce)试(shi)人员签字确认(ren)测(ce)试(shi)结果。

4、项目组完成《用户操作手(shou)册》（参(can)照附件5），凡(fan)涉及(ji)应用系统的变(bian)更(geng)，应对手(shou)册及(ji)时更(geng)新(xin)。

（六）系统测(ce)试及验收测(ce)试

1、项(xiang)目测(ce)试(shi)组依据项(xiang)目整体(ti)计(ji)划制定项(xiang)目测(ce)试(shi)计(ji)划。

2、产品技术中心确保开发、测(ce)试、验收、上线运(yun)营环(huan)境独(du)立，为各环(huan)境建(jian)立访问权限控制(zhi)机制(zhi)。

3、搭建(jian)验收环境(jing)供内部(bu)测(ce)(ce)(ce)试(shi)，网络运营中心在(zai)验收测(ce)(ce)(ce)试(shi)环境(jing)进(jin)行验收测(ce)(ce)(ce)试(shi)，并(bing)在(zai)《验收测(ce)(ce)(ce)试(shi)报告》签字确认。

4、业务部门邀请合(he)作伙伴参与(yu)测试，确(que)保(bao)与(yu)系统(tong)控制活动(dong)相关(guan)的功能得(de)到充分的测试，确(que)保(bao)系统(tong)生成(cheng)的与(yu)编制财务报告相关(guan)的报表的正(zheng)确(que)性。

5、验(yan)收(shou)测试通过后，进一步完善《用户操作手册》。